Москва разместила на Московской бирже 72-й выпуск облигаций на 35 млрд рублей

27 апреля 2021 года на Московской бирже состоялся аукцион по размещению 72-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Торговый код - RU25072MOS0.

Инвесторам были предложены 35 миллионов облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1000 рублей со сроком обращения 3 года. Ставка купонного дохода – 6,55% годовых.

На аукционе размещено 93,4% предложенного эмитентом объема ценных бумаг на общую сумму 32,7 млрд рублей. Оставшиеся облигации в количестве 2,3 млн штук были доразмещены на вторичных торгах.

Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило 72 выпуску облигаций Москвы наивысший кредитный рейтинг на уровне АAA(RU), соответствующий уровню кредитного рейтинга эмитента.

Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи:

"Москва наряду с Минфином и Банком России использует технологию биржевого аукциона для размещения своих облигаций. Преимущества этого формата размещения сочетают в себе рыночные условия заимствования (цена определяется рынком) и широкую аллокацию, что создает хорошую ликвидность на вторичном рынке. На аукционе было заключено 60 сделок, управляющие компании и пенсионные фонды выкупили 67,3% выпуска облигаций, банки – 21,6%, нерезиденты – 7,2%, страховые компании – 3,8%, около 1% приобрели физические лица".

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

"Спрос на облигации правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем нашего предложения: всего на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки, объем спроса составил 79,3 млрд рублей. По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%, что превышает доходность ОФЗ лишь на 53 базисных пункта и соответствует нашим ожиданиям. Эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города. Напомню, все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановка и последующее возобновление которых за счет собственных средств обойдутся городу дороже, чем выход на рынок заимствований".

Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов:

"Считаю итоги аукциона успешными. Облигации распределились среди широкого круга инвесторов - негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых компаний, нерезидентов и физических лиц. Результаты торгов полностью подтвердили заинтересованность институциональных инвесторов в приобретении ценных бумаг Москвы. Уверены, что разнообразие предлагаемых финансовых инструментов будет позитивно воспринято инвесторами и позволит обеспечить высокую ликвидность будущих выпусков. И после долгого перерыва Москва вновь станет флагманом на рынке субфедеральных облигаций".

Мария Багреева, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы:

"В конце мая планируется начало размещения выпуска "зеленых" облигаций, с помощью которых город намерен профинансировать крупные проекты в области природоохраны и экологии".

27 апреля 2021 года правительство Москвы утвердило решение об эмиссии "зеленых" облигаций. Первое размещение планируется провести 27 мая текущего года в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций. Общий объем выпуска составит 70 млрд рублей, срок обращения – 7 лет.

Привлеченные средства от размещения "зеленых" облигаций будут направлены на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.

Впервые Москва вышла на рынок заимствований в 1997 году. За это время город ни разу не допустил просрочки по обслуживанию и погашению долговых обязательств. Это способствовало формированию высокого уровня доверия инвесторов.