30.10.2020 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты за третий квартал 2020 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2020 года по МСФО. Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном рынке и от расчетно-депозитарных услуг, а также высокие показатели комиссионного дохода на рынке акций и срочном рынке позволили Бирже достичь максимального квартального комиссионного дохода за всю историю компании.

Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2020 года, а динамика – в сравнении с третьим кварталом 2019 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 30,0%, до 8 320,9 млн рублей.
  • Операционные доходы увеличились на 6,0%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 29,8% на фоне снижения процентных ставок в России и мире.
  • Операционные расходы выросли на 11,8% за счет увеличения расходов на персонал.
  • Чистая прибыль увеличилась на 2,7%, до 5 598,6 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,8%.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2020 ГОДА

  • После запуска в сентябре в тестовом режиме платформа личных финансов "Финуслуги" стала доступной для широкого круга граждан. На текущий момент к ней подключены шесть банков. Ожидается, что до конца этого года к ней присоединится еще ряд банков, и наряду с депозитами клиенты смогут приобретать страховые продукты.
  • Московская биржа начали торги 20 иностранными ценными бумагами, входящими в состав индекса S&P 500. До конца 2020 года планируется допустить к торгам еще более 30 иностранных бумаг.
  • 60 эмитентов, включая 12 новых, разместили 169 выпусков облигаций на общую сумму 448 млрд рублей.
  • В течение квартала стартовали торги шестью биржевыми фондами, и до отчетной даты инвесторам стали доступны еще два фонда. В настоящее время на Московской бирже обращаются 49 биржевых фондов, совокупная стоимость чистых активов которых составляет почти 100 млрд рублей.
  • Начались торги депозитарными расписками HeadHunter. Получение листинга на Московской бирже российскими компаниями с первичным размещением за рубежом стало важным трендом последних лет.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • По состоянию на 29 октября число частных инвесторов, имеющих доступ к рынкам Московской биржи, составило 7,4 млн человек. На сегодняшний день число открытых ИИС на Бирже превысило 3 млн.
  • В октябре на Московской бирже стартовали торги акциями компании "Совкомфлот" (торговый код – FLOT), которая в ходе IPO на Московской бирже привлекла 42,9 млрд рублей (550 млн долларов США) и разместила 17,2% своих акций.
  • Начались торги акциями ГК "Самолет" (торговый код – SMLT). В ходе первичного публичного размещения на Московской бирже компания привлекла 2,9 млрд рублей (37 млн долларов США).
  • Глобальные депозитарные расписки Globaltrans, одной из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, получили листинг на Московской бирже.
  • На срочном рынке стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на акции Polymetal (POLY), "Интер РАО ЕЭС" (IRAO) и на глобальные депозитарные расписки Mail.ru (MAIL), введен в обращение фьючерсный контракт на акции ПАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN) с уменьшенным лотом.

Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:

"Мы последовательно развиваем основные рынки Биржи: расширяем набор инструментов, доступных участникам, улучшаем сервисы. Как результат, торговые обороты на всех рынках существенно выросли по отношению к прошлому году и третий квартал оказался лучшим по размеру комиссионного дохода. Мы рады, что увеличивается список ценных бумаг, доступных на нашей площадке для инвесторов в акции. За последнее время на Бирже состоялись два первичных размещения акций, целый ряд российских компаний, зарегистрированных за рубежом, провели листинг своих ценных бумаг. С целью расширения инвестиционных возможностей для частных инвесторов и удовлетворения растущего спроса на диверсификацию мы начали торги акциями зарубежных компаний, их количество планируем довести до нескольких сотен к концу следующего года.

Число россиян с брокерскими счетами увеличивается впечатляющими темпами: в октябре открывалось в среднем примерно 48 тысяч новых счетов за рабочий день. Совместно с управляющими компаниями мы развиваем рынок биржевых фондов, которые находятся в инвестиционных портфелях уже более чем у полумиллиона россиян.

