04.08.2016 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам второго квартала 2016 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2016 года по МСФО. Увеличение прибыли было обусловлено ростом комиссионного дохода по всем направлениям диверсифицированного бизнеса компании, наибольший рост продемонстрировали срочный рынок, рынок облигаций и денежный рынок.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

  • Операционные доходы выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 10,81 млрд рублей.
  • Комиссионный доход Биржи увеличился на 13,3% до 4,87 млрд рублей.
  • Показатель EBITDA вырос на 6,6% и достиг 8,47 млрд рублей; рентабельность по EBITDA составила 78,4%.
  • Операционные расходы выросли на 7,2%.
  • Чистая прибыль составила 6,41 млрд рублей и увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; прибыль на акцию выросла на 5,9% до 2,86 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА

  • Новые продукты на денежном рынке Московской биржи: для операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) стали доступны пул акций и пул государственных облигаций (ОФЗ) в дополнение к пулу "все облигации". Эти новые продукты существенно расширяют возможности участников рынка по управлению ликвидностью.
  • Коммерческие компании получили прямой доступ к проведению депозитно-кредитных операций на денежном рынке. Новация позволит компаниям эффективно управлять ликвидностью, используя биржевые технологии для проведения аукционов.
  • Банк НКЦ (АО) ввел дополнительный уровень защиты центрального контрагента (ЦК) – обеспечение под стресс - для приведения деятельности ЦК в соответствие с новыми международными стандартами.
  • Биржа расширила сотрудничество с компаниями CQG и IHS Markit для упрощения доступа международных инвесторов на рынки Московской биржи. CQG является ведущим разработчиком программного обеспечения для доступа на биржевые рынки; IHS Markit является поставщиком услуг пост-трейдинговой инфраструктуры для участников валютного рынка.   
  • Московская биржа стала первой российской финансовой компанией, получившей статус участника международного блокчейн-консорциума HyperLedger. Участниками проекта являются крупнейшие игроки мирового финансового рынка и крупные IT-компании. Блокчейн-консорциум был создан для совместного продвижения блокчейн-технологий.  

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • На валютном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на валютные пары "доллар США-российский рубль", "евро-российский рубль", "китайский юань-российский рубль", а также новой парой "швейцарский франк-российский рубль".   
  • Ассоциация трейдеров развивающихся рынков EMTA (Emerging Markets Traders Association) и Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange - CME Group) начали использовать фиксинг Московской биржи на российский рубль в качестве основного индикатора при проведении операций с производными финансовыми инструментами, номинированными в рублях. Фиксинг был признан соответствующим принципам IOSCO и официально признан Банком России.
  • Биржа завершила первый этап переезда в новый дата-центр DataSpace1, прошедший полный цикл сертификации на соответствие стандарту Tier III.
  • НРД запустил Центр корпоративной информации (ЦКИ), который будет функционировать как единый источник корпоративных данных.
  • Наблюдательный совет Московской биржи принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров 2 сентября 2016 года для рассмотрения вопроса о присоединении к ПАО "Московская Биржа" ее 100% дочерних организаций - ЗАО "ФБ ММВБ" и ООО "МБ Технологии". Реорганизация позволит оптимизировать корпоративную структуру Группы, упростить взаимодействие клиентов с ее компаниями, снизить издержки клиентов и самой Группы.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Сильные результаты компании за квартал отражают нашу постоянную работу по совершенствованию продуктовой линейки, представлению новых инструментов и сервисов. Благодаря этой работе, даже в условиях снижения волатильности по основным активам и уменьшение объемов торгов на многих мировых биржах, обороты и, соответственно, комиссионный доход Московской биржи растут.

Нашими приоритетными задачами остаются расширение возможностей для инвесторов по вложению средств и управлению ликвидностью, повышение привлекательности и надежности национальной финансовой инфраструктуры, привлечение новых инвесторов и эмитентов, рост числа размещений облигаций и акций".

Евгений Фетисов, финансовый директор, член Правления Московской биржи:

"Мы рады отчитаться о росте комиссионного дохода на всех рынках Биржи по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В частности, существенный рост доходов зафиксирован на срочном (+56,1%), денежном (16,5%) рынках и рынке облигаций (+37,7%). Опережающий рост комиссионного дохода относительно процентного соответствует стратегическим задачам Биржи. Продуманное консервативное управление активами позволило нам отчитаться и о росте процентного дохода, несмотря на снижение процентных ставок. Расходы компании в значительной степени фиксированные и растут темпами, сопоставимыми с инфляцией. Рентабельность по EBITDA находится на высоком уровне в 78,4% – обеспечение стабильного денежного потока и возврат средств акционерам в виде дивидендов являются основой нашей финансовой политики".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 2 кв. 2016 г. 2 кв. 2015 г. Динамика годовая 1 кв. 2016 г. Динамика квартальная
Операционные доходы 10 807,6 10 176,6 6,2% 11 739,0 -7,9%
Комиссионные доходы 4 872,6 4 299,1 13,3% 5 010,5 -2,8%
Процентные и прочие финансовые доходы 5 928,2 5 854,3 1,3% 6 715,0 -11,7%
Прочие операционные доходы 6,8 23,2 -70,7% 13,5 -49,6%
Операционные расходы 2 852,9 2 660,7 7,2% 3 075,5 -7,2%
Операционная прибыль 7 954,7 7 515,9 5,8% 8 663,5 -8,2%
Чистая прибыль 6 409,0 6 003,6 6,8% 6 978,2 -8,2%
Базовая прибыль на акцию в рублях 2,86 2,70 5,9% 3,12 -8,3%
           
EBITDA 8 470,2 7 947,2 6,6% 9 166,7 -7,6%
рентабельность по EBITDA 78,4% 78,1% 0,3пп 78,1% 0,3пп

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании увеличились на 6,2% по сравнению со вторым кварталом 2015 года (до 10,81 млрд рублей). Комиссионный доход вырос на 13,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года за счет устойчивого роста объемов торгов на денежном рынке (+16,5%), срочном рынке (+56,1%) и фондовом рынке (+20,4%). Увеличение доли облигаций в инвестиционном портфеле и их переоценка привели к росту процентного дохода на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, несмотря на снижение процентных ставок.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы фондового рынка повысились на 20,4% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года и составили 943,8 млн рублей. Рост был обусловлен увеличением объемов первичных размещений корпоративных облигаций и повышением доходов от листинга ценных бумаг. Комиссионные доходы рынка акций выросли на 3,5%, при этом объем торгов на рынке увеличился на 6,8% до 2,44 трлн рублей.  Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 июня 2016 года составила 31,74 трлн рублей (495,93 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 37,7% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. Объемы торгов на рынке увеличились на 27,5% и составили 3,41 трлн рублей. Доходы от услуг листинга и прочих сервисов увеличились на 42,0% до 113,6 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 2,6% до 1 031,43 млн рублей, а общий объем торгов на валютном рынке повысился на 6,3% до 79,41 трлн рублей по сравнению с показателями второго квартала 2015 года. Объемы операций спот увеличились на 16,1%, при этом рост объемов торгов валютными свопами составил 2,4%, что объясняется стабилизацией уровня ликвидности и снижением волатильности валютных курсов по сравнению с началом года.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 16,5% по сравнению со вторым кварталом 2015 года и составили 1 151,3 млн рублей. Общий объем торгов, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, во втором квартале 2016 года увеличился на 48,2% до 71,88 трлн рублей. Объем операций репо вырос на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в основном за счет сделок репо с центральным контрагентом, объем которых увеличился на 213,4%. Доля сделок репо с ЦК составила 61,1% от общего объема сделок репо (2 квартал 2015 года: 28,7%). Объем депозитно-кредитных операций вырос на 56,4%.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка увеличились на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 502,1 млн рублей. Объем торгов увеличился на 60,1% до 27,70 млрд рублей (рост в контрактах составил 35,4% до 471,7 млн контрактов) благодаря росту торгов во всех секциях рынка, включая товарные фьючерсы (рост 392,9% в контрактах по сравнению со вторым кварталом 2015 года), фьючерсы на индексы (рост 61,8%) и опционы (рост 63,9%). Доля валютных фьючерсов составила 50,8% (2 квартал 2015: 60,4%) от общего объема торгов фьючерсами. Доля опционов в общем объеме торгов составила 3,6%.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 1,9% и составили 890,4 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, увеличились по состоянию на 30 июня 2016 года до 32,22 трлн рублей против 31,72 трлн рублей на 31 марта 2016 года (в среднем за второй квартал 2016 года – 32,38 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 8,3% до 353,7 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг (рост 22,9% до 156,3 млн рублей), а также оказания информационных услуг (рост 17,1% до 183,8 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы во втором квартале 2016 года увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,93 млрд рублей за счет изменения структуры инвестиционного портфеля в пользу инструментов с фиксированной доходностью (ОФЗ). Средний объем инвестиционного портфеля во втором квартале составил 1,0 трлн рублей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 17,1%.

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 7,2% во втором квартале 2016 года по сравнению с аналогичным показателем 2015 год и составили 2,85 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,53 млрд рублей. Рост расходов обусловлен в основном увеличением расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов как результата инвестиций компании в ИТ-инфраструктуру и программное обеспечение, а также расходов на содержание таких активов. Расходы на персонал сократились на 4,3% и составили 1,33 млрд рублей. Сокращение этой статьи расходов в значительной степени связано с высвобождением резерва по бонусам за 2015 год в размере 109 млн рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств биржи вырос на 16,7% и составил 74,40 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2016 года. Долговых обязательств по итогам второго квартала биржа не имела.

Объем капитальных затрат в первом полугодии 2016 года составил 1,61 млрд рублей, из которых 1,20 млрд рублей были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения и оборудования.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2016 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 мск 4 августа.

Контакты для дополнительной информации:

Московская Биржа

СМИ Инвесторы

Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

Сергей Клинков
+7 495 363 3232
ir@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"), а также Банк "Национальный Клиринговый Центр", выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в пятерку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). На фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги более 700 эмитентов.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Доля акций, находящихся в свободном обращении составляет 62%.

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232