29.04.2022 09:42

Московская биржа объявляет результаты деятельности за первый квартал 2022 года

Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2022 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с первым кварталом 2021 года на основе финансовых показателей по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 15,1%, до 10,6 млрд рублей.
  • Рост комиссионного дохода обусловлен повышенными объемами торгов в январе и феврале 2022 года. Во втором квартале 2022 года произошло значительное снижение объемов торгов, которое может сохраниться и в последующие кварталы.
  • Показатель EBITDA вырос на 17,8%, до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 18,5%, до 8,1 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели I кв. 2022 I кв. 2021 Динамика годовая IV кв. 2021 Динамика квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 538,4 1 257,1 22,4% 1 559,0 -1,3%
Объем торгов, млрд рублей 9 295,0 7 154,7 29,9% 9 243,7 0,6%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 291,3 516,9 -43,6% 601,2 -51,5%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 1 991,7 4 034,2 -50,6% 4 629,1 -57,0%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 466,3 1 073,3 36,6% 1 154,1 27,1%
Объем торгов, млрд рублей 102 544,8 78 726,8 30,3% 81 120,9 26,4%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 763,4 2 388,2 15,7% 3 372,6 -18,1%
Объем торгов, млрд рублей 188 318,6 93 608,8 2,0x 133 046,9 41,5%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 204,9 1 228,2 -1,9% 1 638,5 -26,5%
Объем торгов, млрд рублей 35 317,5 40 069,2 -11,9% 45 301,5 -22,0%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 148,9 1 921,3 11,8% 2 399,9 -10,5%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 67 882,5 63 147,5 7,5% 73 074,8 -7,1%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) 1 234,6 867,9 42,3% 1 237,5 -0,2%
Информационные услуги, млн рублей 347,7 274,0 26,9% 306,8 13,3%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 288,0 246,7 16,7% 302,6 -4,8%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 116,1 155,9 -25,5% 233,4 -50,3%
Услуги финансового маркетплейса, млн рублей 186,4 0,2 180,3 3,4%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 296,4 191,1 55,1% 214,4 38,2%
           
Общие комиссионные доходы, млн рублей 10 647,8 9 252,9 15,1% 11 962,8 -11,0%
  • Капитализация рынка акций на 31 марта 2022 года составила 47,30 трлн рублей (578,63 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 22,4% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 29,9%.
  • Комиссионные доходы на долговом рынке снизились на 43,6% на фоне уменьшения объемов торгов облигациями на 50,6% (без учета размещения однодневных облигаций).
  • Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 15,7%, до 2,8 млрд рублей, при росте объемов торгов в два раза. Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода связано со снижением средних сроков операций репо.
  • Комиссионные доходы на валютном рынке увеличились на 36,6% вслед за ростом объемов торгов на 30,3%. Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода в значительной степени объясняется эффектом от консолидации дочерней компании. Объем торгов спот-инструментами увеличился на 19,2%, объем операций своп вырос на 35,6%.
  • Комиссионные доходы срочного рынка практически не изменились, снизившись на 1,9%, при уменьшении объемов торгов на 11,9%. Разница между комиссионным доходом и динамикой объемов торгов возникла в результате изменения структуры объемов торгов. Доходы, полученные от торговли стандартизированными внебиржевыми деривативами, также оказали положительное влияние на эффективную комиссию.
  • Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 16,7%. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 25,5% на фоне низкой активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от финансового маркетплейса Финуслуги составили 186,4 млн рублей.


