30.10.2020 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2020 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2020 года по МСФО. Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном рынке и от расчетно-депозитарных услуг, а также высокие показатели комиссионного дохода на рынке акций и срочном рынке позволили Бирже достичь максимального квартального комиссионного дохода за всю историю компании.

Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2020 года, а динамика – в сравнении с третьим кварталом 2019 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 30,0%, до 8 320,9 млн рублей.
  • Операционные доходы увеличились на 6,0%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 29,8% на фоне снижения процентных ставок в России и мире.
  • Операционные расходы выросли на 11,8% за счет увеличения расходов на персонал.
  • Чистая прибыль увеличилась на 2,7%, до 5 598,6 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,8%.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

  • После запуска в сентябре в тестовом режиме платформа личных финансов "Финуслуги" стала доступной для широкого круга граждан. На текущий момент к ней подключены шесть банков. Ожидается, что до конца этого года к ней присоединится еще ряд банков, и наряду с депозитами клиенты смогут приобретать страховые продукты.
  • Московская биржа начали торги 20 иностранными ценными бумагами, входящими в состав индекса S&P 500. До конца 2020 года планируется допустить к торгам еще более 30 иностранных бумаг.
  • 60 эмитентов, включая 12 новых, разместили 169 выпусков облигаций на общую сумму 448 млрд рублей.
  • В течение квартала стартовали торги шестью биржевыми фондами, и до отчетной даты инвесторам стали доступны еще два фонда. В настоящее время на Московской бирже обращаются 49 биржевых фондов, совокупная стоимость чистых активов которых составляет почти 100 млрд рублей.
  • Начались торги депозитарными расписками HeadHunter. Получение листинга на Московской бирже российскими компаниями с первичным размещением за рубежом стало важным трендом последних лет.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • По состоянию на 29 октября число частных инвесторов, имеющих доступ к рынкам Московской биржи, составило 7,4 млн человек. На сегодняшний день число открытых ИИС на Бирже превысило 3 млн.
  • В октябре на Московской бирже стартовали торги акциями компании "Совкомфлот" (торговый код – FLOT), которая в ходе IPO на Московской бирже привлекла 42,9 млрд рублей (550 млн долларов США) и разместила 17,2% своих акций.
  • Начались торги акциями ГК "Самолет" (торговый код – SMLT). В ходе первичного публичного размещения на Московской бирже компания привлекла 2,9 млрд рублей (37 млн долларов США).
  • Глобальные депозитарные расписки Globaltrans, одной из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, получили листинг на Московской бирже.
  • На срочном рынке стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на акции Polymetal (POLY), "Интер РАО ЕЭС" (IRAO) и на глобальные депозитарные расписки Mail.ru (MAIL), введен в обращение фьючерсный контракт на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN) с уменьшенным лотом.

Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:

"Мы последовательно развиваем основные рынки Биржи: расширяем набор инструментов, доступных участникам, улучшаем сервисы. Как результат, торговые обороты на всех рынках существенно выросли по отношению к прошлому году и третий квартал оказался лучшим по размеру комиссионного дохода. Мы рады, что увеличивается список ценных бумаг, доступных на нашей площадке для инвесторов в акции. За последнее время на Бирже состоялись два первичных размещения акций, целый ряд российских компаний, зарегистрированных за рубежом, провели листинг своих ценных бумаг. С целью расширения инвестиционных возможностей для частных инвесторов и удовлетворения растущего спроса на диверсификацию мы начали торги акциями зарубежных компаний, их количество планируем довести до нескольких сотен к концу следующего года.

Число россиян с брокерскими счетами увеличивается впечатляющими темпами: в октябре открывалось в среднем примерно 48 тысяч новых счетов за рабочий день. Совместно с управляющими компаниями мы развиваем рынок биржевых фондов, которые находятся в инвестиционных портфелях уже более чем у полумиллиона россиян.

Важным шагом в реализации нашей стратегии по созданию платформенных решений – маркетплейсов для разных участников финансового рынка – стал запуск платформы личных финансов "Финуслуги". Мы в начале интересного пути по строительству нового бренда, нового сервиса, который существенно расширяет возможности по привлечению новых клиентов банками и другими финансовыми компаниями. "Финуслуги" должны стать главной электронной платформой, где граждане смогут покупать финансовые продукты и управлять ими онлайн".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Компания обновляет рекорды по комиссионному доходу на протяжении четырех кварталов подряд, что, несомненно, является позитивной тенденцией. В отчётном квартале комиссии превысили уровень 8 млрд рублей и вышли на отметку в 8,3 млрд рублей. Важно отметить, что по сравнению с двумя предыдущими кварталами темпы роста комиссионного дохода ускорились. По отношению к предыдущему году комиссионный доход вырос на 30% – это самый сильный результат за последние пять лет. По всем направлениям нашего бизнеса мы наблюдаем двузначный рост комиссионного дохода, в том числе рекордные уровни дохода достигнуты на денежном рынке и от расчетно-депозитарных услуг.

Мы продолжаем реализацию наших стратегических целей, создавая прочную основу для дальнейшего роста бизнеса. При этом мы уделяем особое внимание базовым активам – акциям и облигациям. В частности, в 2020 году на нашей площадке состоялось два IPO; пять российских компаний, зарегистрированных за рубежом, получили листинг на Бирже; 20 иностранных акций допущены к торгам. До конца года планируется дополнить этот список более чем 30 бумагами. Растет оборот по биржевым фондам. Мы продолжаем расширять список доступных еврооблигаций и облигаций российских эмитентов.

Операционные доходы выросли на 6,0% несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 29,8% вследствие снижения процентных ставок в России и мире. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи достигла рекордных 74%, что компенсирует снижение процентных доходов и определяет общий уровень итоговых показателей. В связи с этим мы можем в обозримом будущем ожидать достижения доли комиссионного дохода в 70% на 12-месячной основе, что и определенно в стратегии. Ежеквартальный рост операционных расходов ускорился до 11,8%, как мы и заявляли ранее. За девять месяцев рост операционных расходов составил 5,7%, что ниже прогнозного диапазона роста в 7,0–8,5% на 2020 год.

Чистая прибыль выросла на 2,7% и составила 5,6 млрд рублей. Скорректированный показатель чистой прибыли без учета резерва под ожидаемые кредитные убытки вырос на 1,8%".

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

  III кв. 2020 III кв. 2019 Динамика годовая II кв. 2020 Динамика квартальная
Операционные доходы 11 308,2 10 664,0 6,0% 12 027,6 -6,0%
  • Комиссионные доходы
8 320,9 6 399,6 30,0% 7 990,9 4,1%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)
2 970,1 4 233,5 -29,8% 4 027,0 -26,2%

Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или

убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1]

2 926,6 3 528,4 -17,1% 3 816,9 -23,3%
  • Прочие операционные доходы
17,2 30,9 -44,3% 9,7 77,3%
Операционные расходы 4 222,6 3 775,8 11,8% 4 138,4 2,0%
  • Расходы на персонал
2 174,1 1 776,0 22,4% 2 101,3 3,5%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
1 238,0 1 183,1 4,6% 1 183,6 4,6%
  • Прочие общие и административные расходы
810,5 816,7 -0,8% 853,5 -5,0%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 7 085,6 6 888,2 2,9% 7 889,2 -10,2%
Прочие операционные доходы (расходы) -51,2 -107,9 - 599,8 -
Чистая прибыль 5 598,6 5 453,4 2,7% 6 820,1 -17,9%
Базовая прибыль на акцию в рублях 2,48 2,42 2,5% 3,02 -17,9%
           
Чистая прибыль 5 598,6 5 453,4 2,7% 6 820,1 -17,9%
  • Прочие операционные расходы/(доходы) (разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9)
51,2 107,9 - -599,8 -
  • Отложенный налог по разовым резервам и изменениям резерва по МСФО 9
-10,2 -21,6 - 120,0 -
Скорректированная чистая прибыль 5 639,6 5 539,7 1,8% 6 340,3 -11,1%
           
EBITDA 7 887,2 7 628,3 3,4% 9 310,1 -15,3%
  • Прочие операционные расходы/(доходы) (разовые резервы и резерв по МСФО 9)
51,2 107,9 - -599,8 -
Скорректированная EBITDA 7 938,4 7 736,2 2,6% 8 710,3 -8,9%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 70,2% 72,5% -2,3 п.п. 72,4% -2,2 п.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

