• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта

Корзина услуг

Информационный продукт Инструмент Период действия Цена, ₽

    Условия предоставления данных

    Участие в торгах
    Общая информация о процессах участия в торгах
    Технологические решения
    Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
    Единый пул обеспечения
    Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
    Депозитарное обслуживание
    Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
    Клиринговое обслуживание
    Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
    Единый счет
    Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
    Управляющим активами
    Создание и поддержка индексов
    Биржевые данные
    Для альтернативных систем и производных цен
    Информационные продукты
    Подписка на биржевую информацию
    Аналитические продукты
    Информация о поведении участников торгов
    Маркировка финансовых инструментов
    Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
    03.11.2022 09:45

    Московская биржа объявляет результаты деятельности за третий квартал 2022 года

    Если не указано иное, то все показатели даны за третий квартал 2022 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с третьим кварталом 2021 года на основе финансовых показателей по МСФО.

    ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

    • Комиссионные доходы уменьшились на 14,3%, до 8 927,9 млн рублей, что обусловлено снижением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов.
    • Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11 906,1 млн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 8 714,8 млн рублей.

    КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

    Показатели III кв. 2022 III кв. 2021 Динамика годовая II кв. 2022 Динамика квартальная
    Рынок акций          
    Комиссионные доходы, млн рублей 559,4 1 185,6 −52,8% 466,7 19,9%
    Объем торгов, млрд рублей 3 121,3 6 772,1 −53,9% 2 522,3 23,7%
               
    Рынок облигаций          
    Комиссионные доходы, млн рублей 486,2 649,9 -25,2% 244,1 99,2%
    Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 2 749,9 5 109,4 −46,2% 1 450,1 89,6%
               
    Валютный рынок          
    Комиссионные доходы, млн рублей 1 526,8 942,9 61,9% 1 160,0 31,6%
    Объем торгов, млрд рублей 57 718,4 74 547,3 −22,6% 55 875,6 3,3%
               
    Денежный рынок          
    Комиссионные доходы, млн рублей 2 071,4 3 043,9 −31,9% 2 246,0 −7,8%
    Объем торгов, млрд рублей 150 027,3 131 581,7 14,0% 164 075,1 −8,6%
               
    Срочный рынок          
    Комиссионные доходы, млн рублей 1 055,9 1 239,3 −14,8% 555,6 90,0%
    Объем торгов, млрд рублей 15 964,8 37 104,2 −57.0% 15 032,5 6,2%
               
    Комиссионные доходы от ИТ-услуг, услуг листинга и финансового маркетплейса 865,1 1 002,2 −13,7% 825,1 4,8%
    Информационные услуги, млн рублей 248,8 295,6 −15,8% 263,6 −5,6%
    Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 301,6 320,7 −6,0% 270,2 11,6%
    Листинг и прочие услуги, млн рублей 154,7 191,0 −19,0% 108,2 43,0%
    Услуги финансового маркетплейса, млн рублей 160,0 194,9 −17,9% 183,1 −12,6%
               
    Прочие комиссионные доходы, млн рублей 2 363,1 2 347,8 0,7% 2 558,8 −7,6%
               
    Общие комиссионные доходы 8 927,9 10 411,6 14,3% 8 056,3 10,8%
    • Капитализация рынка акций на 30 сентября 2022 года составила 33,77 трлн рублей (587,78 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций снизились на 52,8% на фоне соответствующего сокращения объемов торгов на 53,9%.
    • Комиссионные доходы долгового рынка снизились на 25,2% вследствие снижения объема торгов облигациями на 46,2%, за исключением однодневных. Рост эффективной комиссии обусловлен смещением оборота в более маржинальные режимы торгов с центральным контрагентом, а также увеличением активности на первичном рынке. Положительная динамика комиссионного дохода и объема торгов в сравнении со вторым кварталом 2022 года обусловлена увеличением объема первичных размещений облигаций.
    • Комиссионный доход на валютном рынке вырос на 61,9% при снижении объема торгов на 22,6%. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода объясняется двумя факторами: новой структурой тарифов, введенной в августе 2022 года, действующей в пользу провайдеров ликвидности, и смещением оборота в сторону спот-сегмента. Объемы сделок спот увеличились на 17,8%, в то время как объемы торгов свопами снизились на 38,3% на фоне общей экономической тенденции к снижению валютных позиций.
    • Комиссионный доход денежного рынка снизился на 31,9%. Объем торгов увеличился на 14,0%. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода вызвана снижением сроков операций репо и сокращением активности по сделкам валютного репо. Средние сроки биржевых операций репо сократились на 8%, до 4,9 дня, и в частности средние сроки репо с КСУ – на 57%, до 2,9 дня. В квартальном сравнении сроки репо показали положительную динамику.
    • Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 14,8% при уменьшении объема торгов на 57,0%. Динамика эффективной комиссии объясняется изменением структуры объемов торгов и новой асимметричной тарифной моделью, действующей с июня 2022 года и направленной на повышение ликвидности. На квартальную динамику комиссионного дохода также повлияла отмена скальперской скидки.
    • Комиссионый доход от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг снизился на 6,0%. Доходы от продаж информационных услуг уменьшились на 15,8% на фоне укрепления рубля и снижения спроса со стороны нерезидентов. Несмотря на положительную квартальную динамику, доходы от услуг листинга и прочих услуг сократились на 19,0% в сравнении с третьим кварталом 2021 года из-за снижения активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от платформы Финуслуги составили 160,0 млн рублей.
    • Доходы по другим направлениям деятельности компании выросли на 0,7% и составили почти 2,4 млрд рублей.

    СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА (млн руб.)

    млн руб. III кв. 2022 III кв. 2021 Динамика годовая II кв. 2022 Динамика квартальная
    Итого активы 5 926 077,3 5 896 392,3 0,5% 6 245 511,5 −5,1%
    Итого пассивы 5 761 553,6 5 761 969,8 0,0% 6 088 924,6 −5,4%
    Итого капитал 164 523,7 134 422,5 22,4% 156 586,9 5,1%

    ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн руб.)

    Показатели III кв. 2022 III кв. 2021 Динамика годовая II кв. 2022 Динамика квартальная
    Общие и административные расходы 2 494,4 2 592,7 3,8% 2 931,6 14,9%
    Амортизация нематериальных активов 814,6 687,6 18,5% 770,4 5,7%
    Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов 393,5 463,8 −15,2% 479,4 −17,9%
    Расходы на рекламу и маркетинг 161,3 97,1 66,1% 451,4 −64,3%
    Амортизация основных средств 296,3 231,8 27,8% 306,3 −3,3%
    Налоги, кроме налога на прибыль 206,8 162,5 27,3% 277,4 −25,5%
    Профессиональные услуги 187,3 137,1 36,6% 152,9 22,5%
    Вознаграждения агентам 93,6 123,0 −23,9% 126,3 −25,9%
    Комиссии маркетмейкеров 97,3 199,7 −51,3% 71,3 36,5%
    Услуги регистраторов и иностранных депозитариев 60,0 155,3 −61,4% 62,6 −4,2%
    Аренда и содержание офисных помещений 88,6 88,4 0,2% 78,7 12,6%
    Информационные услуги 38,1 172,0 −77,8% 9,5 301,1%
    Коммуникационные услуги 18,8 26,6 −29,3% 33,9 −44,5%
    Расходы на обеспечение безопасности 7,6 7,6 0,0% 7,3 4,1%
    Командировочные расходы 5,9 3,9 51,3% 11,4 −48,2%
    Транспортные расходы 2,1 2,5 −16,0% 5,9 −64,4%
    Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов 3,9 4,3 -9,3%
    Прочие расходы 18,7 33,8 −44,7% 82,6 −77,4%
    Расходы на персонал 2 894,8 2 358,6 22,7% 2 873,4 0,7%
    Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях 2 384,7 1 883,0 26,6% 2 431,9 −1,9%
    Налоги на фонд оплаты труда 434,1 352,6 23,1% 433,2 0,2%
    Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами 67,3 103,0 −34,7% 0,2
    Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами 8,7 20,0 −56,5% 8,1 7,4%
               
    Итого операционные расходы 5 389,2 4 951,3 8,8% 5 805,0 -7,2%
               
    Количество сотрудников, чел. 2 394 2 146 11,6% 2 377 0,7%
    • Общие операционные расходы увеличились на 8,8%. Рост за счет неорганического компонента, платформы NTPro (приобретена в октябре 2021 года), составил 0,9 п.п. Общий вклад в рост операционных расходов от платформы Финуслуги составил 0,7 п.п. Таким образом, операционные расходы по основному направлению деятельности компании выросли на 8,1%.
    • Расходы на персонал выросли на 22,7%. Из них на создание дополнительных резервов на выплату премий за первое полугодие 2022 года пришлось 15,8 п.п., на найм новых сотрудников и пересмотр размера заработной платы – 9,3 п.п., на программу долгосрочного поощрения  – минус 2,4 п.п.
    • Численность персонала выросла на 11,6%. На привлечение ИТ-персонала пришлось 7,1 п.п., на рост численности в связи с приобретением NTPro – 2,9 п.п., и на найм других сотрудников – 1,6 п.п.
    • Расходы на рекламу и маркетинг сократились на 64,3% в квартальной динамике в связи с завершением рекламной кампании по проекту Финуслуги.
    • Сумма вознаграждения маркетмейкерам сократилась на 51,3% на фоне снижения объемов торгов.
    • Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 8,8%, в основном за счет роста на 20,8% расходов на амортизацию. Рост амортизации объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2021 года. Расходы на ИТ-обслуживание сократились на 15,2%.
    • Объем капитальных затрат составил 1,04 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.
    • Прогнозируемый рост операционных расходов в 2022 году – менее 20% по сравнению с 2021 годом.
    • Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2022 год: 3,8–4,3 млрд рублей.

    Контакты для дополнительной информации:

    Инвесторы: СМИ:
    Антон Терентьев
    +7 495 363 3232
    ir@moex.com
    Лев Быстров
    +7 495 363 3232
    pr@moex.com

    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

    ПАО Московская Биржа

    Группа "Московская Биржа" управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

    Заявление об ограничении ответственности

    Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

    Контактная информация для СМИ
    +7 (495) 363-3232
    PR@moex.com
    Контактная информация для клиентов
    +7 (495) 232-3363
    Форма обратной связи
    Новости Группы "Московская Биржа"
    11.11.22 Московская биржа начинает расчет индекса облигаций в юанях
    10.11.22 Московская биржа принимает участие в форуме Finopolis 2021/22
    09.11.22 Московская биржа начинает торги опционами на акции
    07.11.22 Московская биржа предоставила участникам рынка СПФИ инструменты в юанях
    07.11.22 Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 22 млн
    03.11.22 Московская биржа объявляет результаты деятельности за третий квартал 2022 года
    03.11.22 НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций
    02.11.22 Московская биржа подвела итоги торгов в октябре 2022 года
    31.10.22 Развитие рынка углеродных единиц обсудили на Московской бирже
    Показать все