Облигации на Московской бирже — долг, который работает на вас !

Это прямой доступ к широкому кругу инвесторов и новый источник капитала для роста вашей компании

10,2

МЛН активных физических лиц на фондовом рынке в 2025 году

2,1

ТРЛН ₽ объем вложений частных инвесторов в облигации на Московской бирже в 2025 году

8,3

ТРЛН ₽ объем размещения корпоративных облигаций в 2025 году

456

МЛРД ₽ объем привлечений новыми эмитентами в 2025 году

Количество новых корпоративных эмитентов в 2025 году

Преимущества облигаций

Нет зависимости от одного кредитора

Сокращается риск зависимости от одного банка кредитора и концентрации долга на одном кредитном учреждении

Гибкость в управлении долгом

Компания сама определяет сроки и график погашения, объем заимствования, стоимость финансирования

Не требуется залоговое обеспечение

Меньшее количество условий для привлечения финансирования

Доступен больший объем заимствований

Нет ограничений на лимиты в банках, объем зависит от потребности компании с учетом масштабов ее бизнеса

Возможность занять на более долгий срок

Компания оптимизирует график погашения долга, что уменьшает риски рефинансирования

Стоимость заимствований ниже

С учетом срока привлечения облигаций могут быть выгоднее привлечения банковских кредитов при сравнимом сроке кредитования

Дополнительные возможности

Статус заемщика инвестиционного класса

Возможность получения более комфортных условий финансирования со стороны банков

Публичная кредитная история — снижение стоимости заимствований в будущем

Как на публичном долговом рынке, так и у банков-кредиторов

Размещение облигаций как первый шаг к выходу на IPO

Опыт нахождения на фондовом рынке, формирование публичной истории, узнаваемость инвесторами

Почему биржевые облигации — это удобно и доступно?

Размещение в нужное для вас время в сжатые сроки – при регистрации Программы биржевых облигаций

Неограниченный круг инвесторов – управляющие компании, юридические и физические лица

Доступность всем компаниям с выручкой от 120 млн. руб.

Не требуется регистрация выпуска в Банке России, регистрацию проводит биржа

Сохранение долевой структуры капитала компании, нет размытия долей собственников

Не требуется изменение организационно- правовой формы компании

Как облигации способствуют продвижению бизнеса?

Формирование лояльной базы инвесторов

Дополнительный маркетинг и пиар от выхода на биржу

Повышение узнаваемости бренда и продукции компании

Повышение привлекательности компании для бизнес- партнеров

Базовые критерии для выхода на рынок облигаций

от 3-х лет

Срок существования бизнеса эмитента

от 120 млн рублей

Выручка эмитента за последний отчетный год

Прибыль

Безубыточная деятельность

от 50 млн рублей

Планируемый объем заимствования

Подготовка к выпуску облигаций. Шаги эмитента

Выход на биржу как часть стратегии развития компании

Аудит финансовой отчётности

(прозрачность и уверенность в показателях финансового состояния как для компании, так и для ее инвесторов)

Выбор аудитора — реестр Банка России аудиторов ОЗОФР

Принятие компанией решения о выходе на биржу

Выбор партнера — организатора размещения

(организационная и консультационная поддержка компании при структурировании выпуска, подготовке эмиссионной документации, взаимодействии с биржей и пр.)

Перечень организаторов сделок

Получение кредитного рейтинга

(независимая оценка кредитного качества компании)

Выбор рейтингового агентства — реестр Банка России

Листинг и размещение облигаций

Узнать больше

Поддержка эмитентов на бирже

Субсидирование

Части затрат по выходу на биржу для компаний МСП, а также МСП-МТК

Подробнее

СЕКТОР РОСТА для эмитентов МСП

Льготный тариф за услуги листинга, субсидирование части затрат на размещение облигаций, поддержка от институтов развития ( МСП Банк, Корпорация МСП)

Подробнее

СЕКТОР РИИ для инновационных и технологических компаний (включая МТК)

- Налоговые льготы для инвесторов
- Стимулирующее регулирование - снижение нагрузки на капитал банков при финансировании проектов технологического суверенитета

Подробнее

СЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ для эмитентов ESG – облигаций

Стимулирующее регулирование - снижение нагрузки на капитал банков при финансировании ESG – проектов

Подробнее