02.03.2018 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты 2017 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2017 года по МСФО. Рост объемов торгов на рынке облигаций и денежном рынке в совокупности с высоким доходом, полученным от расчетно-депозитарных услуг, позволили Бирже показать рекордный комиссионный доход.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 7,1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21,21 млрд рублей благодаря росту объемов торгов и введению новых продуктов и сервисов.
  • Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,29 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. 
  • Операционные расходы без учета отчислений на амортизацию выросли на 5,2% и составили 10,48 млрд рублей.
  • Рентабельность по EBITDA составила 72,8% (77,1% в 2016 году).
  • Чистая прибыль составила 20,26 млрд рублей (на 19,6% меньше по сравнению с 2016 годом); базовая прибыль на акцию - 9,02 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

  • Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями. В 2017 году состоялись публичные размещения акций 16 эмитентов, включая три IPO, а также 260 выпусков облигационных займов.
  • Российские компании, не являющиеся профессиональными участниками финансового рынка, получили прямой доступ к торгам на валютном и денежном рынках Биржи с возможностью размещения свободных средств по ставкам репо с КСУ с центральным контрагентом и осуществления конверсионных операций с иностранной валютой. По состоянию на 1 марта 2018 года 47 корпораций являются участниками денежного рынка и 22 – валютного.
  • Биржа расширила продуктовую линейку и запустила торги новыми контрактами на сахар и зерно, опционами на фьючерсные контракты на валютные пары "фунт стерлингов – доллар США" и "доллар США – японская йена", опционами на фьючерсные контракты на Индекс РТС и валютную пару "доллар США – российский рубль" с новыми сроками исполнения, а также реализовала сервис мэтчинга по валютным фиксингам Биржи на курс "доллар США – российский рубль" и "евро – российский рубль".
  • Реализован первый этап проекта "Единый пул обеспечения", в рамках которого клиенты биржи получили возможность иметь один счет и использовать активы, находящиеся на этом счете, для проведения расчетов и в качестве обеспечения по операциям на разных рынках.
  • Создан новый биржевой сегмент – "Сектор Роста" – для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса.
  • Частные инвесторы открыли 250 тыс. брокерских счетов, в результате общее количество счетов физлиц достигло 1,9 млн. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами, за год увеличилось со 195 тыс. до 302 тыс.
  • Создана новая дочерняя компания Биржи "МБ Инновации". Новая структура занимается развитием инновационных технологий и сотрудничеством с финтех-стартапами. Состоялось первое размещение выпуска облигаций с использованием технологии блокчейн.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Сильные результаты года, в первую очередь последовательный рост комиссионного дохода, подтверждают преимущества мультипродуктовой бизнес-модели Биржи. В прошедшем году объемы торгов по многим инструментам – облигациям, репо с ЦК и репо с КСУ, валютным свопам, товарным деривативам – оказались рекордно высокими за всю историю компании. Мы фиксируем качественно новую ситуацию с притоком накоплений российских физических лиц: в прошлом году 250 тысяч частных инвесторов открыли новые брокерские счета. Новички ожидаемо предпочитают инвестировать в менее рисковые долговые продукты; по мере повышения их финансовой эрудиции мы увидим и их более активное участие на рынке акций и деривативов. Мы создали и развиваем цифровую платформу для привлечения с помощью брокеров физических лиц на биржевые рынки, намерены активно ее маркетировать.

Несмотря на сложный геополитический контекст, мы наблюдаем растущий вклад международных инвесторов в обороты рынков, а значит, качество нашей инфраструктуры, открытость, фундаментальная привлекательность активов перевешивают возможные опасения. Мы продолжим активно инвестировать в развитие инновационных сервисов, прежде всего с развитием технологии больших данных и технологии распределенного реестра".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Прошедший год стал очень успешным для Биржи по показателю комиссионного дохода, который увеличился на 7,1%. Самый высокий рост комиссионного дохода был получен на рынке облигаций (рост на 33,7%) и денежном рынке (рост на 16,8%), а также от расчетно-депозитарных услуг (рост на 17,4%). Мы рады, что наша бизнес-модель развивается в соответствии с нашими ожиданиями и доля комиссий в общем объеме операционного дохода превысила 60% в четвертом квартале прошлого года. Процентный доход снизился на 27,1% в связи со снижением рублевых процентных ставок и некоторым уменьшением клиентских остатков по сравнению с предыдущим годом.

Рост расходов по итогам года оказался ниже наших ожиданий. Операционные расходы увеличились на 9,6% по сравнению в 2016 годом, при этом рост был обусловлен в большей степени отчислениями на амортизацию в результате реализации в 2016 году программ капиталовложений, связанных с переездом Биржи в новый центр обработки данных и другими мерами по повышению устойчивости работы основных IT систем. Без учета отчислений на амортизацию наши операционные расходы за прошедший год выросли лишь на 5,2%. В дальнейшем Биржа продолжит уделять большое внимание операционной эффективности и контролю над расходами".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 2017 2016 Изм. 4 к. 2017 4 к. 2016 Изм.
Операционные доходы 38 538,9 43 567,2 -11,5% 9 591,4 10 236,2 -6,3%
     Комиссионные доходы 21 207,6 19 797,6 7,1% 5 790,8 5 165,1 12,1%
     Процентные и прочие финансовые доходы 17 285,3 23 695,0 -27,1% 3 785,4 5 022,9 -24,6%
     Прочие операционные доходы 46,0 74,6 -38,3% 15,2 48,2 -68,5%
Операционные расходы 13 431,8 12 259,4 9,6% 3 630,1 3 350,6 8,3%
Операционная прибыль 25 107,1 31 307,8 -19,8% 5 961,3 6 885,6 -13,4%
Чистая прибыль 20 255,2 25 182,6 -19,6% 4 814,5 5 505,6 -12,6%
Базовая прибыль на акцию в рублях 9,02 11,22 -19,6% 2,15 2,44 -11,9%
             
EBITDA 28 059,6 33 602,1 -16,5% 6 729,0 7 566,0 -11,1%
EBITDA margin 72,8% 77,1% -4,3 пп 70,2% 73,9% -3,8 пп
 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 ГОД

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Объем торгов на рынке акций в 2017 году составил 9,19 трлн рублей по сравнению с 9,27 трлн рублей в 2016 году. Комиссионные доходы фондового рынка в 2017 году выросли на 1,3% и составили 1,61 млрд рублей. Общая капитализация рынка акций по итогам 2017 года составила 35,9 трлн рублей (623,2 млрд долларов США).

Объем торгов облигациями вырос на 25,3% по сравнению с 2016 годом и достиг 16,56 трлн рублей. Объем торгов с учетом краткосрочных облигаций составил 26,23 трлн рублей (рост на 79,4%). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 33,7% и составили 1,98 млрд рублей.

В 2017 году на фондовом рынке размещены 260 выпусков облигационных займов (без учета однодневных облигаций), из которых 36 выпусков принадлежат новым эмитентам.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов фондового рынка снизились на 5,5% и составили 392,3 млн рублей из-за сокращения числа размещений облигаций при одновременном увеличении среднего объема выпуска.    

Валютный рынок. Общий объем торгов на валютном рынке вырос на 5,4% по сравнению с показателями 2016 года и составил 347,67 трлн рублей. При этом объемы спот торгов снизились на 26,9% на фоне низкой волатильности рубля. Объемы торгов свопами и форвардами увеличились на 20,9% и составили 269,29 трлн рублей или 77,5% от общего оборота валютного рынка. Комиссионные доходы валютного рынка сократились на 11,9% и составили 3,83 млрд рублей в силу того, что эффективная комиссия по инструментам своп ниже, чем на спот инструментах.

Денежный рынок. Общий объем торгов на денежном рынке продолжил расти и достиг наибольшего значения за всю его историю – 377,14 трлн рублей (рост на 13,3% по сравнению с 2016 годом). Доля ключевого продукта биржи – репо с центральным контрагентом - в общем объеме торгов составила 59,8%. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 16,8% и составили рекордные 5,65 млрд рублей.

Срочный рынок. Объем торгов на срочном рынке снизился на 26,7% до 84,50 трлн рублей за счет низкой волатильности валют и индексов, которые являются базовыми активами наиболее популярных инструментов срочного рынка. В то же время, объем торгов в секции товарных фьючерсов увеличился третий год подряд: в 2017 году рост составил 6,9% до 16,28 трлн рублей. Объем торгов опционами также продемонстрировал положительную динамику и вырос на 18,9%. Интерес участников сместился в сторону продуктов с более высокой комиссией (товарные фьючерсы и опционы), что оказало позитивное влияние на совокупный комиссионный доход срочного рынка, который снизился всего на 2,0% до 2,01 млрд рублей.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 17,4% и составили 4,18 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением комиссионного дохода от активов, принятых на обслуживание (средний объем таких активов в 2017 году увеличился на 11,1% до 36,8 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 2,4% по сравнению с 2016 годом и составила 1,55 млрд рублей. Основным фактором роста стали доходы от реализации информационных услуг (рост на 2,4% до 769,7 млн рублей). Доход от реализации программного обеспечения и технических услуг составил 630,7 млн рублей (снижение на 0,9%). Прочий комиссионный доход увеличился на 19,4% до 149,3 млн рублей.

Процентные и прочие финансовые доходы

Процентные и прочие финансовые доходы[1] в 2017 году составили 17,29 млрд рублей (снижение на 27,1%) за счет снижения рублевых процентных ставок и снижения объемов средств, доступных для инвестирования. Средний размер инвестиционного портфеля составил в 2017 году 748,59 млрд рублей (904,86 млрд рублей в 2016 году).

Расходы

Операционные расходы Биржи увеличились на 9,6% и составили 13,43 млрд рублей. Административные и прочие расходы увеличились на 15,3% и составили 7,28 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов (рост на 28,7% до 2,95 млрд рублей) под влиянием значительных капиталовложений 2016 года. Расходы на персонал увеличились на 3,5% и составили 6,15 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты

Размер собственных средств Биржи[2] по итогам 2017 года составил 82,65 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат

Капитальные затраты составили 1,94 млрд рублей, которые в основном были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения, а также приобретение оборудования и программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 2 марта 2018 года.

***

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ

Антон Терентьев

+7 495 363 3232

ir@moex.com

Лев Быстров

+7 495 363 3232

pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 

[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода/(убытка) по финансовым активам, доступным для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, средств в финансовых организациях, инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за вычетом средств участников торгов, кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг и расчетов по маржинальным взносам по сделкам обратного репо.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи