04.03.2022 09:40

Московская биржа объявляет финансовые результаты 2021 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2021 года по МСФО.

Если не указано иное, то все показатели даны за 2021 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2020 годом.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 21,3%, до уровня в 41,6 млрд рублей, за счет роста объема комиссий на большинстве рынков.
  • Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи достигла 76%.
  • Чистый процентный доход снизился на 8,9%, до 12,9 млрд рублей; чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля снизился на 6,9%.
  • Операционные расходы выросли на 22,5%, что немного выше прогнозного значения данного показателя на 2021 год.
  • Чистая прибыль увеличилась на 11,6%, до 28,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 9,6%.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели 2021 2020 Изм. IV кв. 2021 IV кв. 2020 Изм.
Операционные доходы 54 868,9 48 591,0 12,9% 15 439,9 13 266,8 16,4%
  • Комиссионные доходы
41 554,0 34 268,2 21,3% 11 962,8 10 046,5 19,1%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1]
12 902,2 14 158,7 -8,9% 3 332,2 3 168,9 5,2%

Чистый процентный доход без учета реализованных

доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2]

12 312,5 13 227,8 -6,9% 3 357,2 3 193,4 5,1%
  • Прочие операционные доходы
412,7 164,1 151,5% 144,9 51,4 181,9%
Операционные расходы 20 514,6 16 750,0 22,5% 6 095,5 4 710,8 29,4%
  • Расходы на персонал
9 881,7 8 459,3 16,8% 2 707,4 2 389,2 13,3%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
5 601,6 4 938,5 13,4% 1 525,4 1 347,8 13,2%
  • Профессиональные услуги
835,5 202,7 312,2% 570,9 90,8 528,7%
  • Прочие общие и административные расходы
4 195,8 3 149,5 33,2% 1 291,8 883,0 46,3%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 34 354,3 31 841,0 7,9% 9 344,4 8 556,0 9,2%
Прочие операционные доходы (расходы) 627,4 -0,9 - -28,5 321,5 -
Чистая прибыль 28 097,5 25 170,5 11,6% 7 558,4 6 847,8 10,4%
Базовая прибыль на акцию в рублях 12,5 11,2 11,6% 3,4 3,0 10,2%
 
Выверка скорректированных показателей
Чистая прибыль 28 097,5 25 170,5 11,6% 7 558,4 6 847,8 10,4%
  • Изменения резерва под ОКУ
-627,4 0,9 - 28,5 -321,5 -
  • Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ
125,5 -0,2 - -5,7 64,3 -
Скорректированная чистая прибыль 27 595,6 25 171,2 9,6% 7 581,2 6 590,6 15,0%
 
EBITDA 38 671,2 35 188,9 9,9% 10 282,5 9 756,7 5,4%
  • Прочие операционные расходы / (доходы) (изменения резерва под ОКУ)
-627,4 0,9 - 28,5 -321,5 -
Скорректированная EBITDA 38 043,8 35 189,8 8,1% 10 311,0 9 435,2 9,3%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 69,3% 72,4% -3,1 pp 66,8% 71,1% -4,3 pp

