17.05.2019 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2019 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2019 года по МСФО, ключевым событием указанного периода стал рекордный рост комиссионного дохода на денежном и срочном рынках

Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2019 года, а динамика – в сравнении с первым кварталом 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 11,1%, до 6 117,5 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на денежном и срочном рынках, а также за оказание расчетно-депозитарных услуг.
  • Благодаря политике строгого контроля за расходами операционные расходы увеличились всего на 5,9%.
  • Скорректированный показатель EBITDA вырос на 0,6% и составил 7 200,7 млн рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

  • Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями: за первый квартал 2019 года 56 компаний разместили 111 выпусков облигационных займов на общую сумму 433,9 млрд рублей.
  • Начался ежедневный расчет индексов устойчивого развития Московской биржи и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) – "Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития" – в связи с ростом интереса инвесторов к ответственному инвестированию. Московская биржа также присоединилась к глобальной инициативе "Биржи за устойчивое развитие" (Sustainable Stock Exchanges – SSE), которая объединяет 87 бирж из разных стран мира.
  • Линейка биржевых инвестиционных фондов для частных инвесторов пополнилась паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на индекс американских акций S&P 500. Таким образом, в настоящее время на Бирже обращаются семь БПИФов и 16 ETF.
  • Биржа запустила витрину продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления – du.moex.com. На текущий момент в витрине представлен 71 продукт семи управляющих компаний.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • С 16 мая 2019 года председателем Правления Московской биржи избран Юрий Денисов, на протяжении многих лет входящий в составы наблюдательных советов Биржи, НКЦ и НРД. До конца сентября Наблюдательный совет планирует одобрить и представить акционерам и клиентам новую стратегию развития компании.
  • Биржа презентовала новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая рассчитывается на базе сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). На новый индикатор с 13 мая запущены процентные свопы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), до конца мая также начнутся торги фьючерсными контрактами на срочном рынке.
  • Для стимулирования институциональной ликвидности на валютном рынке запущен экспериментальный стакан на валютную пару "доллар США – российский рубль". При вводе заявки применяется искусственная задержка, формируемая случайным образом, что позволяет устранить арбитраж в техническом доступе разных участников.
  • На срочном рынке внедрена технология прямого клирингового членства (International Clearing Membership – ICM), реализованная на валютном рынке в 2014 году и запланированная к введению на фондовом рынке до конца 2019 года.
  • Биржа подписала меморандумы о взаимопонимании с Бомбейской фондовой биржей и Международной биржей Индии, которые предусматривают возможность кросс-листинга производных инструментов и ETF, а также развитие сотрудничества на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью. 

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку, реализуем проекты, направленные на рост комиссионного дохода, и осуществляем строгий контроль за расходами. В первом квартале операционный доход вырос на 4,2% и составил 10,3 млрд рублей, при этом Биржа сохранила рентабельность по скорректированной EBITDA на высоком уровне – 70%. Комиссионные доходы в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие два квартала, и увеличились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий рост продемонстрировали денежный и срочный рынки. Пересмотр тарифов по единому пулу и внедрение новых продуктов способствовали достижению этого результата.

В первом квартале были созданы резервы на общую сумму 2 653,5 млн рублей, из которых бóльшая часть (2 358,6 млн рублей) сформирована в соответствии с управленческой оценкой риска, связанного с выявленной мошеннической деятельностью на зерновом рынке, о чем компания заявила в апреле.

Чистый процентный доход практически не изменился в сравнении с предыдущими кварталами. А без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля он составил в первом квартале 3,91 млрд рублей, что на 3,4% выше, чем в предыдущем квартале, и лишь на 1,7% ниже по сравнению с первым кварталом прошлого года. Операционные расходы без учета сформированных резервов выросли лишь на 5,9%, т. е. в пределах ожидаемого диапазона, благодаря политике контроля за расходами".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели I кв. 2019 I кв. 2018 Динамика годовая IV кв. 2018 Динамика квартальная
Операционные доходы 10 283,1 9 870,8 4,2% 10 028,0 2,5%
  • Комиссионные доходы
6 117,5 5 505,7 11,1% 6 296,6 -2,8%
  • Процентные и прочие финансовые доходы
3 910,9 4 333,6 -9,8% 3 723,5 5,0%

Процентный доход без учета реализованных доходов

или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1]

3 910,2 3 978,3 -1,7% 3 782,5 3,4%
  • Прочие операционные доходы
254,7 31,5 708,6% 7,9 3 124,1%
Операционные расходы 3 736,9 3 527,9 5,9% 3 914,4 -4,5%
  • Расходы на персонал
1 755,9 1 707,1 2,9% 1 723,6 1,9%
  • Расходы на амортизацию и содержание   имущества и нематериальных активов
1 204,9 1 114,9 8,1% 1 185,7 1,6%
  • Профессиональные услуги
155,5 101,1 53,8% 164,9 -5,7%
  • Прочие административные и прочие расходы
620,6 604,8 2,6% 840,2 -26,1%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 6 546,2 6 342,9 3,2% 6 113,6 7,1%
Прочие операционные расходы -2 653,5 -856,4 - 654,7 -
Чистая прибыль 3 095,5 4 285,6 -27,8% 5 463,4 -43,3%
Базовая прибыль на акцию в рублях 1,37 1,91 -28,3% 2,43 -43,6%
           
Чистая прибыль 3 095,5 4 285,6 -27,8% 5 463,4 -43,3%
  • Прочие операционные расходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
2 358,6 856,4 - -654,7 -
  • Прочие операционные доходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
-218,3 - - - -
  • Корректировка на изменение резерва на ОКУ по МСФО 9
294,9 -24,4 - 22,7 -
  • Корректировка на изменение сроков амортизации
- 81,1 - 82,2 -
  • Отложенный налог по разовым резервам и изменению резерва по МСФО 9
-487,0 -11,3 - 110,0 -
Скорректированная чистая прибыль 5 043,7 5 187,4 -2,8% 5 023,6 0,4%
           
EBITDA 4 765,5 6 326,3 -24,7% 7 609,3 -37,4%
  • Прочие операционные расходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
2 358,6 856,4 - -654,7 -
  • Прочие операционные доходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
-218,3 - - - -
  • Корректировка на изменение резерва на ОКУ по МСФО 9
294,9 -24,4 - 22,7 -
Скорректированная EBITDA 7 200,7 7 158,3 0,6% 6 977,3 3,2%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 70,0% 72,5% -2,5 п. п. 69,6% 0,4 п. п.
 
[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистого дохода по активам, имеющимся в наличии для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели I кв. 2019 I кв. 2018 Динамика годовая IV кв. 2018 Динамика квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 414,4 470,0 -11,8% 480,1 -13,7%
Объем торгов, млрд рублей 2 267,4 2 621,4 -13,5% 2 730,8 -17,0%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 537,2 621,6 -13,6% 493,1 8,9%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 4 610,3 5 685,2 -18,9% 5 109,1 -9,8%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 871,6 926,2 -5,9% 989,3 -11,9%
Объем торгов, млрд рублей 75 769,3 83 260,0 -9,0% 83 694,0 -9,5%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 771,3 1 438,2 23,2% 1 750,3 1,2%
Объем торгов, млрд рублей 79 139,8 80 101,8 -1,2% 96 173,7 -17,7%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 655,4 494,8 32,5% 646,5 1,4%
Объем торгов, млрд рублей 18 689,7 20 551,5 -9,1% 24 784,4 -24,6%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 186,5 1 046,1 13,4% 1 265,2 -6,2%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 45 495,5 41 265,0 10,3% 43 807,4 3,9%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги и услуги листинга)          
Информационные услуги, млн рублей 212,7 176,3 20,6% 227,4 -6,5%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 197,6 169,2 16,8% 183,0 8,0%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 131,4 79,2 65,9% 101,9 28,9%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 139,4 84,1 65,8% 159,8 -12,8%
           
Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 3 910,9 4 333,6 -9,8% 3 723,5 5,0%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 746,2 656,5 13,7% 664,8 12,2%
  • Объем торгов на рынке акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13,5% на фоне низкой волатильности. Общая капитализация рынка акций по итогам первого квартала составила 41,48 трлн рублей (636,90 млрд долларов США).
  • Увеличение объема размещений ОФЗ относительно краткосрочных облигаций Банка России способствовало сохранению эффективной комиссии на рынке облигаций и росту комиссионного дохода на 8,9% в сравнении с предыдущим кварталом.
  • Объемы торгов на денежном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменились незначительно (–1,2%), при этом комиссия выросла на 23,2%. Это связано с увеличением среднего срока сделок репо, изменением ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и ростом доли операций репо с ЦК в общем объеме сделок биржевого репо (88,8% в первом квартале 2019 года по сравнению с 80,8% в первом квартале 2018 года).
  • Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 9,1% по сравнению с первым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными, индексными контрактами и контрактами на акции. В то же время объем торгов товарными деривативами вырос на 43,7%, а объем торгов биржевыми деривативами на процентные ставки увеличился в 3,8 раза. Рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии по единому пулу и повышение активности на OTC-рынке способствовали росту комиссионного дохода на 32,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
  • Продажи информационных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли на 20,6%, а рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 16,8% за счет унификации тарифов. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 65,9%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом вырос на 65,8%.
  • Размер собственных средств Биржи[1] по итогам первого квартала 2019 года составил 95,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в первом квартале 2019 года составил 239,1 млн рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 17 мая.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы        СМИ
Антон Терентьев Лев Быстров
+7 495 363 3232
+7 495 363 3232

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт",  кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и производных финансовых обязательств.

 

 

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
04.06.19 Участники долгового рынка получили возможность проводить расчеты по внебиржевым сделкам с облигациями через инфраструктуру биржи
24.05.19 Анна Василенко выступила на ежегодном съезде сообщества Women's Leadership Forum
22.05.19 Московская биржа, НАУФОР и НСПК представили новую схему проведения платежей для участников фондового рынка
22.05.19 Свыше 800 тысяч ИИС зарегистрированы на Московской бирже
20.05.19 Московская биржа начинает торги фьючерсами на ставку денежного рынка RUSFAR
17.05.19 Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2019 года
16.05.19 Московская биржа подвела итоги ежегодного нагрузочного тестирования торгово-клиринговых систем
16.05.19 Юрий Денисов вступил в должность председателя правления Московской биржи
14.05.19 На рынке СПФИ начались торги свопами на ставку денежного рынка RUSFAR
Показать все