Важным шагом в реализации нашей стратегии по созданию платформенных решений – маркетплейсов для разных участников финансового рынка – стал запуск платформы личных финансов "Финуслуги". Мы в начале интересного пути по строительству нового бренда, нового сервиса, который существенно расширяет возможности по привлечению новых клиентов банками и другими финансовыми компаниями. "Финуслуги" должны стать главной электронной платформой, где граждане смогут покупать финансовые продукты и управлять ими онлайн".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Компания обновляет рекорды по комиссионному доходу на протяжении четырех кварталов подряд, что, несомненно, является позитивной тенденцией. В отчётном квартале комиссии превысили уровень 8 млрд рублей и вышли на отметку в 8,3 млрд рублей. Важно отметить, что по сравнению с двумя предыдущими кварталами темпы роста комиссионного дохода ускорились. По отношению к предыдущему году комиссионный доход вырос на 30% – это самый сильный результат за последние пять лет. По всем направлениям нашего бизнеса мы наблюдаем двузначный рост комиссионного дохода, в том числе рекордные уровни дохода достигнуты на денежном рынке и от расчетно-депозитарных услуг.

Мы продолжаем реализацию наших стратегических целей, создавая прочную основу для дальнейшего роста бизнеса. При этом мы уделяем особое внимание базовым активам – акциям и облигациям. В частности, в 2020 году на нашей площадке состоялось два IPO; пять российских компаний, зарегистрированных за рубежом, получили листинг на Бирже; 20 иностранных акций допущены к торгам. До конца года планируется дополнить этот список более чем 30 бумагами. Растет оборот по биржевым фондам. Мы продолжаем расширять список доступных еврооблигаций и облигаций российских эмитентов.

Операционные доходы выросли на 6,0% несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 29,8% вследствие снижения процентных ставок в России и мире. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи достигла рекордных 74%, что компенсирует снижение процентных доходов и определяет общий уровень итоговых показателей. В связи с этим мы можем в обозримом будущем ожидать достижения доли комиссионного дохода в 70% на 12-месячной основе, что и определенно в стратегии. Ежеквартальный рост операционных расходов ускорился до 11,8%, как мы и заявляли ранее. За девять месяцев рост операционных расходов составил 5,7%, что ниже прогнозного диапазона роста в 7,0–8,5% на 2020 год.

Чистая прибыль выросла на 2,7% и составила 5,6 млрд рублей. Скорректированный показатель чистой прибыли без учета резерва под ожидаемые кредитные убытки вырос на 1,8%".

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

  III кв. 2020 III кв. 2019 Динамика годовая II кв. 2020 Динамика квартальная
Операционные доходы 11 308,2 10 664,0 6,0% 12 027,6 -6,0%
  • Комиссионные доходы
8 320,9 6 399,6 30,0% 7 990,9 4,1%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)
2 970,1 4 233,5 -29,8% 4 027,0 -26,2%

Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или

убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1]

2 926,6 3 528,4 -17,1% 3 816,9 -23,3%
  • Прочие операционные доходы
17,2 30,9 -44,3% 9,7 77,3%
Операционные расходы 4 222,6 3 775,8 11,8% 4 138,4 2,0%
  • Расходы на персонал
2 174,1 1 776,0 22,4% 2 101,3 3,5%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
1 238,0 1 183,1 4,6% 1 183,6 4,6%
  • Прочие общие и административные расходы
810,5 816,7 -0,8% 853,5 -5,0%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 7 085,6 6 888,2 2,9% 7 889,2 -10,2%
Прочие операционные доходы (расходы) -51,2 -107,9 - 599,8 -
Чистая прибыль 5 598,6 5 453,4 2,7% 6 820,1 -17,9%
Базовая прибыль на акцию в рублях 2,48 2,42 2,5% 3,02 -17,9%
           
Чистая прибыль 5 598,6 5 453,4 2,7% 6 820,1 -17,9%
  • Прочие операционные расходы/(доходы) (разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9)
51,2 107,9 - -599,8 -
  • Отложенный налог по разовым резервам и изменениям резерва по МСФО 9
-10,2 -21,6 - 120,0 -
Скорректированная чистая прибыль 5 639,6 5 539,7 1,8% 6 340,3 -11,1%
           
EBITDA 7 887,2 7 628,3 3,4% 9 310,1 -15,3%
  • Прочие операционные расходы/(доходы) (разовые резервы и резерв по МСФО 9)
51,2 107,9 - -599,8 -
Скорректированная EBITDA 7 938,4 7 736,2 2,6% 8 710,3 -8,9%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 70,2% 72,5% -2,3 п.п. 72,4% -2,2 п.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

  III кв. 2020 III кв. 2019

Динамика

годовая

II кв. 2020

Динамика

квартальная

Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 955,7 604,8 58,0% 975,9 -2,1%
Объемы торгов, млрд рублей 5 413,5 3 320,3 63,0% 5 527,0 -2,1%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 591,2 500,4 18,1% 707,2 -16,4%
Объемы торгов (без учета однодневных операций), млрд рублей 5 641,9 4 577,6 23,3% 6 337,2 -11,0%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 049,8 932,6 12,6% 1 013,3 3,6%
Объемы торгов, млрд рублей 84 408,0 82 445,2 2,4% 75 193,8 12,3%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 278,8 1 651,9 38,0% 2 032,5 12,1%
Объемы торгов, млрд рублей 111 800,0 87 580,4 27,7% 102 659,9 8,9%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 909,7 774,0 17,5% 834,0 9,1%
Объемы торгов, млрд рублей 31 896,9 24 080,6 32,5% 27 214,6 17,2%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 634,3 1 301,1 25,6% 1 473,5 10,9%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 53 752,6 47 965,1 12,1% 51 370,9 4,6%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) 901,4 634,8 42,0% 954,5 -5,6%
Информационные услуги, млн рублей 297,7 214,6 38,7% 249,1 19,5%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 241,4 199,3 21,1% 216,6 11,4%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 205,0 152,8 34,2% 200,2 2,4%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 157,3 68,1 131,0% 288,6 -45,5%
           
Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 2 970,1 4 233,5 -29,8% 4 027,0 -26,2%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 753,7 770,8 -2,2% 938,1 -19,7%
  • Капитализация рынка акций по состоянию на конец квартала составила 45,24 трлн рублей (582,57 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 58,0% за счет увеличения объемов торгов на 63,0%. Незначительное расхождение динамики комиссионного дохода и торговых объемов связано со структурой тарифов.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 18,1%. Объемы торгов без учета однодневных облигаций увеличились на 23,3%. Эффективная комиссия на рынке облигаций снизилась за счет высокой доли размещений краткосрочных облигациях Банка России (ОБР) в объеме торгов и невысокой активности на первичном рынке корпоративных облигаций.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 38,0% и достигли рекордных 2,3 млрд рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 27,7%. Разноплановая динамика объясняется увеличением доли репо с КСУ в объеме торгов, ростом сроков сделок репо и увеличением объема открытых позиций.
  • Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 12,6%. Общий объем торгов увеличился на 2,4%. В условиях повышенного спроса на услуги центрального контрагента структура объема торгов сместилась в сторону более прибыльного сегмента спот, объемы которого выросли на 22,0%, объемы операций своп сократились на 3,3%.
  • Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 17,5%. Объем торгов на срочном рынке увеличился на 32,5%, в основном за счет роста объемов торгов валютными производными (+102,3%). Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода обусловлено изменением структуры объема торгов и снижением доли опционов в общем объеме операций на срочном рынке. Объем торгов индексными деривативами вырос на 44,7%. Объем операций с товарными производными инструментами сократился на 35,8%, с производными на акции снизился на 25,3%.
  • В статью прочих комиссионных доходов включена дополнительная комиссия в размере 0,2% плюс ставка Европейского центрального банка по остаткам в евро, действующая с 1 января 2020 года. Включение дополнительной комиссии – основная причина увеличения прочих комиссионных доходов на 131,0%. Продажи информационных услуг увеличились на 38,7%, в основном за счет ослабления курса рубля.
  • Размер собственных средств Биржи [2] по итогам третьего квартала 2020 года составил 97,22 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в третьем квартале 2020 года составил 0,8 млрд рублей, средства были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2020 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 30 октября в 16:00 по московскому времени.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы: СМИ:
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).


Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.
Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Сумма процентных и прочих финансовых доходов и доходов по операциям в иностранной валюте за вычетом процентных расходов. Не включает чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и чистую прибыль по активам, имеющимся в наличии для продажи.
[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи