Требования для облигаций эмитента-частного партнера

Требования I уровень II уровень III уровень
Соответствие облигаций требованиям
законодательства Российской Федерации,
в том числе нормативных актов
Банка России
+ + +
Регистрация проспекта ценных бумаг + + +
Раскрытие информации в соответствии
с требованиями законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах
+ + +
Облигации приняты на обслуживание
в Расчетном депозитарии (за исключением
случаев размещения ценных бумаг)
+ + +
Объем выпуска Не менее
1 млрд. руб.
Не менее
500 млн. руб.
Условие
не применяется
Номинальная стоимость одной облигации Не превышает 50 000 руб. или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте Условие
не применяется
Дата утверждения решения о выпуске облигаций Решение о выпуске облигаций утверждено после даты
заключения соглашения о партнерстве
Условие
не применяется
Условия решения о выпуске облигаций Предусмотрен целевой характер
эмиссии облигаций - реализация
действующего
соглашения о партнерстве
Условие
не применяется
Составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия – индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность1 Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия – индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается
эмитентом-частным партнером, существующим более 1 года. Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством или независимой гарантией, условием включения облигаций эмитента - частного партнера в котировальный список должно являться составление и раскрытие (опубликование) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) как эмитента- частного партнера, так и поручителя (гаранта) в соответствии со сроками, установленными для раскрытия (опубликования) финансовой отчетности эмитентом (за исключением случая, когда поручителем является субъект Российской Федерации или муниципальное образование)
Годовая консолидированная финансовая отчетность (в случае ее отсутствия – индивидуальная финансовая отчетность) составляется и раскрывается
эмитентом-частным партнером, существующим более 1 года
Условие
не применяется
Отсутствие дефолта эмитента-частного партнера Отсутствует,
либо с момента
прекращения обязательств,
в отношении которых
эмитентом был допущен
дефолт, прошло
не менее 3 лет
Отсутствует,
либо с момента
прекращения обязательств,
в отношении которых
эмитентом был допущен
дефолт, прошло
не менее 2 лет
Условие
не применяется
Раскрытие информации2 Эмитент-концессионер принял на себя обязательства ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных соглашений и деятельности эмитента по реализации концессионного соглашения в порядке и объеме, установленном правилами (требованиями) Биржи. Условие не применяется Условие не применяется
Наличие у эмитента-концессионера (у выпуска облигаций) или у поручителя (гаранта) уровня кредитного рейтинга3
Требование вступает в силу с 01.01.2020
Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей
Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним
Уровень рейтинга не ниже уровня, установленного Биржей
Применение требования к наличию кредитного рейтинга у поручителя(ей) (гаранта(ов)) осуществляется при условии, что общий размер предоставленного обеспечения не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним
Условие не применяется

 1  В случае реорганизации эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта) условие о составлении и раскрытии (опубликовании) финансовой отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется, начиная с финансовой  отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября, - начиная с финансовой  отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования эмитента – частного партнера (поручителя, гаранта))

2 Требование в качестве основания исключения не применяется в отношении облигаций эмитента-концессионера, включенных в Первый уровень до вступления в силу данного требования (до 01.09.2016).

3 Биржа вправе отдельным решением установить критерии выпуска облигаций, при наличии которых Биржа применяет только кредитный рейтинг, присвоенный выпускам облигаций и не применяет кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту или поручителю(ям) (гаранту(ам)).

В случае наличия достаточного уровня кредитного рейтинга у одного из поручителей (гарантов), если размер предоставленного обеспечения таким поручителем (гарантом) не менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (дополнительного выпуска) и совокупного купонного дохода по ним, то требование к наличию кредитного рейтинга у иных поручителей (гарантов) в отношении такого выпуска не применяется.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.