09.11.2017 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам третьего квартала 2017 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2017 года по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

  • Рекордные квартальные комиссионные доходы в 5,46 млрд рублей, рост на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года; доля комиссионного дохода в операционном доходе увеличилась до 57,0% (44,0% в третьем квартале 2016 года).
  • Процентные доходы (без учета дохода от реализации финансовых активов, доступных для продажи) выросли на 1,4% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, но снизились на 18,1% по сравнению с третьим кварталом 2016 года в основном в связи со снижением процентных ставок.
  • Рентабельность по EBITDA составила 73,5% за счет строгого контроля операционных расходов.
  • Чистая прибыль составила 5,14 млрд рублей, что на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,0% по сравнению с предшествующим кварталом за счет снижения процентного дохода.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

  • К команде Московской биржи в качестве финансового директора присоединился Максим Лапин. Назначение позволит усилить как финансовый блок компании, так и команду биржи в целом.
  • Московская биржа учредила 100% дочернюю компанию – ООО "МБ Инновации" – с целью развития инновационных технологий и сотрудничества с финтех-стартапами.
  • Московская биржа впервые провела масштабное мероприятие для частных инвесторов – Ярмарку финансовых и биржевых услуг – FINFAIR, в которой приняли участие более трех тысяч человек.
  • Московская биржа выплатила дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 2,49 рубля на одну акцию, что соответствует 55,04% чистой прибыли за первое полугодие 2017 года.
  • Коммерческие компании получили прямой допуск на денежный рынок Московской биржи. На текущий момент 29 компаний имеют прямой доступ на денежный и валютный рынки.
  • На срочном рынке запущены торги недельными опционами на фьючерсные контракты на валютную пару "доллар США – российский рубль". Новые инструменты дополнили линейку месячных и квартальных опционов на данный базовый актив.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Биржа провела нью-йоркскую сессию ежегодного Биржевого форума. Мероприятие посетило более 300 представителей инвесторов и профессионалов финансового рынка, заинтересованных в работе на российских рынках капитала.
  • Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Банка НКЦ на уровне AAA (RU), прогноз "стабильный". Уровень AAA является самым высоким в национальной шкале АКРА. Банк НКЦ также имеет рейтинги агентства Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг риска дефолта эмитента в национальной валюте на уровне "ВВВ" и рейтинг устойчивости "bbb" - на один пункт выше суверенного рейтинга России.
  • Биржа вошла в рейтинг наиболее привлекательных работодателей мира за 2017 год, составленный журналом Forbes. В рейтинг вошли, помимо Биржи, только три российские компании.
  • Глобальный провайдер индексов MSCI начал рассчитывать значения индексов с участием биржевых российских бумаг на базе цен, сформированных в ходе аукциона закрытия на Московской бирже.
  • На срочном рынке начались торги опционами на фьючерсные контракты на валютные пары "фунт стерлингов – доллар США" и "доллар США – японская йена".
  • Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов по состоянию на 7 ноября достигло 280,4 тыс по сравнению со 191 тыс на начало 2017 года.
  • Во втором полугодии 2017 года восемь российских компаний провели публичные размещения акций на Московской бирже на общую сумму 89,4 млрд рублей (1,5 млрд долларов).

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"В третьем квартале Московская биржа продемонстрировала рекордные результаты по комиссионному доходу. Наши усилия по развитию биржевой платформы, по упрощению доступа на Биржу, диверсификации продуктов и клиентской базы привели к росту объемов торгов по многим ключевым инструментам: акциям, облигациям, репо, валютным свопам, товарным деривативам, а также к повышению доходов от депозитарных и клиринговых сервисов. Российские компании все больше используют публичные рынки капитала для финансирования своего бизнеса: мы видим это по значительному росту числа новых размещений облигаций в этом году. Во втором полугодии мы также наблюдаем оживление на первичном рынке акций. Новая и важная для нас инициатива – приход компаний среднего размера за финансированием на Биржу: за последние недели состоялись два успешных первичных размещения акций таких компаний, одно из которых в новом биржевом сегменте - Секторе Роста.

Нами выстроена эффективная система риск-менеджмента: турбулентность последнего времени на финансовом рынке не отразилась на надежности работы центрального контрагента.

Мы видим активизацию международных инвесторов на наших рынках, увеличиваем ликвидность за счет привлечения на них новых участников, в частности, российских корпораций, активно привлекаем частных инвесторов".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"В третьем квартале Бирже удалось показать заметный рост комиссионного дохода благодаря успешной реализации стратегических проектов и улучшению ситуации на рынке. Рост комиссионного дохода был зафиксирован на денежном рынке (+30,8%), рынке облигаций (+36,2%), рынке акций (+19,8), срочном рынке (+4,6%) и от расчетно-депозитарных услуг (+21,1%). Кроме того, мы продолжаем вести политику контроля над расходами, которые выросли на 10,9% по сравнению с третьим кварталом 2016 года, что заметно ниже годовых ориентиров. Рост расходов был обусловлен отчислениями на амортизацию и содержание имущества и нематериальных активов в результате реализации программ капиталовложений, запущенных в прошлом году. Это позволило нам сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 73,5%, что свидетельствует о высокой операционной эффективности компании".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 3 кв. 2017 3 кв. 2016 Динамика годовая 2 кв. 2017 Динамика квартальная
Операционные доходы 9 657,2 10 784,4 -10,5% 9 820,7 -1,7%
      Комиссионные доходы 5 458,5 4 749,4 14,9% 5 076,9 7,5%
      Процентные и прочие финансовые доходы[1][2] 4 185,1 6 028,9 -30,6% 4 735,9 -11,6%
      Прочие операционные доходы 13,6 6,1 123,0% 7,9 72,2%
Операционные расходы 3 306,2 2 980,4 10,9% 3 214,1 2,9%
Операционная прибыль 6 351,0 7 804,0 -18,6% 6 606,6 -3,9%
Чистая прибыль 5 143,1 6 289,8 -18,2% 5 299,5 -3,0%
Базовая прибыль на акцию в рублях 2,29 2,80 -18,2% 2,35 -2,6%
           
EBITDA 7 096,1 8 399,2 -15,5% 7 331,9 -3,2%
EBITDA margin 73,5% 77,9% -4,4 p.p. 74,7% -1,2 p.p.
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании сократились на 10,5% по сравнению с третьим кварталом 2016 года (до 9,66 млрд рублей). Комиссионный доход увеличился на 14,9% и составил рекордные 5,46 млрд рублей. Доля комиссионного дохода в общей сумме операционного дохода выросла до 57% (44% в третьем квартале 2016 года). Чистый процентный и другой финансовый доход (за вычетом чистого дохода от финансовых активов в наличии для продажи) сократился на 18,1% за счет общего снижения рублевых процентных ставок на рынке. В третьем квартале доход по финансовым активам, доступным для продажи, составил 16,0 млн рублей.

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Комиссионные доходы рынка акций в третьем квартале 2017 года выросли на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 408,5 млн рублей. Объем торгов на рынке акций составил 2,29 млрд рублей (+14,1%). Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 сентября 2017 года составила 35,76 трлн рублей (619,49 млрд долларов США).

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 36,2% до 494,8 млн рублей за счет продолжающегося роста объемов первичных размещений (+51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,27 трлн рублей, без учета однодневных облигаций), включая рост объемов размещений ОФЗ на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем размещений корпоративных, муниципальных и прочих облигаций, без учета однодневных облигаций, увеличился на 31,1% до 640,5 млрд рублей. Объем размещений однодневных облигаций составил 2,90 трлн рублей. Объем торгов на вторичном рынке облигаций вырос на 24,6% по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составил 2,98 трлн рублей.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов незначительно снизились и составили 88,1 млн рублей, несмотря на рост объемов первичного рынка облигаций. Снижение комиссии за листинг обусловлено изменением структуры рынка в пользу более крупных выпусков при некотором уменьшении числа выпусков.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка сократились на 5,6% по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составили 959,8 млн рублей. Объемы операций спот сократились на 16,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В то же время объемы торгов свопами и форвардными контрактами увеличились на 15,8%, что позволило показать рынку общий рост объемов торгов на 6,0%.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 30,8% и составили 1,56 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке увеличился на 30,5% до 114,95 трлн рублей за счет роста объемов операций репо с центральным контрагентом (+25,4% до 60,02 трлн рублей) и репо с Банком России (увеличение в 2,2 раза до 25,52 трлн рублей). Операции репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) продемонстрировали наиболее высокие темпы роста: объемы торгов в данном сегменте в третьем квартале 2017 года увеличились более чем в 14,2 раза по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составили 1,55 трлн рублей.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка в третьем квартале 2017 года составили 494,5 млн рублей (+4,6% по сравнению с третьим кварталом 2016 года). Объем торгов уменьшился на 18,6% до 21,66 трлн рублей на фоне снижения волатильности по валютном и фондовом рынках. Объем торгов товарными фьючерсами увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что составляет 23,6% от общего объема торгов фьючерсами на рынке. Увеличились объемы торгов опционами (+26,5%), где основной объем пришелся на опционы на товары, индексы и валюту.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 21,1% и составили 1,08 млрд рублей. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, увеличился на 13,4% и составил 38,04 трлн рублей на 30 сентября 2017 года (среднее значение за третий квартал 2017 года составило 37,27 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг сократились на 1,4% до 158,7 млн рублей. Доходы от оказания информационных услуг уменьшились на 1,0% до 179,5 млн рублей. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 30,1% до 31,1 млн рублей.

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы до вычета дохода или убытка по финансовым активам, доступным для продажи, сократились на 18,1% до 4,17 млрд рублей за счет снижения рублевых процентных ставок и объемов клиентских остатков. В третьем квартале доход по финансовым активам, доступным для продажи, составил 16,0 млн рублей по сравнению с 940,5 млн рублей годом ранее. Среднедневной объем средств, доступных для инвестирования, в третьем квартале 2017 года составил 696,48 млрд (779,31 трлн рублей в третьем квартале 2016 года).

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 10,9% и составили 3,31 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 18,3% и составили 1,83 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также расходов на содержание таких активов (в совокупности +19,2%). Расходы на персонал выросли на 3,0% и составили 1,48 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи[3] по итогам третьего квартала 2017 года составил 84,64 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2017 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат в третьем квартале составил 557,8 млн рублей. Общий объем капитальных затрат за девять месяцев 2017 года составил 1369,5 млн рублей.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2017 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 9 ноября.

***

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ

Антон Терентьев

+7 495 363 3232

ir@moex.com

Лев Быстров

+7 495 363 3232

pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода/(убытка) по финансовым активам, доступным для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

[2] Чистая прибыль по реализованным финансовым активам в 3 кв. 2016 составила 940,5 млн рублей, а в 3 кв. 2017 –16 млн рублей. Чистый процентный и финансовый доход за вычетом доходов по реализованным финансовым активам в 3 кв. 2017 года составил 4,17 млрд рублей, что на 18,1% ниже, чем в 3 кв. 2016, и на 1,4% выше показателя 2 кв. 2017 года.

[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, средств в финансовых организациях, инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за вычетом средств участников торгов, кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг и расчетов по маржинальным взносам по сделкам обратного репо.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
14.11.17 Московская биржа организовала инвестиционные конференции в Китае
10.11.17 Московская биржа меняет методику расчета биржевых индексов
09.11.17 Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам третьего квартала 2017 года
02.11.17 Московская биржа подвела итоги торгов в октябре 2017 года
27.10.17 Около 500 компаний имеют потенциал включения в Сектор Роста Московской биржи
27.10.17 Московская биржа и Шанхайский клиринговый дом провели конференцию "Инвестиции и привлечение финансирования в рамках инициативы "Один пояс, один путь"
25.10.17 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка НКЦ на уровне AAA
24.10.17 "Газпром" получил прямой доступ на валютный рынок Московской биржи и совершил первые сделки
23.10.17 Московская биржа разработала рекомендации по раскрытию информации в проспектах ценных бумаг
Показать все