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА (млн рублей)

Показатели I кв. 2022 I кв. 2021 Динамика годовая IV кв. 2021 Динамика квартальная
Итого активы 7 556 452,4 5 792 266,8 30,5% 6 143 438,3 23,0%
Итого пассивы 7 430 096,1 5 648 879,9 31,5% 6 003 267,3 23,8%
Итого капитал 126 356,3 143 386,9 -11,9% 140 171,0 -9,9%


ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

Показатели I кв. 2022 I кв. 2021 Динамика годовая IV кв. 2021 Динамика квартальная
Общие и административные расходы 3 535,9 2 130,0 66,0% 3 388,1 4,4%
Расходы на рекламу и маркетинг 797,9 27,7 28,8x 570,9 39,8%
Амортизация нематериальных активов 752,8 658,9 14,3% 700,2 7,5%
Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов 559,6 423,7 32,1% 558,8 0,1%
Налоги, кроме налога на прибыль 313,3 157,9 98,4% 291,5 7,5%
Амортизация основных средств 285,0 232,4 22,6% 266,4 7,0%
Профессиональные услуги 199,7 117,4 70,1% 19,5 10,2х
Услуги регистраторов и иностранных депозитариев 132,2 159,3 -17,0% 143,2 -7,7%
Комиссии маркетмейкеров 131,8 169,8 -22,4% 201,6 -34,6%
Вознаграждения агентам 128,5 328,6 -60,9%
Информационные услуги 90,8 39,6 2,3x 128,9 -29,6%
Аренда и содержание офисных помещений 86,1 96,7 -11,0% 73,1 17,8%
Коммуникационные услуги 25,1 18,1 38,7% 32,8 -23,5%
Расходы на обеспечение безопасности 7,5 7,8 -3,8% 6,8 10,3%
Транспортные расходы 4,4 8,6 -48,8% 4,0 10,0%
Командировочные расходы 2,6 0,7 3,7x 5,3 -50,9%
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 2,4 0,3 8,0x 12,9 -81,4%
Прочие расходы 16,2 11,1 45,9% 43,6 -62,8%
Расходы на персонал 3 067,0 2 394,0 28,1% 2 707,4 13,3%
Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях 2 318,0 1 790,8 29,4% 2 210,5 4,9%
Налоги на фонд оплаты труда 633,1 509,8 24,2% 389,6 62,5%
Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами 114,8 91,4 25,6% 83,5 37,5%
Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами 1,1 2,0 -45,0% 23,8 -95,4%
Итого операционные расходы 6 602,9 4 524,0 46,0% 6 095,5 8,3%
           
Количество сотрудников, чел. 2 283 1 993 14,6% 2 208 3,4%
  • Общие операционные расходы увеличились на 46,0%, в основном за счет административных расходов. Рост за счет неорганического компонента от приобретения INGURU и NTPro составил 6,4 п.п. Общий вклад в рост операционных расходов от платформы Финуслуги (включая INGURU) составил 22,4 п.п.
  • Операционные расходы без учета маркетинговых расходов выросли на 28,9%. Операционные расходы без учета маркетинговых и неорганических компонентов выросли на 22,8%.
  • Расходы на персонал увеличились на 28,1%. В структуре расходов на рост численности персонала пришлось 15,3 п.п., на суммарный эффект резервов на премирование – 10,2 п.п., на прочие факторы – 2,6 п.п.
  • Численность персонала выросла на 14,6%, в том числе: на приобретение NTPro пришлось 3,3 п.п., на приобретение INGURU – 1,1 п.п., на наем других сотрудников, в основном для проекта Финуслуги, – 10,2 п.п.
  • Расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание выросли на 21,5%, в основном за счет роста на 32,1% расходов на ИТ-обслуживание, что в значительной степени объясняется снижением курса рубля, ростом инфляции и численности персонала.
  • Общие административные расходы, не относящиеся к амортизации и обслуживанию ИТ, выросли на 137,9%: расходы на рекламу и маркетинг – на 95 п.п.; налоги, кроме налога на прибыль (в основном НДС на маркетинговые расходы), – на 19 п.п.; агентские вознаграждения, в значительной степени связанные с консолидацией INGURU, – на 16 п.п.; прочие факторы – на 9 п.п.
  • Объем капитальных затрат составил 1,1 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения, а также развитие платформы Финуслуги.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы СМИ
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

ПАО Московская Биржа

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи