14.03.2014 09:30

Московская Биржа объявляет финансовые результаты за 2013 год

Сегодня ОАО Московская Биржа (MOEX) объявляет[1] финансовые результаты по итогам 2013 года. Высокие объемы торгов на валютном, денежном и долговом рынках, а также рост доходов от размещения временно свободных средств способствовали существенному росту доходов и чистой прибыли.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ В 2013 ГОДУ

  • Общий объем торгов на всех рынках Биржи увеличился на 22% по сравнению с 2012 годом и составил 449,4 трлн рублей.
  • Выручка Биржи достигла 24,61 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с 2012 годом.
  • Показатель EBITDA увеличился на 20% и достиг 16,40 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась до 66,6% с 63,7% в 2012 году.
  • Рост чистой прибыли составил 41% по отношению к 2012 году, достигнув значения в 11,58 млрд рублей, прибыль на акцию выросла с 3,86 до 5,23 рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

  • Московская Биржа успешно провела первичное публичное размещение своих акций. Объем привлеченных средств составил 15 млрд рублей.
  • Московская Биржа успешно перевела рынок акций на режим Т+2 – главное событие на российском финансовом рынке в прошедшем году.
  • Шесть глобальных банков открыли своим клиентам прямой доступ (DMA — Direct Market Access) к торговле акциями на Московской Бирже.
  • Euroclear и Clearstream открыли счета номинального держателя в НРД и начали обслуживание клиентов на российском рынке государственного долга, что вызвало значительный рост активности на рынке ОФЗ.
  • Успешно завершен процесс массового перевода активов на хранение в НРД - центральный депозитарий Российской Федерации.
  • Национальный клиринговый центр заработал в качестве центрального контрагента на всех рынках Московской Биржи.
  • Московская Биржа запустила рынок стандартизированных ПФИ (OTC деривативов) и спот-торги драгоценными металлами. Начались торги первыми в истории российского финансового рынка ETF.
  • На срочном рынке Московской Биржи введен календарный спред по фьючерсам на золото, а также на фьючерсные контракты на Индекс РТС, ОФЗ, доллар США - российский рубль, нефть марки Brent, золото, а также на 6 наиболее ликвидных фьючерсов на акции.
  • Управленческая команда усилена 20 новыми менеджерами старшего уровня.
  • Успешно завершен процесс перевода торговых платформ фондового, валютного и срочного рынков на технологической площадке — в Центре обработки данных М1 (г. Москва).

Комментируя успешные финансовые результаты, председатель Правления Александр Афанасьев сказал:

"Прошедший год стал знаменательным не только для Московской Биржи, но и для всего российского финансового рынка. Мы успешно провели IPO на собственной площадке, доказав, что значительные объемы капитала можно привлекать и через отечественную биржевую инфраструктуру.

Мы выполнили объявленные нами при проведении IPO в прошлом году намерения по созданию быстрорастущего и устойчивого на протяжении всего экономического цикла бизнеса. Как и было обещано, проделана большая работа по реформированию инфраструктуры рынка: в полную силу заработали центральный депозитарий (НРД) и квалифицированный центральный контрагент (НКЦ), международные расчетные депозитарии начали работать на рынке облигаций, фондовый рынок переведен на режим торгов с частичным депонированием (Т+2). В результате торговать на Московской Бирже стало так же удобно, как и на ведущих мировых площадках, о чем свидетельствуют рост объемов торгов и  успешные финансовые результаты компании.

В начале 2014 года на российском финансовом рынке наблюдается высокая волатильность и снижение фондовых индексов. При этом мы наблюдаем значительный рост объемов торгов на большинстве рынков Московской Биржи, в частности, на валютном,  денежном, срочном и рынке акций. В 2014 году мы продолжим уделять особое внимание развитию инфраструктуры рынка, привлечению новых инвесторов и эмитентов. Реформа листинга и распространение норм кодекса корпоративного управления – также в числе важных задач на текущий год. При этом Биржа, в первую очередь, сама следует высоким стандартам корпоративного управления и должна служить примером для российских публичных компаний".

Евгений Фетисов, Финансовый директор Московской Биржи:

"Мы довольны финансовыми результатами 2013 года. Значительный рост операционной прибыли в сочетании со строгим контролем над расходами привели к росту прибыли на акцию на 36% до 5,23 руб. Отмечу значительный рост комиссионных доходов на денежном (+26%), валютном (+20%), срочном рынках (+25%), а также доходов от предоставления расчетно-депозитарных услуг (+21%). При этом операционные расходы выросли всего на 5% - главным образом за счет роста расходов по статье "профессиональные услуги" и комиссий, уплаченных маркет-мейкерам. Несмотря на то, что новые задачи Биржи потребовали найма новых высококлассных профессионалов, расходы на персонал остались на уровне предыдущего года.

Четвертый квартал прошлого года оказался особенно удачным для Биржи: чистая прибыль выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, показатель EBITDA остался на высоком уровне (61,4%), процентные доходы увеличились на 21%, а комиссионные доходы – на 12%, при этом операционные расходы выросли всего на 3,4%".

Ключевые финансовые показатели

(в миллионах рублей) 2013 2012 Изм. 4кв.  2013 4кв. 2012 Изм.
Операционные доходы 24 605,97 21 546,97 14% 6 504,40 5 611,34 16%
  • Комиссионные доходы
12 792,12 11 406,82 12% 3 482,08 3 122,78 12%
  • Процентные и прочие финансовые доходы
11 754,95 10 033,26 17% 3 018,77 2 419,88 25%
  • Прочие операционные доходы
58,91 106,89 -45% 3,55 68,69 -95%
Операционная прибыль 14 748,98 12 124,57 22% 3 592,05 2 794,28 29%
Чистая прибыль 11 581,69 8 200,33 41% 2 864,07 1 784,81 60%
Базовая прибыль на акцию, в рублях 5,23 3,86 36% 1,27 0,83 53%
             
EBITDA 16 398,36 13 719,28 23% 3 995,27 3 166,40 26%
EBITDA маржа 66,6% 63,7%   61,42% 56,43%  
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2013 ГОД

Выручка  увеличилась на 14% по сравнению с 2012 годом (до 24,61 млрд рублей) за счет роста комиссионных доходов срочного рынка, роста объемов торгов и доходов на валютном, денежном и долговом рынках, а также процентного дохода.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы на рынке акций по сравнению с предыдущим годом снизились на 23% до 1,40 млрд рублей. Общий объем торгов в 2013 году составил 8,71 трлн рублей, что на 25% ниже, чем в 2012 году. Общая капитализация рынка акций на конец 2013 года составила 25,3  трлн рублей (770,7 млрд долларов США). На протяжении первых восьми месяцев года наблюдался пониженный интерес инвесторов к рынку акций. Однако, начиная с сентября, после перехода на режим торгов Т+2 объемы на рынке начали расти. В частности, рост в 4-м квартале 2013 года составил 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 29% до 1,38 млрд рублей. Суммарный объем торгов в 2013 году составил 15,3 трлн рублей, что на 23% выше показателя 2012 года.

Доходы от услуг листинга и прочих cервиcов выросли на 21,7% до 218,02 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 20% до 2,41 млрд рублей. Общий объем торгов на валютном рынке составил 156,0 трлн рублей, что на 33% выше по сравнению с предыдущим годом. На фоне низкой волатильности курсов валют в 2013 году объем торгов рынка спот снизился на 6,9%, в то время как объем операций своп вырос на 78,1% на фоне повышенного спроса на инструменты управления ликвидностью. Повышение удобства работы на рынке и новые биржевые продукты также оказались в числе ключевых факторов дальнейшего роста активности российских и иностранных участников.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 26% по сравнению с 2012 годом и составили 2,53 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и кредитные операции, составил 220,7 трлн рублей (при этом объем сделок репо – 207,7 трлн рублей), что выше аналогичных показателей 2012 года на 24%. Потребность в ликвидности со стороны банковского сектора способствовала росту популярности операций репо как стороны участников, так и со стороны Банка России, который обеспечивал финансовую систему ликвидностью через инфраструктуру Московской Биржи. По настоящему впечатляющий рост продемонстрировал флагманский продукт денежного рынка Биржи – репо с Центральным контрагентом, который заработал в феврале 2013 года. 

Срочный рынок. Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 25% по сравнению с 2012 годом и составили 1,57 млрд рублей. Объем торгов вырос на 7% по сравнению с 2012 годом до 1,13 млрд контрактов или 48,6 трлн рублей. К концу 2013 года объем открытых позиций на срочном рынке составил 389,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 44%. Такой рост объясняется приходом новых участников и общим повышением их интереса к российскому рынку опционов и ростом волатильности валютных деривативов.

Депозитарные услуги и расчеты.  Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов по сделкам увеличились на 21% и составили 2,32 млрд рублей. Объем активов на хранении в НРД увеличился с 12,05 трлн руб (конец 2012) до 21,76 трлн рублей в конце 2013 года (среднее значение составило 18,06 трлн рублей).

Прочие доходы. Доходы от иных видов деятельности Биржи снизились на 10% по сравнению с 2012 годом и достигли 1,18 млрд рублей. Наибольшие доходы принесли  продажи программно-технических услуг (496,15 млн рублей, снижение на 6% в годовом исчислении) и продажи информационных продуктов (301,29 млн рублей, снижение на 25%).

Процентные и прочие финансовые доходы Биржи увеличились на 17% по сравнению с 2012 годом и составили 11,75 млрд рублей. Основными факторами роста стали увеличение объема инвестиционного портфеля (на конец года этот показатель составил 384,46 млрд рублей, увеличившись на 34% в годовом исчислении) и благоприятные рыночные процентные ставки.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных денежных средств Биржи по итогам 2013 года составил 44,74 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2013 года Биржа не имела долговых обязательств.

Расходы. Операционные расходы Биржи выросли в 2013 году на 5% по сравнению с 2012 годом и составили 9,86 млрд рублей, увеличившись в основном за счет роста административных расходов. Значительно сократились затраты на аренду и обслуживание офисных помещений (381,70 млн рублей, что на 22% ниже аналогичного показателя 2012 года). На 6% снизились расходы на рекламу и маркетинг – до 257,03 млн рублей.  Расходы на персонал в 2013 году не изменились. Объем капитальных затрат в 2013 году составил 1,04 млрд рублей, 581 млн рублей из которых был потрачен на закупку программного обеспечения и разработки.

Полная версия финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Контакты для получения дополнительной информации:

СМИ Инвесторы

Никита Бекасов

+7 495 363 3232

pr@moex.com

Сергей Клинков

+7 495 363 3232

ir@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Московская Биржа – крупнейший в России и Восточной Европе биржевой холдинг, образованный 19 декабря 2011 года в результате слияния биржевых групп  ММВБ (основана в 1992)  и РТС (основана в 1995). Московская Биржа входит в двадцатку ведущих мировых площадок по объему торгов ценными бумагами, суммарной капитализации торгуемых акций и в десятку крупнейших бирж производных финансовых инструментов.

На Московской Бирже участникам доступна современная и высокотехнологичная инфраструктура по торговле акциями, облигациями, валютой, инвестиционными паями, биржевыми фондами ETF, товарами (зерном, золотом, серебром), производными финансовыми инструментами, в том числе и внебиржевыми деривативами.

Торги ценными бумагами проводятся на Фондовом рынке Московской Биржи по технологической схеме Т+2: частичное предварительное депонирование средств и расчеты через два дня после заключения сделки.  Производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы на акции, индексы, валютные пары, торгуются на Срочном рынке. Спотовые сделки и сделки своп с иностранной валютой заключаются на Валютном рынке: участникам доступны пары доллар/рубль, евро/доллар, евро/рубль, китайский юань/рубль, а также белорусский рубль, украинская гривна и казахский тенге. Денежный рынок предлагает участникам удобные сервисы управления ликвидностью. В секциях Денежного рынка заключаются сделки РЕПО с государственными ценными бумагами, инструментами денежного рынка, а с 2013 года доступно заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (акции и облигации). На базе торговой платформы Валютного рынка проводятся торги золотом и серебром. Все биржевые рынки Московской Биржи доступны как юридическим, так и физическим лицам, как резидентам Российской Федерации, так и резидентам иностранных государств по схеме прямого доступа на рынок - DMA (Direct Market Access).

Профессиональным участникам, помимо фондового, срочного, денежного, валютного рынков и рынка драгоценных металлов, доступен рынок внебиржевых стандартизированных ПФИ с центральным контрагентом - сервис для заключения сделок процентный, валютный, валютно-процентный своп.

Кроме того, через ЗАО "Национальная товарная биржа", Московская Биржа реализует проекты по развитию торгов на рынке зерна.

В рамках Группы "Московская Биржа" трейдинговые услуги предоставляют ОАО Московская Биржа и ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", пост-трейдинговые -  НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" и ЗАО "Национальный клиринговый центр". Национальный расчетный депозитарий  - центральный депозитарий Российской Федерации – проводит расчеты и осуществляет  депозитарное обслуживание. Национальный клиринговый центр, которому Банк России присвоил статус квалифицированного контрагента, выполняет функции Центрального контрагента на всех рынках Московской Биржи, оказывая участникам клиринговые услуги. Статус квалифицированного центрального контрагента  позволяет клиентам НКЦ (участникам торгов на рынках Биржи) эффективнее использовать свои активы.

Московская Биржа активно содействует развитию российского финансового рынка, его инфраструктуры, совершенствует технологии и повышает привлекательность своих торговых площадок и сервисов для отечественных и зарубежных инвесторов и эмитентов.

Заявление об ответственности и ограничениях
Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.


[1] В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.