17.05.2019 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2019 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2019 года по МСФО, ключевым событием указанного периода стал рекордный рост комиссионного дохода на денежном и срочном рынках

Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2019 года, а динамика – в сравнении с первым кварталом 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 11,1%, до 6 117,5 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на денежном и срочном рынках, а также за оказание расчетно-депозитарных услуг.
  • Благодаря политике строгого контроля за расходами операционные расходы увеличились всего на 5,9%.
  • Скорректированный показатель EBITDA вырос на 0,6% и составил 7 200,7 млн рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

  • Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями: за первый квартал 2019 года 56 компаний разместили 111 выпусков облигационных займов на общую сумму 433,9 млрд рублей.
  • Начался ежедневный расчет индексов устойчивого развития Московской биржи и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) – "Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития" – в связи с ростом интереса инвесторов к ответственному инвестированию. Московская биржа также присоединилась к глобальной инициативе "Биржи за устойчивое развитие" (Sustainable Stock Exchanges – SSE), которая объединяет 87 бирж из разных стран мира.
  • Линейка биржевых инвестиционных фондов для частных инвесторов пополнилась паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на индекс американских акций S&P 500. Таким образом, в настоящее время на Бирже обращаются семь БПИФов и 16 ETF.
  • Биржа запустила витрину продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления – du.moex.com. На текущий момент в витрине представлен 71 продукт семи управляющих компаний.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • С 16 мая 2019 года председателем Правления Московской биржи избран Юрий Денисов, на протяжении многих лет входящий в составы наблюдательных советов Биржи, НКЦ и НРД. До конца сентября Наблюдательный совет планирует одобрить и представить акционерам и клиентам новую стратегию развития компании.
  • Биржа презентовала новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая рассчитывается на базе сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). На новый индикатор с 13 мая запущены процентные свопы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), до конца мая также начнутся торги фьючерсными контрактами на срочном рынке.
  • Для стимулирования институциональной ликвидности на валютном рынке запущен экспериментальный стакан на валютную пару "доллар США – российский рубль". При вводе заявки применяется искусственная задержка, формируемая случайным образом, что позволяет устранить арбитраж в техническом доступе разных участников.
  • На срочном рынке внедрена технология прямого клирингового членства (International Clearing Membership – ICM), реализованная на валютном рынке в 2014 году и запланированная к введению на фондовом рынке до конца 2019 года.
  • Биржа подписала меморандумы о взаимопонимании с Бомбейской фондовой биржей и Международной биржей Индии, которые предусматривают возможность кросс-листинга производных инструментов и ETF, а также развитие сотрудничества на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью. 

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку, реализуем проекты, направленные на рост комиссионного дохода, и осуществляем строгий контроль за расходами. В первом квартале операционный доход вырос на 4,2% и составил 10,3 млрд рублей, при этом Биржа сохранила рентабельность по скорректированной EBITDA на высоком уровне – 70%. Комиссионные доходы в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие два квартала, и увеличились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий рост продемонстрировали денежный и срочный рынки. Пересмотр тарифов по единому пулу и внедрение новых продуктов способствовали достижению этого результата.

В первом квартале были созданы резервы на общую сумму 2 653,5 млн рублей, из которых бóльшая часть (2 358,6 млн рублей) сформирована в соответствии с управленческой оценкой риска, связанного с выявленной мошеннической деятельностью на зерновом рынке, о чем компания заявила в апреле.

Чистый процентный доход практически не изменился в сравнении с предыдущими кварталами. А без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля он составил в первом квартале 3,91 млрд рублей, что на 3,4% выше, чем в предыдущем квартале, и лишь на 1,7% ниже по сравнению с первым кварталом прошлого года. Операционные расходы без учета сформированных резервов выросли лишь на 5,9%, т. е. в пределах ожидаемого диапазона, благодаря политике контроля за расходами".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели I кв. 2019 I кв. 2018 Динамика годовая IV кв. 2018 Динамика квартальная
Операционные доходы 10 283,1 9 870,8 4,2% 10 028,0 2,5%
  • Комиссионные доходы
6 117,5 5 505,7 11,1% 6 296,6 -2,8%
  • Процентные и прочие финансовые доходы
3 910,9 4 333,6 -9,8% 3 723,5 5,0%

Процентный доход без учета реализованных доходов

или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1]

3 910,2 3 978,3 -1,7% 3 782,5 3,4%
  • Прочие операционные доходы
254,7 31,5 708,6% 7,9 3 124,1%
Операционные расходы 3 736,9 3 527,9 5,9% 3 914,4 -4,5%
  • Расходы на персонал
1 755,9 1 707,1 2,9% 1 723,6 1,9%
  • Расходы на амортизацию и содержание   имущества и нематериальных активов
1 204,9 1 114,9 8,1% 1 185,7 1,6%
  • Профессиональные услуги
155,5 101,1 53,8% 164,9 -5,7%
  • Прочие административные и прочие расходы
620,6 604,8 2,6% 840,2 -26,1%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 6 546,2 6 342,9 3,2% 6 113,6 7,1%
Прочие операционные расходы -2 653,5 -856,4 - 654,7 -
Чистая прибыль 3 095,5 4 285,6 -27,8% 5 463,4 -43,3%
Базовая прибыль на акцию в рублях 1,37 1,91 -28,3% 2,43 -43,6%
           
