20.08.2021 09:45

Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2021 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2021 года по МСФО. Рекордные объемы комиссионного дохода на денежном рынке, а также высокие показатели комиссионного дохода от расчетно-депозитарных услуг и на срочном рынке позволили Бирже сохранить уверенный двузначный рост квартального комиссионного дохода и приблизиться к его историческому максимуму.

Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2021 года, а динамика – в сравнении со вторым кварталом 2020 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 24,2%, до 9,9 млрд рублей.
  • Операционные доходы увеличились на 9,7%. Комиссионные доходы составили более 75% от операционных доходов.
  • Чистая прибыль выросла на 2,1%, до 7,0 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

  • Московская биржа приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов INGURU. Сервисы INGURU интегрированы в платформу личных финансов Финуслуги Московской биржи.
  • Группа ГМС, один из крупнейших производителей насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования в России, разместила глобальные депозитарные расписки на Бирже, став 17-й российской компанией, зарегистрированной за рубежом и получившей вторичный листинг в Москве.
  • 63 компании, включая 12 новых эмитентов, разместили 153 выпуска облигаций на общую сумму 802 млрд рублей.
  • На денежном рынке запущен новый сегмент - рынок кредитов без центрального контрагента. Это предоставило новые возможности управления ликвидностью для банков и корпоративных клиентов.
  • Перечень инструментов Сектора устойчивого развития расширен за счет субфедеральных и муниципальных облигаций. Москва стала первым эмитентом, выпустившим "зеленые" облигации по новым правилам. Объем привлеченных средств составил 70 млрд рублей.
  • Биржа опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2020 год в соответствии с международными стандартами Global Reporting Initiative (GRI).
  • Биржа получила страховые выплаты в размере 675 млн рублей, что позволило расформировать часть резервов, сформированных в первом квартале 2019 года в связи с ситуацией на рынке зерна. Это отражено в финансовой отчетности за второй квартал 2021 года по МСФО. Биржа продолжает использовать все возможные средства правовой защиты для взыскания оставшейся части резервов.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Европейский медицинский центр (ЕМС), один из ведущих частных поставщиков медицинских услуг в России, в ходе IPO на Московской бирже привлек 500 млн долларов США.
  • На середину августа на Московской бирже зарегистрировано более 20 млн брокерских счетов открытых у 13,4 млн человек. Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 4,3 млн.
  • Запущены торги квартальными опционами на фьючерс на индекс американских акций. Базовым активом нового опциона выступает фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, инвестирующего в акции из базы расчета индекса S&P500.
  • В настоящее время на Бирже торгуются акции 204 иностранных компаний, в начале года их число составляло 55. Осенью Московская биржа планирует начать торги акциями иностранных компаний в долларах США в дополнение к торгам в российских рублях. До конца 2021 года количество торгуемых ценных бумаг будет увеличено до 500.
  • Количество биржевых фондов, обращающихся на Бирже, увеличилось с начала года на 48 и достигло 103 фондов, совокупная стоимость чистых активов которых составляет 226 млрд рублей.
  • Биржа опубликовала руководство для эмитентов по лучшим ESG-практикам, которое предназначено для компаний, стремящихся следовать принципам устойчивого развития и быть прозрачными для своих клиентов, контрагентов и инвесторов.
  • Биржа подписала контракт с поставщиком возобновляемой энергии, в результате чего общая доля возобновляемой энергии, используемой Группой, достигла почти 50%. В будущем компания планирует довести ее до 95%.

Юрий Денисов, председатель Правления Московской биржи:

"Во втором квартале мы смогли добиться отличных результатов. Расширение инструментария, доступного инвесторам на нашей площадке, увеличение времени торгов на срочном и валютном рынках привели к увеличению объема клиентских операций и существенному росту комиссионного дохода. Мы удовлетворены тем, что комиссионный доход составляет уже 75% от общего дохода Биржи, – это соответствует нашим целям по соотношению двух основных источников доходов Группы.

Мы видим интерес клиентов к торговым стратегиям глобальных рынков, которые реализуются с использованием деривативов. Поэтому мы недавно запустили производные инструменты на индекс американских акций, первые фьючерсы на ценные бумаги китайских компаний на российском биржевом рынке, готовимся предложить другие фьючерсы на акции иностранных компаний и индексы акций, включая азиатские, а также опционы на российские и иностранные акции.

Мы продолжим расширять возможности для инвесторов за счет добавления сотен новых инструментов: иностранных акций, которые с осени будут доступны и в долларах, облигаций, биржевых фондов, деривативов. Доступность биржевых рынков для инвесторов из разных регионов России и других стран будет расширяться за счет дальнейшего увеличения времени торгов на рынке акций. В результате на всех наших основных рынках клиенты смогут совершать операции в течение 17 часов в день.

Финуслуги, финансовый маркетплейс Московской биржи, показывает хороший рост клиентского трафика. Команда проекта сфокусирована на построении эффективного клиентского пути, расширении количества предложений от финансовых и страховых организаций. Приобретение компании INGURU, лидирующей платформы в онлайн-страховании, позволило нам существенно дополнить продуктовое предложение Финуслуг".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Во втором квартале двузначный рост комиссионного дохода ускорился до 24,2%, опережая стратегические планы, несмотря на высокую базу прошлого года и снижение волатильности. Рыночная активность была высокой, и мы увидели рост комиссионного дохода на денежном и срочном рынках, а также на рынке акций. Оборачиваемость на рынке акций была на уровне третьего квартала 2020 года, что свидетельствует об устойчивой активности розничных инвесторов. Наши усилия по развитию денежного рынка с помощью КСУ принесли свои плоды: мы наблюдали устойчивый и значительный рост сроков репо с КСУ. Доходы от расчетно-депозитарного обслуживания вновь выросли на фоне продолжающегося роста стоимости активов, находящихся на хранении.

Операционные доходы выросли на 9,7%, несмотря на сокращение чистого процентного дохода на 22,9% на фоне низких процентных ставок. Компания позитивно настроена на рост процентных ставок, как рублевых, так и долларовых, и мы начинаем ощущать его влияние. Доля комиссионных доходов остается значительно выше стратегической цели в 70% уже четвертый квартал подряд. Это означает, что наши финансовые показатели в большей степени определяются комиссионными доходами - более предсказуемым и стратегически приоритетным направлением бизнеса.

В течение квартала операционные расходы выросли на 19,5%, что дало превышение роста комиссионных доходов над операционным расходами. Есть вероятность, что комиссионные доходы Биржи будет расти более высокими темпами, чем ее расходы в течение всего года, при условии, что тенденции останутся неизменными. Приобретение INGURU добавило 2,7 процентных пункта неорганического компонента в квартальный рост операционных расходов. Это приобретение подчеркивает способность Биржи расширять бизнес в стратегических областях, сохраняя при этом качественные финансовые результаты.

После присоединения INGURU, которое увеличит годовой рост операционных расходов на 2–3 процентных пункта, и запуска маркетинговой кампании для маркетплейса мы обновляем прогноз роста операционных расходов на 2021 год до 13–20%: 5–6 п. п. относятся к росту расходов основного бизнеса, 6–8 п. п. относятся к проектам развития (включая маркетплейс) и 2–6 п. п. – к росту расходов, связанному с консолидацией INGURU и маркетинговой поддержкой маркетплейса. Мы оставляем прогноз на 2021 год по капитальным расходам без изменений.

Чистая прибыль за второй квартал выросла на 2,1% до 7,0 млрд рублей. Без учета влияния резервов по ожидаемым кредитным убыткам (ECL) показатель скорректированной чистой прибыли вырос на 1,5%".

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

  II кв. 2021 II кв. 2020 Динамика годовая I кв. 2021 Динамика квартальная
Операционные доходы 13 195,8 12 027,6 9,7% 12 856,4 2,6%
  • Комиссионные доходы
9 926,7 7 990,9 24,2% 9 252,9 7,3%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)
3 105,2 4 027,0 -22,9% 3 550,6 -12,5%
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1] 3 119,1 3 816,9 -18,3% 2 921,3 6,8%
  • Прочие операционные доходы
163,9 9,7 1589,7% 52,9 209,8%
Операционные расходы 4 943,8 4 138,4 19,5% 4 524,0 9,3%
  • Расходы на персонал
2 421,7 2 101,3 15,2% 2 394,0 1,2%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
1 378,0 1 183,6 16,4% 1 315,0 4,8%
  • Прочие общие и административные расходы
1 144,1 853,5 34,0% 815,0 40,4%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 8 252,0 7 889,2 4,6% 8 332,4 -1,0%
Прочие операционные доходы (расходы) 505,3 599,8 - 158,5 -
Чистая прибыль 6 963,8 6 820,1 2,1% 6 835,3 1,9%
Базовая прибыль на акцию в рублях 3,09 3,02 2,3% 3,03 2,0%
           
Чистая прибыль 6 963,8 6 820,1 2,1% 6 835,3 1,9%
  • Прочие операционные расходы/(доходы)
(разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9)
-505,3 -599,8 - -158,5 -
  • Прочее признание дебиторской задолженности по зерну (из прочих операционных доходов)
-158,7 - - - -
  • Отложенный налог по разовым резервам и изменениям резерва по МСФО 9
132,8 120,0 - 31,7 -
Скорректированная чистая прибыль 6 432,6 6 340,3 1,5% 6 708,5 -4,1%
           
EBITDA 9 669,5 9 310,1 3,9% 9 382,2 3,1%
  • Прочие операционные расходы/(доходы)
(разовые резервы и резерв по МСФО 9)
-505,3 -599,8 - -158,5 -
  • Прочее признание дебиторской задолженности по зерну (из прочих операционных доходов)
-158,7 - - - -
Скорректированная EBITDA 9 005,5 8 710,3 3,4% 9 223,7 -2,4%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 68,2% 72,4% -4,2 п.п. 71,7% -3,5 п.п.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

  II кв. 2021 II кв. 2020 Динамика годовая I кв. 2021 Динамика квартальная
Рынок акций          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 199,1 975,9 22,9% 1 257,1 -4,6%
Объем торгов, млрд рублей 6 826,4 5 527,0 23,5% 7 154,7 -4,6%
           
Рынок облигаций          
Комиссионные доходы, млн рублей 663,6 707,2 -6,2% 516,9 28,4%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 4 835,9 6 337,2 -23,7% 4 034,2 19,9%
           
Валютный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 021,1 1 013,3 0,8% 1 073,3 -4,9%
Объем торгов, млрд рублей 85 915,2 75 193,8 14,3% 78 726,8 9,1%
           
Денежный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 2 894,4 2 032,5 42,4% 2 388,2 21,2%
Объем торгов, млрд рублей 116 061,2 102 659,9 13,1% 93 608,8 24,0%
           
Срочный рынок          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 092,4 834,0 31,0% 1 228,2 -11,1%
Объем торгов, млрд рублей 35 539,7 27 214,6 30,6% 40 069,2 -11,3%
           
Расчетно-депозитарные услуги          
Комиссионные доходы, млн рублей 1 948,6 1 473,5 32,2% 1 921,3 1,4%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 66 591,6 51 370,9 29,6% 63 147,5 5,5%
           
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) 1 107,5 954,5 16,0% 867,9 27,6%
Информационные услуги, млн рублей 309,4 249,1 24,2% 274,0 12,9%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 263,6 216,6 21,7% 246,7 6,9%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 183,5 200,2 -8,3% 155,9 17,7%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 351,0 288,6 21,6% 191,3 83,5%
           
Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 3 105,2 4 027,0 -22,9% 3 550,6 -12,5%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 871,3 938,1 -7,1% 928,7 -6,2%
  • Капитализация рынка акций на 30 июня 2021 года составила 59,84 трлн рублей (818,02 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 22,9% за счет увеличения объемов торгов на 23,5%.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций сократились на 6,2%. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) уменьшился на 23,7%. Эффективная комиссия рынка облигаций выросла на фоне внесенных изменений в тарифные планы определенных режимов торгов, а также увеличения доли корпоративных облигаций в общем объем торгов вторичного рынка.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 42,4%, до 2,9 млрд рублей. Объем торгов увеличился на 13,1%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионного дохода возникла на фоне увеличения средних сроков операций репо и роста доли репо с ЦК в торгах.
  • Рост комиссионных доходов на валютном рынке составил 0,8%. Общий объем торгов увеличился на 14,3%. Структура объема торгов сместилась в сторону менее прибыльного сегмента операций своп. Объем спот-сделок вырос на 8,3%, в то время как объем операций своп стал больше на 16,6%.
  • Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 31,0% при аналогичном росте объемов торгов на 30,6%. Объем торгов деривативами на акции увеличился на 54,5%. Объем торгов товарными контрактами вырос на 24,9%. Индексные деривативы показали рост в 23,2%.
  • Прочий комиссионный доход вырос на 21,6% в основном за счет присоединения INGURU. Прочий комиссионный доход включает дополнительную комиссию на остатки в евро, которая начала действовать с 1 января 2020 года и исчисляется как ставка ЕЦБ плюс 0,2%. Доходы от предоставления информационных услуг выросли на 24,2%. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 21,7%.
  • Размер собственных средств Биржи[2] по итогам второго квартала 2021 года составил 86,26 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат составил 0,58 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2021 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 20 августа 2021 года.

Контакты для дополнительной информации:

Инвесторы: СМИ:
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 

[1] Сумма процентных и прочих финансовых доходов и доходов по операциям в иностранной валюте за вычетом процентных расходов (в отличие от чистого процентного дохода не включает чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход).
[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, средств финансовых организаций, кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
30.08.21 Московская биржа начала торги паями открытых ПИФов "БКС Мир инвестиций"
30.08.21 Московская биржа проведет MOEX Home Talks с Максимом Назимком, заместителем генерального директора по финансам Polymetal
27.08.21 Платформа Финуслуги и сервис "Транзит 2.0" НРД стали лауреатами премии FINAWARD'21
24.08.21 Московская биржа подвела итоги первого года торгов иностранными ценными бумагами
24.08.21 Московская биржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний
20.08.21 Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2021 года
19.08.21 Московская биржа начнет торги фьючерсами на акции ПИК
19.08.21 Подкаст Московской биржи "Деньги делают деньги" вошел в топ в категориях "Бизнес" и "Инвестиции" в России и странах СНГ
18.08.21 Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги НКЦ
Показать все