Вебинар "Инвестиционная привлекательность облигаций ООО "АРЕНЗА-ПРО". Презентация второго выпуска облигаций"

Портал RusBonds.ru при поддержке Московской Биржи провел онлайн-семинар "Инвестиционная привлекательность облигаций ООО "АРЕНЗА-ПРО".
Участники онлайн-семинара рассказали о текущей деятельности компании ООО "АРЕНЗА-ПРО", ключевых финансовых результатах, а также представили планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.

Объем лизингового портфеля ООО "Аренза-Про" по итогам 2022 года вырос на 25% и составил 1,17 млрд руб. Компания планирует в 2023 году достичь показателя роста портфеля и нового бизнеса в 30-50%. Об этом в рамках вебинара RusBonds "Презентация второго выпуска облигаций ООО "Аренза-Про"" сообщил генеральный директор компании Олег Сеньков.

Выручка ООО "Аренза-Про" по итогам 9 месяцев 2022 года составила 168,8 млн руб., чистая прибыль – 28,9 млн руб., чистый долг – 373 млн руб. Показатель чистый долг/портфель достиг х0,3, чистый долг/капитал – х0,84.

Копания 7 февраля планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн руб.

Ориентир ставки 1-го купона – 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала – в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года.

Организаторами выступят БСК КИБ, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и "МТС банк".

Техразмещение начнется 9 февраля и продлится до 7 апреля или размещения последней облигации выпуска.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд руб.

"Аренза-Про" разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 300 млн руб. в конце 2021 года, текущий объем в обращении по непогашенному номиналу составляет 240 млн руб.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом.

ООО "Аренза-Про" (бренд Arenza) — первая в России лизинговая FinTech-компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 тыс. руб. до 15 млн руб. C момента основания в 2016 году компания профинансировала оборудование на сумму свыше 3,5 млрд руб. "Аренза-Про" использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-компании. В 2020 года "Аренза-Про" стала частью экосистемы АФК "Система".