Чистая прибыль 3 095,5 4 285,6 -27,8% 5 463,4 -43,3%
  • Прочие операционные расходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
2 358,6 856,4 - -654,7 -
  • Прочие операционные доходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
-218,3 - - - -
  • Корректировка на изменение резерва на ОКУ по МСФО 9
294,9 -24,4 - 22,7 -
  • Корректировка на изменение сроков амортизации
- 81,1 - 82,2 -
  • Отложенный налог по разовым резервам и изменению резерва по МСФО 9
-487,0 -11,3 - 110,0 -
Скорректированная чистая прибыль 5 043,7 5 187,4 -2,8% 5 023,6 0,4%
           
EBITDA 4 765,5 6 326,3 -24,7% 7 609,3 -37,4%
  • Прочие операционные расходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
2 358,6 856,4 - -654,7 -
  • Прочие операционные доходы (разовые резервы, исключая резерв на ОКУ)
-218,3 - - - -
  • Корректировка на изменение резерва на ОКУ по МСФО 9
294,9 -24,4 - 22,7 -
Скорректированная EBITDA 7 200,7 7 158,3 0,6% 6 977,3 3,2%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 70,0% 72,5% -2,5 п. п. 69,6% 0,4 п. п.
 
[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистого дохода по активам, имеющимся в наличии для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели I кв. 2019 I кв. 2018 Динамика годовая IV кв. 2018 Динамика квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 414,4 470,0 -11,8% 480,1 -13,7%
Объем торгов, млрд рублей 2 267,4 2 621,4 -13,5% 2 730,8 -17,0%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 537,2 621,6 -13,6% 493,1 8,9%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 4 610,3 5 685,2 -18,9% 5 109,1 -9,8%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 871,6 926,2 -5,9% 989,3 -11,9%
Объем торгов, млрд рублей 75 769,3 83 260,0 -9,0% 83 694,0 -9,5%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 771,3 1 438,2 23,2% 1 750,3 1,2%
Объем торгов, млрд рублей 79 139,8 80 101,8 -1,2% 96 173,7 -17,7%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 655,4 494,8 32,5% 646,5 1,4%
Объем торгов, млрд рублей 18 689,7 20 551,5 -9,1% 24 784,4 -24,6%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 186,5 1 046,1 13,4% 1 265,2 -6,2%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 45 495,5 41 265,0 10,3% 43 807,4 3,9%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги и услуги листинга)          
Информационные услуги, млн рублей 212,7 176,3 20,6% 227,4 -6,5%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 197,6 169,2 16,8% 183,0 8,0%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 131,4 79,2 65,9% 101,9 28,9%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 139,4 84,1 65,8% 159,8 -12,8%
           
Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 3 910,9 4 333,6 -9,8% 3 723,5 5,0%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 746,2 656,5 13,7% 664,8 12,2%
  • Объем торгов на рынке акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13,5% на фоне низкой волатильности. Общая капитализация рынка акций по итогам первого квартала составила 41,48 трлн рублей (636,90 млрд долларов США).
  • Увеличение объема размещений ОФЗ относительно краткосрочных облигаций Банка России способствовало сохранению эффективной комиссии на рынке облигаций и росту комиссионного дохода на 8,9% в сравнении с предыдущим кварталом.
  • Объемы торгов на денежном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменились незначительно (–1,2%), при этом комиссия выросла на 23,2%. Это связано с увеличением среднего срока сделок репо, изменением ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и ростом доли операций репо с ЦК в общем объеме сделок биржевого репо (88,8% в первом квартале 2019 года по сравнению с 80,8% в первом квартале 2018 года).
  • Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 9,1% по сравнению с первым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными, индексными контрактами и контрактами на акции. В то же время объем торгов товарными деривативами вырос на 43,7%, а объем торгов биржевыми деривативами на процентные ставки увеличился в 3,8 раза. Рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии по единому пулу и повышение активности на OTC-рынке способствовали росту комиссионного дохода на 32,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
  • Продажи информационных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли на 20,6%, а рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 16,8% за счет унификации тарифов. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 65,9%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом вырос на 65,8%.
  • Размер собственных средств Биржи[1] по итогам первого квартала 2019 года составил 95,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в первом квартале 2019 года составил 239,1 млн рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 17 мая.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы        СМИ
Антон Терентьев Лев Быстров
+7 495 363 3232
+7 495 363 3232

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт",  кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и производных финансовых обязательств.

 

 

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи