07.10.2020 10:19

Московская биржа начинает торги акциями "Совкомфлота"

7 октября 2020 года на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО "Совкомфлот". Торговый код – FLOT. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. Первичное размещение акций (IPO) проходило на Московской бирже в период с 28 сентября по 6 октября 2020 года.

В официальной церемонии начала торгов приняли участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, председатель Совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, генеральный директор – председатель Правления ПАО "Совкомфлот" Игорь Тонковидов и председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

В рамках IPO было размещено 17,2% акций, цена размещения составила 105 рублей за одну обыкновенную акцию. Доля государства в капитале "Совкомфлота" останется на уровне 82,8%.

"ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а ING Bank – коменеджером предложения акций.

"Совкомфлот" намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на общекорпоративные нужды, включая в том числе инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета Московской биржи:

"IPO "Совкомфлота" подтверждает готовность российской биржевой инфраструктуры к проведению крупных публичных сделок по привлечению отечественными компаниями капитала от самого широкого круга инвесторов. Появление нового эмитента – возможность большей диверсификации портфеля российских инвесторов, включающих почти семь миллионов частных лиц. Они обеспечили 15% спроса на акции "Совкомфлота", что стало рекордной долей в истории российских публичных размещений. Эта сделка – знак открытости рынка капитала для крупных российских компаний. Желаю новому эмитенту успешной публичной истории".

Игорь Тонковидов, генеральный директор – председатель Правления ПАО "Совкомфлот", отметил:

"Мы рады видеть интерес, который вызвало IPO "Совкомфлота" у инвесторов, что подтверждает высокую привлекательность компании и ее потенциал. Благодаря IPO "Совкомфлот" получил доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития – акционерному капиталу. От лица компании благодарю Московскую биржу и всех организаторов IPO – "ВТБ Капитал", Citi, Сбербанк, J.P. Morgan, Bank of America – за проделанную работу. Выражаю признательность текущему акционеру, который поддержал стремление компании к увеличению капитализации и тем самым дал "Совкомфлоту" эффективный инструмент для расширения бизнеса в интересах всех акционеров".

ПАО "Совкомфлот" – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, специализирующаяся на работе в сложных ледовых условиях.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи