Москва в полном объеме разместила выпуск "зеленых" облигаций
Москва разместила первый выпуск "зеленых" облигаций на Московской бирже. Объем размещения 74-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа (RU000A1033Z8) составил 70 млрд рублей. По информации эмитента, спрос на 23% превысил предложение: поступила 721 заявка на сумму 86,3 млрд рублей. Ставка купонного дохода установлена на уровне 7,38% годовых.
Московская биржа включила 74-й выпуск облигаций Москвы в котировальный список первого уровня, а также в Сектор устойчивого развития. Выпуск соответствует Принципам "зеленых" облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) на основании независимой экспертизы, проведенной рейтинговым агентством "Эксперт РА", и Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ.
Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов:
"Итоги размещения московских "зеленых" облигаций соответствуют нашим ожиданиям и расчетам. Активность инвесторов показала заинтересованность в финансировании городских проектов экологической направленности и подтвердила высокий потенциал развития ответственного финансирования в России. Москва задает тренд в этом процессе, вкладывая привлеченные средства в улучшение экологической ситуации, продолжая развитие системы метрополитена и замену дизельных автобусов на электробусы. Успешное размещение облигаций 74-го выпуска на 70 млрд рублей привело не только к росту объема ценных бумаг, торгующихся в секторе устойчивого развития Московской биржи, более чем в три раза, но и качественно изменило структуру рынка зеленых облигаций".
Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, планируется направить на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).
21 мая 2021 года вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, позволяющая включать в Сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации. Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.
27 апреля 2021 года Москва успешно разместила на Московской бирже 72-й выпуск трехлетних облигаций на сумму 35 млрд рублей. Общий объем заявок на покупку в 2,3 раза превысил объем предложения.