  III кв. 2020 III кв. 2019

Динамика

годовая

II кв. 2020

Динамика

квартальная

Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 955,7 604,8 58,0% 975,9 -2,1%
Объемы торгов, млрд рублей 5 413,5 3 320,3 63,0% 5 527,0 -2,1%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 591,2 500,4 18,1% 707,2 -16,4%
Объемы торгов (без учета однодневных операций), млрд рублей 5 641,9 4 577,6 23,3% 6 337,2 -11,0%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 049,8 932,6 12,6% 1 013,3 3,6%
Объемы торгов, млрд рублей 84 408,0 82 445,2 2,4% 75 193,8 12,3%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 278,8 1 651,9 38,0% 2 032,5 12,1%
Объемы торгов, млрд рублей 111 800,0 87 580,4 27,7% 102 659,9 8,9%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 909,7 774,0 17,5% 834,0 9,1%
Объемы торгов, млрд рублей 31 896,9 24 080,6 32,5% 27 214,6 17,2%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 634,3 1 301,1 25,6% 1 473,5 10,9%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 53 752,6 47 965,1 12,1% 51 370,9 4,6%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) 901,4 634,8 42,0% 954,5 -5,6%
Информационные услуги, млн рублей 297,7 214,6 38,7% 249,1 19,5%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 241,4 199,3 21,1% 216,6 11,4%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 205,0 152,8 34,2% 200,2 2,4%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 157,3 68,1 131,0% 288,6 -45,5%
           
Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 2 970,1 4 233,5 -29,8% 4 027,0 -26,2%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 753,7 770,8 -2,2% 938,1 -19,7%
  • Капитализация рынка акций по состоянию на конец квартала составила 45,24 трлн рублей (582,57 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 58,0% за счет увеличения объемов торгов на 63,0%. Незначительное расхождение динамики комиссионного дохода и торговых объемов связано со структурой тарифов.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 18,1%. Объемы торгов без учета однодневных облигаций увеличились на 23,3%. Эффективная комиссия на рынке облигаций снизилась за счет высокой доли размещений краткосрочных облигациях Банка России (ОБР) в объеме торгов и невысокой активности на первичном рынке корпоративных облигаций.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 38,0% и достигли рекордных 2,3 млрд рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 27,7%. Разноплановая динамика объясняется увеличением доли репо с КСУ в объеме торгов, ростом сроков сделок репо и увеличением объема открытых позиций.
  • Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 12,6%. Общий объем торгов увеличился на 2,4%. В условиях повышенного спроса на услуги центрального контрагента структура объема торгов сместилась в сторону более прибыльного сегмента спот, объемы которого выросли на 22,0%, объемы операций своп сократились на 3,3%.
  • Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 17,5%. Объем торгов на срочном рынке увеличился на 32,5%, в основном за счет роста объемов торгов валютными производными (+102,3%). Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода обусловлено изменением структуры объема торгов и снижением доли опционов в общем объеме операций на срочном рынке. Объем торгов индексными деривативами вырос на 44,7%. Объем операций с товарными производными инструментами сократился на 35,8%, с производными на акции снизился на 25,3%.
  • В статью прочих комиссионных доходов включена дополнительная комиссия в размере 0,2% плюс ставка Европейского центрального банка по остаткам в евро, действующая с 1 января 2020 года. Включение дополнительной комиссии – основная причина увеличения прочих комиссионных доходов на 131,0%. Продажи информационных услуг увеличились на 38,7%, в основном за счет ослабления курса рубля.
  • Размер собственных средств Биржи [2] по итогам третьего квартала 2020 года составил 97,22 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в третьем квартале 2020 года составил 0,8 млрд рублей, средства были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2020 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 30 октября в 16:00 по московскому времени.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы: СМИ:
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).


Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.
Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Сумма процентных и прочих финансовых доходов и доходов по операциям в иностранной валюте за вычетом процентных расходов. Не включает чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и чистую прибыль по активам, имеющимся в наличии для продажи.
[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
05.11.20 Количество частных инвесторов на Московской бирже в октябре превысило 7,5 млн человек
05.11.20 Московская биржа запустила самый быстрый торговый протокол доступа на фондовый и валютный рынки
03.11.20 Московская биржа подвела итоги торгов в октябре 2020 года
03.11.20 Московская биржа допускает биржевые фонды на вечерние торги
02.11.20 Московская биржа открывает международный инвестиционный форум
30.10.20 Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2020 года
29.10.20 Московская биржа начинает торги акциями ГК "Самолет"
28.10.20 Московская биржа начала торги ценными бумагами Globaltrans
27.10.20 Новые рекорды конкурса "Лучший частный инвестор"
Показать все