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
 

Показатели 2021 2020 Изм. IV кв. 2021 IV кв. 2020 Изм.
Рынок акций
Комиссионные доходы, млн рублей 5 200,8 4 227,4 23,0% 1 559,0 1 178,6 32,3%
Объем торгов, млрд рублей 29 996,8 23 904,7 25,5% 9 243,7 6 700,9 37,9%
Рынок облигаций
Комиссионные доходы, млн рублей 2 431,6 2 942,5 -17,4% 601,2 989,0 -39,2%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 18 608,7 26 157,0 -28,9% 4 629,1 7 899,2 -41,4%
Валютный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 4 191,4 4 276,1 -2,0% 1 154,1 1 142,6 1,0%
Объем торгов, млрд рублей 319 784,4 328 945,9 -2,8% 81 120,9 88 492,6 -8,3%
Денежный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 11 699,1 8 612,0 35,8% 3 372,6 2 578,5 30,8%
Объем торгов, млрд рублей 474 033,5 426 781,5 11,1% 133 046,9 117 135,8 13,6%
Срочный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 5 198,4 3 939,8 31,9% 1 638,5 1 097,0 49,4%
Объем торгов, млрд рублей 158 009,1 129 863,8 21,7% 45 301,5 37 190,7 21,8%
Расчетно-депозитарные услуги
Комиссионные доходы, млн рублей 8 396,3 6 524,9 28,7% 2 399,9 2 023,5 18,6%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 68 691,7 53 802,0 27,7% 73 074,8 58 802,7 24,3%
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.)
Информационные услуги, млн рублей 1 185,8 1 110,6 6,8% 306,8 272,6 12,5%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 1 133,6 956,7 18,5% 302,6 287,8 5,1%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 763,8 811,2 -5,8% 233,4 269,3 -13,3%
Услуги финансового маркетплейса, млн рублей 497,0 5,8 - 180,3 5,8 -
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 856,2 861,2 -0,6% 214,4 201,8 6,2%
Чистые процентные и прочие финансовые доходы
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 12 902,2 14 158,7 -8,9% 3 332,2 3 168,9 5,2%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 872,7 843,9 3,4% 883,3 924,9 -4,5%
  • Капитализация рынка акций на 31 декабря 2021 года составила 62,82 трлн рублей (841,85 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 23,0% за счет увеличения объемов биржевых торгов. Небольшое расхождение в динамике роста комиссионных доходов и объемов торгов обусловлено спецификой тарифов рынка, которые стимулируют увеличение объемов торгов.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,4%, в то время как объемы торгов сократились на 28,9% (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы первичного рынка (без учета размещения однодневных облигаций) уменьшились на 36,8%, в основном за счет снижения объемов размещения ОФЗ и ОБР в условиях роста процентных ставок. Объемы торгов на вторичном рынке сократились на 8,9%.
  • Комиссионные доходы и объемы торгов на валютном рынке практически не изменились – снижение составило всего 2,0% и 2,8% соответственно. Объем спот-сделок уменьшился на 1,8%, объем операций своп – на 3,2%. В структуре торгов произошли небольшие позитивные сдвиги в сторону более прибыльного сегмента спот. Комиссионные доходы на валютном рынке теперь включают консолидированный доход от платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка NTPro после ее приобретения в IV квартале 2021 года.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 35,8% на фоне роста объемов торгов на 11,1%. Объем сделок репо с КСУ вырос на 11,6%, до 83,8 трлн рублей, репо с ЦК – на 11,3%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется увеличением средних сроков сделок репо, которые выросли на 32%.
  • Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 31,9%. Объемы торгов на рынке увеличились на 21,7% в связи с ростом интереса участников к товарным контрактам (рост на 40,4%) и повышением активности в сегменте индексных деривативов (рост на 30,5%).
  • Доходы по статье "ИТ-услуги, листинг и прочие комиссионные доходы" были в основном обусловлены получением доходов от финансового маркетплейса Финуслуги, которые включают неорганические доходы от электронной платформы Inguru, приобретенной в 2021 году. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 18,5%, что в основном объясняется ростом продаж протокола ASTS FIFO MFIX, который был запущен в конце 2020 года. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 5,8%, доходы от продаж информационных услуг выросли на 6,8%. Прочий комиссионный доход включает дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро, которая начала действовать с 1 января 2020 года и составляет 0,2% плюс ставка ЕЦБ.
  • Размер собственных средств Биржи[3] по итогам 2021 года составил 90,66 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в 2021 году составил 3,61 млрд рублей, средства были направлены на развитие платформы личных финансов Финуслуги, приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.


Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2021 год и IV квартал 2021 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 4 марта 2022 года.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы СМИ
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Московская биржа

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов минус процентные расходы.
[2] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом, не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода).
[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
09.03.22 О регламенте работы рынков Московской биржи 10 марта 2022 года
08.03.22 О регламенте работы рынков Московской биржи 9 марта 2022 года
08.03.22 О сохранении уровня листинга ценных бумаг на Московской бирже
04.03.22 О регламенте торгов на Московской бирже 5, 7 и 8 марта 2022 года
04.03.22 О начале торгов на денежном рынке и на рынке облигаций 4 марта
04.03.22 Московская биржа объявляет финансовые результаты 2021 года
04.03.22 О регламенте работы рынков Московской биржи 4 марта 2022 года
02.03.22 О регламенте работы рынков Московской биржи 3 марта 2022 года
02.03.22 Итоги торгов на рынках Московской биржи в феврале 2022 года
Показать все