05.03.2021 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты 2020 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2020 года по МСФО. Рост доходов на всех рынках позволил Бирже показать рекордный комиссионный доход. Итоговый показатель комиссионного дохода вырос на 30,9% по сравнению с 2019 годом, что стало максимальным значением роста годового дохода за всю историю компании и позволило увеличить чистую прибыль Биржи на 24,6%.

Если не указано иное, то все показатели даны за 2020 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2019 годом.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 30,9%, до рекордного уровня в 34,3 млрд рублей, за счет роста объема комиссий на всех рынках.
  • Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи достигла рекордных 76% в четвертом квартале 2020 года и 71% по итогам года.
  • Чистые процентные доходы снизились на 15,3%, до 14,2 млрд рублей, на фоне снижения процентных ставок.
  • Операционные расходы увеличились на 8,5%, оставшись в рамках прогнозного диапазона.
  • Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 13,8%, до 25,2 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

  • На Бирже проведены три первичных и четыре вторичных размещения акций на фоне роста активности на рынке акционерного капитала. Семь российских компаний, зарегистрированных за рубежом, получили листинг на Московской бирже, что способствовало дальнейшему расширению линейки инструментов российского рынка.
  • Возросло значение Биржи как основной площадки по привлечению капитала российским бизнесом. 170 компаний, из которых 48 вышли на рынок впервые, разместили 688 выпусков облигаций почти на 4 трлн рублей.
  • Почти 5 млн новых частных инвесторов открыли брокерские счета в 2020 году, в результате их общее количество на конец года достигло 8,8 млн. По итогам февраля число физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 10,3 млн.
  • На рынке акций Московской биржи введена вечерняя торговая сессия. К концу года 2020 года доля вечерних торгов в общем объеме торгов акциями на Бирже составила 8%, а по итогам февраля текущего года – 9%.
  • Запущены торги акциями иностранных эмитентов. Сейчас инвесторам доступны 87 акций и депозитарных расписок международных компаний, к концу 2021 году Биржа планирует допустить к торгам более 250 новых иностранных бумаг.
  • В октябре платформа личных финансов Финуслуги стала доступной для широкого круга граждан. На текущий момент пользователи платформы могут открыть банковский депозит и приобрести электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Спектр продуктов платформы будет расширяться в течение года.

Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:

"Несмотря на пандемию, прошлый год стал очень успешным для Московской биржи и всего российского рынка капитала. Через размещения акций и облигаций на нашей площадке российский бизнес привлек более четырех триллионов рублей институциональных и частных инвестиций. Увеличение времени торгов, запуск новых инструментов, в том числе иностранных акций, еврооблигаций, деривативов, существенно расширили возможности для инвесторов по торговле на Бирже. Результат значительных инвестиций в ИТ, кибербезопасность, системы риск-менеджмента и комплаенса – высочайшая надежность нашей инфраструктуры. Общие усилия всех участников рынка по популяризации рынка капитала среди граждан, создание удобных интерфейсов доступа на биржевые рынки привели к взрывному росту числа частных инвесторов. С приходом новых инвесторов на рынок необходимо развивать образовательные программы. Нам важно, чтобы частные инвесторы ответственно подходили к торговле на рынках, инвестировали с долгосрочными целями прироста капитала.

Все больше частных инвесторов не только торгуют на наших рынках, но и становятся нашими акционерами. Их уже больше 190 тысяч человек. Для них и для наших институциональных инвесторов у меня есть хорошая новость. Рост чистой прибыли дал возможность Набсовету рекомендовать к выплате максимальные за всю историю компании дивиденды – 9,45 рубля на акцию, почти на 20% больше, чем в прошлом году".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Во втором полугодии 2020 года рост комиссионного дохода Биржи ускорился. Основными факторами роста стали дополнительный оборот, принесенный частными инвесторами, высокая активность на рынке первичных размещений облигаций и увеличение влияния корпоративных клиентов на ряд рынков. В результате пятый квартал подряд Биржа показывает рекордный уровень комиссионного дохода, который впервые преодолел отметку в 10 млрд рублей. Годовой показатель роста комиссионного дохода Биржи в 2020 году также стал самым высоким за всю историю компании, достигнув беспрецедентных 30,9%, при этом все направления бизнеса показали двузначную динамику. Рынок акций стал лидером по темпам роста и продемонстрировал почти двукратное увеличение комиссионного дохода, что стало хорошей иллюстрацией массового притока частных инвесторов на Биржу.

Вследствие снижения процентных ставок в России и мире чистый процентный доход Биржи предсказуемо сократился на 15,3%. Данное снижение было перекрыто ростом комиссионного дохода. В результате операционные доходы Биржи выросли на 12,4% по сравнению с 2019 годом. Мы также преодолели стратегический рубеж в 70% доли комиссий в структуре операционных доходов Биржи в 2020 году. Биржа уверенно идет по пути достижения своих стратегических финансовых ориентиров по показателям роста комиссионного дохода и его доли в структуре операционного дохода. Операционные расходы выросли на 8,5% по сравнению с 2019 годом, оказавшись на верхней границе прогнозного диапазона роста в 7,5-8,5% на 2020 год. Чистая прибыль увеличилась на 24,6%. Объем капитальных затрат в 2020 году составил 3,2 млрд рублей, что выше прогнозного диапазона в 2,6–2,8 млрд рублей на 2020 год. Мы осознанно перенесли часть предстоящих капитальных затрат в отчетный период, чтобы получить экономию в цене; этот вопрос мы уже обсуждали с инвестиционным сообществом".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

  2020 2019 Изм. IV кв. 2020 IV кв. 2019 Изм.
Операционные доходы 48 591,0 43 229,5 12,4% 13 266,8 11 182,4 18,6%
  • Комиссионные доходы
34 268,2 26 181,4 30,9% 10 046,5 7 102,5 41,5%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1]
14 158,7 16 713,0 -15,3% 3 168,9 4 070,6 -22,2%

Чистый процентный доход без учета реализованных доходов

или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2]

13 227,8 15 218,7 -13,1% 3 193,4 3 661,3 -12,8%
  • Прочие операционные доходы
164,1 335,1 -51,0% 51,4 9,3 452,7%
Операционные расходы 16 750,0 15 435,3 8,5% 4 710,8 4 048,8 16,4%
  • Расходы на персонал
8 459,3 7 113,9 18,9% 2 389,2 1 784,4 33,9%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
4 938,5 4 928,7 0,2% 1 347,8 1 302,7 3,5%
  • Профессиональные услуги
465,6 538,4 -13,5% 152,5 163,8 -6,9%
  • Прочие общие и административные расходы
2 886,6 2 854,3 1,1% 821,3 797,9 2,9%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 31 841,0 27 794,2 14,6% 8 556,0 7 133,6 19,9%
Прочие операционные доходы (расходы) -0,9 -2 614,8 321,5 63,1
Чистая прибыль 25 170,5 20 200,6 24,6% 6 847,8 5 749,1 19,1%
Базовая прибыль на акцию в рублях 11,2 9,0 24,4% 3,0 2,6 15,4%
 
Выверка скорректированных показателей
Чистая прибыль 25 170,5 20 200,6 24,6% 6 847,8 5 749,1 19,1%
  • Прочие операционные расходы/(доходы)
  • (разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9)
0,9 2 396,5 -321,5 -63,1
  • Отложенный налог по разовым резервам и изменениям резерва по МСФО 9
-0,2 -479,3 64,3 12,6
Скорректированная чистая прибыль 25 171,2 22 117,8 13,8% 6 590,6 5 698,6 15,7%
 
EBITDA 35 188,9 28 726,7 22,5% 9 756,7 8 136,9 19,9%
  • Прочие операционные расходы/(доходы) (разовые резервы и резерв по МСФО 9)
0,9 2 396,5 -321,5 -63,1
Скорректированная EBITDA 35 189,8 31 123,2 13,1% 9 435,2 8 073,8 16,9%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 72,4% 72,0% 0,4 п.п. 71,1% 72,2% -1,1 п.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

  2020 2019 Изм. IV кв. 2020 IV кв. 2019 Изм.
Рынок акций
Комиссионные доходы, млн рублей 4 227,4 2 264,0 86,7% 1 178,6 704,2 67,4%
Объем торгов, млрд рублей 23 904,7 12 443,1 92,1% 6 700,9 3 861,1 73,5%
Рынок облигаций
Комиссионные доходы, млн рублей 2 942,5 2 551,4 15,3% 989,0 762,2 29,8%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 26 157,0 22 360,1 17,0% 7 899,2 6 834,6 15,6%
Валютный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 4 276,1 3 547,4 20,5% 1 142,6 857,5 33,2%
Объем торгов, млрд рублей 328 945,9 308 274,4 6,7% 88 492,6 70 028,1 26,4%
Денежный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 8 612,0 6 979,5 23,4% 2 578,5 1 767,7 45,9%
Объем торгов, млрд рублей 426 781,5 346 347,1 23,2% 117 135,8 95 153,3 23,1%
Срочный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 3 939,8 2 852,6 38,1% 1 097,0 780,5 40,6%
Объем торгов, млрд рублей 129 863,8 82 370,2 57,7% 37 190,7 20 378,1 82,5%
Расчетно-депозитарные услуги
Комиссионные доходы, млн рублей 6 524,9 5 226,8 24,8% 2 023,5 1 426,0 41,9%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 53 802,0 47 766,0 12,6% 58 802,7 50 582,5 16,3%
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.)
Информационные услуги, млн рублей 1110,6 859,6 29,2% 272,6 214,7 27,0%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 956,7 901,8 6,1% 287,8 305,1 -5,7%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 811,2 674,6 20,2% 269,3 237,3 13,5%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 867,0 323,7 167,8% 207,6 47,3 338,9%
Чистые процентные и прочие финансовые доходы
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 14 158,7 16 713,0 -15,3% 3 168,9 4 070,6 -22,2%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 843,9 765,4 10,3% 924,9 777,3 19,0%
  • Капитализация рынка акций на 31 декабря 2020 года составила 51,43 трлн рублей (694,74 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 86,7% за счет увеличения объемов биржевых торгов. Небольшое расхождение в динамике роста комиссионного дохода и объемов торгов обусловлено спецификой тарифов рынка, которые стимулируют увеличение объемов торгов.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 15,3%, объемы торгов увеличились на 17,0% по сравнению с 2019 годом. Объем первичных размещений (без учета однодневных облигаций) увеличился на 28,5% за счет роста объемов размещений корпоративных облигаций.
  • Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 20,5%. Общий объем торгов увеличился на 6,7%. Объем спот-сделок вырос на 43,9%, в то время как объем операций своп сократился на 3,7%. В условиях повышенной волатильности на рынке и текущей экономической ситуации, обусловливающей спрос на биржевые услуги с гарантиями расчетов за счет участия в сделке центрального контрагента (ЦК) в отличие от внебиржевых сделок, структура объема торгов сместилась в сторону более прибыльного сегмента спот.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 23,4% на фоне практически такого же роста объемов торгов на рынке в 23,2%. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) вырос на 38,9%, до 75,1 трлн рублей. Объем сделок репо с Федеральным казначейством без участия ЦК вырос до 22,3 трлн рублей в 2020 году по сравнению с 22,6 млрд рублей в 2019 году после перевода торгов на биржевой интерфейс. В результате эффективная комиссия осталась практически на том же уровне за счет взаимного влияния репо с КСУ и репо с Федеральным казначейством без участия ЦК.
  • Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 38,1%. Объемы торгов на рынке увеличились на 57,7% по сравнению с 2019 годом в связи с двукратным ростом интереса участников к валютным контрактам (рост на 113,4% по сравнению с 2019 годом) и резким повышением активности в сегменте индексных деривативов (рост на 69,1%). Данный факт в совокупности со снижением активности в сегменте товарных деривативов объясняет разницу между показателями роста комиссионного дохода и объемов торгов.
  • Прочий комиссионный доход включает дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро, которая начала действовать с 1 января 2020 года и составляет 0,2% плюс ставка ЕЦБ. За счет введения данной комиссии прочий комиссионный доход показал рост в 167,8%. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 20,2%, доходы от предоставления информационных услуг выросли на 29,2%.
  • Размер собственных средств Биржи[3] по итогам 2020 года составил 103,90 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в 2020 году составил 3,24 млрд рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2020 год и IV квартал 2020 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 5 марта 2021 года.

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Сумма процентных и прочих финансовых доходов, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов, минус процентные расходы.
[2] Сумма процентных и прочих финансовых доходов и доходов по операциям в иностранной валюте за вычетом процентных расходов (по сравнению с чистым процентным доходом не включает чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи