18.05.2018 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам первого квартала 2018 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2018 года по МСФО. Рост объемов торгов на рынке облигаций и рынке акций в совокупности с продолжающимся ростом доходов денежного рынка позволили Бирже показать значительный рост комиссионного дохода.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

  • Существенный рост комиссионных доходов (на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) до 5,51 млрд рублей за счет роста объемов торгов на рынке акций и облигаций, а также роста популярности новых сервисов. 
  • Процентные и прочие финансовые доходы увеличились на 14,5% по сравнению с предшествующим кварталом, однако показали снижение на 5,4% по сравнению с первым кварталом 2017 года на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции.
  • Операционные расходы (без учета отчислений на амортизацию) выросли всего на 4,7% и составили 2,69 млрд рублей.
  • Скорректированная рентабельность по EBITDA составила 72,5%.
  • Скорректированная чистая прибыль составила 5,19 млрд рублей, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

  • Высокие показатели продемонстрировал первичный рынок облигаций, где 38 эмитентов провели первичные размещения облигаций на общую сумму 2,65 трлн рублей (без учета однодневных облигаций).
  • На денежном рынке были запущены два новых пула, "КСУ GC Expanded" и "КСУ OFZ",  для проведения операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), что значительно расширило продуктовый портфель рынка. Также была реализована возможность расчетов по всем КСУ в долларах США.
  • Валютная пара "турецкая лира – российский рубль" (TRY/RUB) стала десятой валютной парой, доступной участникам на валютном рынке Биржи.
  • Число счетов физических лиц выросло на 140 тыс. и достигло 2,0 млн. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами, на конец первого квартала 2018 года составило 328 тыс. (302 тыс. по состоянию на конец 2017 года).
  • Nordea Bank AB стал шестым международным финансовым институтом, совершающим операции на валютном рынке Биржи с использованием технологии спонсируемого доступа (SMA).  

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • На годовом общем собрании акционеры Биржи приняли решение выплатить дивиденды за 2017 год в размере 5,47 рубля на одну акцию. Акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 15 мая, получат выплаты до 20 июня. Промежуточные дивиденды в размере 2,49 рублей за одну акцию были выплачены в прошлом году.
  • Олег Вьюгин, являющийся независимым директором Наблюдательного совета Московской биржи, был избран его председателем. Семь из 12 директоров в новом составе Наблюдательного совета являются независимыми.
  • Девятый Биржевой форум, организованный Московской биржей, собрал более 2 200 представителей российских и международных инвесторов, профессиональных участников финансового рынка, руководителей регулирующих органов.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Первый квартал стал лучшим за историю Биржи на рынке облигаций как по новым размещениям, так и по общему объему торгов: государственные и корпоративные облигации востребованы и российскими, и международными инвесторами. Рост фондовых индексов сопровождался и существенным ростом объемов торгов акциями (на 17%). Участники рынка хорошо приняли новые продукты Биржи – инструменты репо с КСУ, и это отразилось на росте доходов денежного рынка.

Новые продукты и технологии, регуляторные стимулы, наши образовательные инициативы помогают вовлечь все больше российских граждан в инвестирование на фондовом рынке: за первый квартал текущего года число счетов физических лиц выросло на 140 тысяч - это больше половины от результата за весь прошлый год, который стал рекордным по этому показателю.

Международные инвесторы не уменьшают объемы своих операций на биржевом рынке, несмотря на геополитическую ситуацию. Наша стратегия по диверсификации продуктовой линейки, по привлечению на биржу новых клиентов оказывается успешной".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Биржа продемонстрировала значительный рост комиссионного дохода благодаря высоким показателям работы всех рынков, при этом главными драйверами роста стали рынок акций и рынок облигаций. В торгах на срочном и денежном рынках произошел сдвиг в сторону продуктов с более высокой стоимостью. Процентные доходы выросли на 14,5% по сравнению с предшествующим кварталом на фоне увеличения объемов клиентских остатков, роста долларовых процентных ставок, а также реализации биржей части портфеля инструментов с фиксированной доходностью.

В первом квартале этого года компания произвела разовое начисление резервов на сумму 856,4 млн рублей, представляющее собой полную оценку частично обеспеченной позиции участника рынка, допустившего дефолт по своим обязательствам. Недостаток обеспечения возник вследствие уникальной операционной ошибки, возможность повторения которой устранена. Фактический финансовый результат по данному событию операционного риска будет зафиксирован по результатам исполнения обязательств участника по мере наступления сроков платежей и взыскания образовавшейся задолженности.

