08.11.2019 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2019 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2019 года по МСФО. Рекордный комиссионный доход на срочном рынке и рынке акций, а также высокие показатели дохода от расчетно-депозитарных услуг обеспечили рост комиссионного дохода за указанный период на 8%.

Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2019 года, а динамика – в сравнении с третьим кварталом 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

  • Комиссионный доход вырос на 8,1%, до 6 399,6 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на рынках акций и срочных инструментов.
  • Чистый процентный доход увеличился на 8,7% за счет реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля.
  • Чистая прибыль увеличилась на 6,8%, до 5 453,4 млн рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

  • 70 компаний, включая 33 новых эмитента, разместили 164 выпуска облигаций на общую сумму 680 млрд рублей.
  • В сентябре 2019 года общее количество частных инвесторов достигло трех миллионов человек.
  • Начались торги паями четырех новых биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Таким образом, на конец отчетного периода на Бирже обращаются паи 30 биржевых фондов с общим объемом средств под управлением 29 млрд рублей.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Самые ликвидные корпоративные облигации и некоторые суверенные еврооблигации переведены в режим торгов с частичным депонированием и расчетами T+1, ранее они торговались только в режиме T0. Такой шаг позволит повысить ликвидность инструментов.
  • Биржа получила статус участника клиринга на Шанхайской бирже золота (Shanghai Gold Exchange – SGE), что в перспективе позволит ей реализовать торгово-клиринговый линк с SGE.
  • Наблюдательный совет Биржи утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО.
  • Московская биржа третий год подряд вошла в рейтинг наиболее привлекательных работодателей мира по версии журнала Forbes.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:
"Московская биржа добилась в третьем квартале рекордных показателей комиссионного дохода на рынке акций и срочном рынке благодаря росту клиентской активности, в том числе активности частных инвесторов. Такая динамика связана как с благоприятной конъюнктурой на рынке, так и с расширением продуктовой линейки и новыми сервисами, доступными участникам биржевого рынка и их клиентам.
Мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы сделать ее более удобной для клиентов, стимулировать рост ликвидности. В прошлом месяце Биржа перевела наиболее ликвидные корпоративные облигации и часть суверенных еврооблигаций в режим торгов с частичным депонированием и расчетами T+. И уже по итогам первых недель мы увидели двузначный рост объемов торгов по этим бумагам. Позитивная динамика российского фондового рынка сохраняется и в четвертом квартале: индекс МосБиржи обновляет исторические максимумы, и это заставляет нас оптимистично смотреть на результаты компании в текущем году. Мы рады, что наша новая стратегия, направленная на рост и расширение бизнеса компании, была хорошо принята всеми стейкхолдерами. Команда менеджмента нацелена на ее успешную реализацию".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"В третьем квартале Биржа показала рост комиссионного дохода благодаря высоким результатам на рынке акций и срочном рынке, а также в секторе депозитарных и расчетных услуг. Валютный рынок вырос по сравнению с предыдущим кварталом, хотя и уменьшился относительно аналогичного периода прошлого года. Результаты денежного рынка отступили от рекордных значений предыдущего квартала на фоне уменьшения объема открытых позиций. Рост показателей рынка облигаций замедлился после сильного первого полугодия 2019 года в части новых размещений. В целом за девять месяцев 2019 года комиссионный доход вырос на 10,0%.

Показатель чистого процентного дохода вырос на 8,7% за счет реализованной переоценки инвестиционного портфеля. Итоговый показатель операционного дохода вырос на 8,6%, достигнув 10,66 млрд рублей. Текущие операционные расходы увеличились на 7,6%. Рост операционных расходов остался точно на нижней границе прогнозного диапазона на 9 месяцев 2019 года, которая равна 8,0%. В результате чистая прибыль выросла на 6,8% до 5,45 млрд рублей". 

ОБСУЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

  • Общая капитализация рынка акций по итогам третьего квартала составила 45,47 трлн рублей (681,00 млрд долларов США). Комиссионный доход рынка акций вырос на 29,8%, до рекордного уровня в 604,8 млн рублей, за счет увеличения объемов торгов. 
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций составили 500,4 млн рублей, не показав значительных изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем торгов без учета однодневных облигаций уменьшился на 11,2% в связи с сокращением объема размещений краткосрочных облигаций Банка России. Эффективная комиссия на рынке облигаций сохранилась на прежнем уровне за счет увеличения доли корпоративных облигаций и ОФЗ на первичном рынке. При этом доля первичных размещений в общем объеме торгов снизилась.
  • Объем торгов на денежном рынке уменьшился на 9,0%, при этом комиссионный доход остался на прежнем уровне (+0,7%). Это объясняется увеличением среднего срока сделок репо и изменением ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения", что оказало положительное влияние на размер эффективной комиссии.   
  • Объем торгов на срочном рынке увеличился на 9,0%. Интерес участников рынка сдвинулся в сторону более дорогих товарных контрактов, объемы которых выросли на 80,2%. Наряду с изменением ставок комиссии в связи с реализацией проекта "Единый пул обеспечения" это привело к рекордному показателю квартального комиссионного дохода, который достиг 774,0 млн рублей (+37,0%).
  • Размер собственных средств Биржи1 по итогам третьего квартала 2019 года составил 90,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в третьем квартале 2019 года составил 0,56 млрд рублей (1,35 млрд рублей за 9 месяцев), средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

  III кв. 2019 III кв. 2018 Динамика
годовая
II кв. 2019 Динамика
квартальная
Операционные доходы 10 664,0 9 822,6 8,6% 11 100,0 -3,9%
  • Комиссионные доходы
6 399,6 5 917,6 8,1% 6 561,8 -2,5%
  • Чистые процентные и прочие финансовые доходы
4 233,5 3 893,2 8,7% 4 498,0 -5,9%
  • Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля2
3 528,4 3 896,0 -9,4% 4 118,8 -14,3%
  • Прочие операционные доходы
30,9 11,8 161,9% 40,2 -23,1%
Операционные расходы 3 775,8 3 508,8 7,6% 3 873,8 -2,5%
  • Расходы на персонал
1 776,0 1 555,3 14,2% 1 797,6 -1,2%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
1 183,1 1 121,3 5,5% 1 238,0 -4,4%
  • Прочие общие и административные расходы
816,7 832,2 -1,9% 838,2 -2,6%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 6 888,2 6 313,8 9,1% 7 226,2 -4,7%
Прочие операционные расходы (107,9) - nm 83,5 nm
Чистая прибыль 5 453,4 5 106,4 6,8% 5 902,6 -7,6%
Базовая прибыль на акцию в рублях 2,42 2,27 6,7% 2,62 -7,7%
           
Чистая прибыль 5 453,4 5 106,4 6,8% 5 902,6 -7,6%
  • Прочие операционные расходы/(доходы)
(разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9)
107,9 (2,8) nm (83,5) nm
  • Корректировка на изменение сроков амортизации (только в 2018 году)
- 85,6 nm - nm
  • Отложенный налог по разовым резервам, изменению резерва по МСФО 9 и изменению сроков амортизации
(21,6) (16,6) nm 16,7 nm
Скорректированная чистая прибыль 5 539,7 5 172,6 7,1% 5 835,8 -5,1%
           
EBITDA 7 628,3 7 138,1 6,9% 8 196,0 -6,9%
  • Прочие операционные расходы/(доходы)
(разовые резервы и резерв по МСФО 9)
107,9 (2,8) nm (83,5) nm
Скорректированная EBITDA 7 736,2 7 135,3 8,4% 8 112,5 -4,6%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 72,5% 72,6% -0,1 p.p. 73,1% -0,6 p.p.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

  III кв. 2019 III кв. 2018 Динамика
годовая
II кв. 2019 Динамика
квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей        604,8         466,0   29,8%        540,6   11,9%
Объем торгов, млрд рублей     3 320,3      2 588,7   28,3%     2 994,2   10,9%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей        500,4         507,5   -1,4%        751,6   -33,4%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей     4 577,6      5 155,1   -11,2%     6 337,6   -27,8%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей        932,6      1 030,0   -9,5%        885,7   5,3%
Объем торгов, млрд рублей    82 445,2    91 035,4   -9,4%    79 996,4   3,1%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей     1 651,9      1 639,7   0,7%     1 788,6   -7,6%
Объем торгов, млрд рублей    87 580,4    96 245,7   -9,0%    84 473,5   3,7%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей        774,0         564,8   37,0%        642,7   20,4%
Объем торгов, млрд рублей    24 080,6    22 087,3   9,0%    19 221,8   25,3%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей     1 301,1      1 120,3   16,1%     1 313,2   -0,9%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей    47 965,1    43 574,1   10,1%    47 020,9   2,0%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.)        634,8         589,3   7,7%        639,4   -0,7%
Информационные услуги, млн рублей        214,6         199,2   7,7%        217,6   -1,4%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей        199,3         168,1   18,6%        199,8   -0,3%
Листинг и прочие услуги, млн рублей        152,8          76,9   98,7%        153,1   -0,2%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей          68,1         145,1   -53,1%          68,9   -1,2%
           
Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей     4 233,5      3 893,2   8,7%     4 498,0   -5,9%
Инвестиционный портфель, млрд рублей        771,0         627,9   22,8%        767,1   0,5%

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".
Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 8 ноября.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы        СМИ
Антон Терентьев Лев Быстров
+7 495 363 3232
ir@moex.com
+7 495 363 3232
pr@moex.com


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
1 Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
2 Сумма процентных и прочих финансовых доходов и доходов по операциям в иностранной валюте за вычетом процентных расходов. Не включает чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
14.11.19 Журнал Institutional Investor и Московская биржа наградили лучших профессионалов в области связей с инвесторами
14.11.19 Объявлены победители XXII ежегодного конкурса годовых отчетов
12.11.19 Московская биржа проводит конференцию "Корпоративное управление в России – 2019"
12.11.19 Сектор устойчивого развития заработал на Московской бирже
08.11.19 Максим Лапин признан лучшим финансовым директором России
08.11.19 Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2019 года
07.11.19 День KASE прошел на Московской бирже
05.11.19 Московская биржа подвела итоги торгов в октябре 2019 года
30.10.19 Московская биржа и PwC проводят конференцию "Глобальный взгляд на устойчивое развитие. ESG в России: на каком мы этапе?"
Показать все