Вебинар "Стратегия и планы инвестиционно-строительного холдинга AAG на долговом рынке капитала"

Дата проведения: 14.01.22

Организаторы: Портал Rusbonds при поддержке Московской биржи

Компания "А Девелопмент" планирует 20 января начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций объемом 700 млн руб. Об этом в ходе вебинара RusBonds "Стратегия и планы инвестиционно-строительного холдинга AAG на долговом рынке капитала" сообщил финансовый директор холдинга ААG Станислав Кривенков.

Ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 13-13,5%. Купоны ежеквартальные.

Банк России 25 октября 2021 года зарегистрировал дебютный выпуск 3-летних облигаций ООО "А Девелопмент" 1-й серии под номером 4-01-00627-R. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам и размещен по закрытой подписке.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатором размещения выступит ИК "Иволга Капитал".

Компания "А Девелопмент" входит в холдинг AAG, специализируется на разработке и согласовании градостроительной документации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Инвестиционно-строительный холдинг AAG основан в 2007 году и реализует собственные проекты жилищного строительства, а также предоставляет комплексные услуги по развитию инвестиционно-строительных проектов собственникам объектов недвижимости. Генеральным директором и владельцем холдинга является Александр Завьялов.

По словам Станислава Кривенкова, оборот AAG по итогам 2021 года достиг 3 млрд руб. против 2,8 млрд руб. в 2020 году. Он отметил, что по итогам 2022 года данный показатель планируется на уровне 10 млрд руб., в 2023 году – 15 млрд руб., в 2026 году – 19,5 млрд руб.

Выручка холдинга AAG по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 3,6 млрд руб., что на 0,7 млрд руб. ниже аналогичного показателя 2020 года (по данным отчетности по МФСО). Чистая прибыль по итогам 2021 года планируется в размере 514 млн руб., что на 67 млн руб. превысит показатель 2020 года. EBITDA по итогам 2021 года ожидается на уровне 656 млн руб. против 968 млн руб. в 2020 году. Прогнозируется, что соотношение чистый долг/EBITDA по итогам 2021 года останется на уровне 2020 года и составит 0,4.

Презентация