Чистая прибыль с корректировкой на указанный резерв, корректировкой по МСФО 9 и на изменения сроков амортизации, увеличилась на 3,8% до 5,19 млрд рублей".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Динамика годовая 4 кв. 2017 Динамика квартальная
Операционные доходы 9 870,8 9 469,6 4,2% 9 591,4 2,9%
  • Комиссионные доходы
5 505,7 4 881,4 12,8% 5 790,8 -4,9%
  • Процентные и прочие финансовые доходы
4 333,6 4 578,9 -5,4% 3 785,4 14,5%
  • Прочие операционные доходы
31,5 9,3 238,7% 15,2 107,2%
Операционные расходы 3 527,9 3 281,4 7,5% 3 630,1 -2,8%
Операционная прибыль 6 342,9 6 188,2 2,5% 5 961,3 6,4%
Чистая прибыль 4 285,6 4 998,1 -14,3% 4 814,5 -11,0%
Базовая прибыль на акцию в рублях 1,91 2,23 -14,3% 2,15 -11,2%
           
Чистая прибыль 4 285,6 4 998,1 -14,3% 4 814,5 -11,0%
  • Разовый операционный резерв
856,4 - n.m. - n.m.
  • Корректировка по МСФО 9 и на изменения сроков амортизации нематериальных активов
45,4 - n.m. - n.m.
Скорректированная чистая прибыль 5 187,4 4 998,1 3,8% 4 814,5 7,7%
           
EBITDA 6 326,3 6 902,6 -8,3% 6 729,0 -6,0%
  • Разовый операционный резерв
856,4 - n.m. - n.m.
  • Корректировка по МСФО 9: восстановление резерва
-24,4 - n.m. - n.m.
Скорректированная EBITDA 7 158,3 6 902,6 3,7% 6 729,0 6,4%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 72,5% 72,9% -0,4 пп 70,2% 2,4 пп.
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Объемы торгов на рынке акций в первом квартале 2018 года выросли на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,62 трлн рублей. Комиссионные доходы рынка акций увеличились на 18,4% и составили рекордные 470 млн рублей.

Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 марта 2018 года составила 38,72 трлн рублей (676,5 млрд долларов США).

Общий объем торгов рынка облигаций (без учета однодневных облигаций) увеличился на 93,4% до 5,69 трлн рублей, из которых 2,65 трлн рублей составили первичные размещения, объем которых вырос в 3,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет большого количества размещений выпусков ОФЗ. Объем размещений однодневных облигаций составил дополнительные 2,24 трлн рублей. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 96,2% до 621,6 млн рублей.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов увеличились на 0,4% и составили 79,2 млн рублей.

Валютный рынок. Объем торгов уменьшился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,26 трлн рублей. Объемы операций спот сократились на 8,4% на фоне падения уровня волатильности рубля ниже уровня прошлого года. Объемы торгов свопами и форвардными контрактами уменьшились на 6,5%. Объем торгов свопами составил 77,6% от общего объема рынка. Комиссионные доходы валютного рынка сократились на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составили 926,2 млн рублей.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 12,2% и составили 1,44 млрд рублей, несмотря на сокращение объемов торгов на рынке на 3,1% до 80,10 трлн рублей. Доходы выросли на фоне продолжающегося роста доли объемов операций репо с центральным контрагентом в объемах торгов на рынке и их более высокой стоимости.

Срочный рынок. Объем торгов на срочном рынке снизился на 7,2% по сравнению с первым кварталом 2017 года, при этом объем торгов фьючерсами сократился на 9,6%, а опционами выросли на 20,8%. Несмотря на снижение объемов торгов, комиссионные доходы рынка остались в целом на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 494,8 млн рублей за счет роста оборотов на инструментах с более высокой комиссией.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от данных услуг выросли на 5,6% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составили 1,05 млрд рублей. Рост был обусловлен главным образом увеличением объемов активов, принятых на хранение (средний объем таких активов в первом квартале 2018 года увеличился на 15,7% до 41,27 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 429,6 млн рублей. Доходы от реализации информационных услуг остались на уровне первого квартала 2017 года и составили 176,3 млн рублей. 

Доход от реализации программного обеспечения и технических услуг составил 169,2 млн рублей (рост на 8,1%). Прочий комиссионный доход, к которому относится, помимо прочего, доходы товарного рынка, увеличился в 2,9 раза до 84,1 млн рублей.

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы[1] уменьшились на 5,4% и составили 4,33 млрд рублей. В данную сумму включен чистый доход в размере 355,3 млн рублей от погашения инструментов с фиксированной доходностью из инвестиционного портфеля компании. Средний размер инвестиционного портфеля составил в первом квартале 2018 года 656,30 млрд рублей (904,32 млрд рублей в 2017 году).

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 7,5% и составили 3,53 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 8,4% и составили 1,82 млрд рублей, из которых 839,8 млн рублей составили расходы на амортизацию имущества и нематериальных активов, объем которых увеличился на 17,6% за счет пересмотра сроков амортизации по отдельным нематериальным активам. Срок пользования отдельных видов программного обеспечения был увеличен, при этом срок по клиентской базе был сокращен. Расходы на персонал выросли на 6,5% и составили 1,71 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи[2] по итогам первого квартала 2018 года составил 89,61 млрд рублей. По состоянию на 31 марта 2018 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат в первом квартале составил 284,4 млн рублей, которые были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2018 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 18 мая.

***

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ

Антон Терентьев

+7 495 363 3232

ir@moex.com

Лев Быстров

+7 495 363 3232

pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.


[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за вычетом средств участников торгов и кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи