09.11.2016 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам третьего квартала 2016 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах третьего квартала 2016 года по МСФО. Рост комиссионного дохода по денежному рынку, рынку облигаций, срочному рынку, расчетно-депозитарным услугам позволил сохранить один из самых высоких показателей рентабельности по EBITDA по рынку.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

  • Операционные доходы снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 10,78 млрд рублей.
  • Комиссионный доход Биржи увеличился на 4,2% до 4,75 млрд рублей.
  • Показатель EBITDA уменьшился на 8,1% и составил 8,40 млрд рублей; рентабельность по EBITDA составила 77,9%.
  • Операционные расходы выросли на 19,8% и достигли 2,98 млрд рублей.
  • Чистая прибыль уменьшилась на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,29 млрд рублей; прибыль на акцию уменьшилась на 10,5% до 2,80 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА

  • На валютном рынке начались торги поставочными фьючерсными контрактами на валютные пары "доллар США-российский рубль", "евро-российский рубль", "китайский юань-российский рубль", а также новой парой "швейцарский франк-российский рубль".
  • Ассоциация трейдеров развивающихся рынков EMTA (Emerging Markets Traders Association) и Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange - CME Group) начали использовать фиксинг Московской биржи на российский рубль в качестве основного индикатора при проведении операций с производными финансовыми инструментами, номинированными в рублях. Фиксинг был признан соответствующим принципам IOSCO и официально признан Банком России.
  • НРД запустил Центр корпоративной информации (ЦКИ), который будет функционировать как единый источник корпоративных данных.
  • Общее собрание акционеров одобрило присоединение к ПАО "Московская Биржа" ее 100% дочерних организаций - ЗАО "ФБ ММВБ" и ООО "МБ Технологии". Реорганизация позволит оптимизировать корпоративную структуру Группы, упростить взаимодействие клиентов с ее компаниями, снизить издержки клиентов и самой Группы.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Центр обработки данных DataSpace1 стал основным дата-центром для торговых и клиринговых платформ биржи. ЦОД М1 получил статус резервного. Перенос биржевой инфраструктуры в современный высоконадежный ЦОД позволит повысить качество услуг и сервисов доступа на рынки Московской биржи.
  • На срочном рынке начали обращаться фьючерсные контракты на ставку RUONIA. Инструменты позволят участникам хеджировать свои риски на рынке однодневных процентных ставок.
  • Московская биржа начала формирование Экспертного совета по листингу, призванного улучшить качество активов, торгуемых на бирже, и повысить защиту прав инвесторов на российском рынке.
  • Расширена продуктовая линейка долговых инструментов биржи: к торгам допущена первая программа однодневных биржевых облигаций.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Биржа последовательно реализует свою стратегию, улучшая сервисы, предлагая новые инструменты и привлекая новых инвесторов к работе на российском биржевом рынке. В ситуации резкого снижения волатильности, уменьшения активности инвесторов на большинстве развивающихся рынков Московская биржа показала рост объемов торгов на рынке облигаций, денежном рынке, увеличение оборотов товарными фьючерсами. Рынок в полной мере оценил надежность торгов через центрального контрагента и прозрачность биржевого ценообразования, проводя возрастающую долю своих операций на Бирже. В целом за квартал мы отчитываемся о 11-процентном росте общих объемов торгов и о росте комиссионных доходов. Снижение процентных ставок ожидаемо ведет к нормализации доли процентного дохода в общей выручке биржи.

Наша инфраструктура готова к качественному росту объемов торгов и привлекаемых через биржу средств на развитие реального сектора".

Евгений Фетисов, финансовый директор, член Правления Московской биржи:

"Как и предыдущий квартал, отчетный квартал прошел в условиях низкой волатильности. При этом, несмотря на затишье на рынке, комиссионные доходы Биржи выросли на 4,2% по сравнению с третьим кварталом 2015 года. Мы рады отчитаться о росте комиссий, не связанных с  торговыми оборотами, в частности, от предоставления информационных услуг, реализации программного обеспечения и технических услуг, а также депозитарных услуг, доля которых в третьем квартале составила 26,6% от общей суммы комиссионных доходов. Процентные доходы несколько снизились (-8,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на фоне уменьшения клиентских остатков (-31,0%) и снижения процентных ставок. Биржа продолжала инвестировать в свою IT-инфраструктуру и завершила переезд в новый современный центр обработки данных. Реализация этих инициатив повлекла за собой рост расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также содержание IT-инфраструктуры. Операционные расходы выросли на 19,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, при этом рост за 9 месяцев этого года составил 11,1%, что даже немного ниже запланированного значения. Рентабельность по EBITDA по-прежнему находится на высоком уровне в 77,9%".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 3 кв. 2016 г. 3 кв. 2015 г. Динамика годовая 2 кв. 2016 г. Динамика квартальная
Операционные доходы 10 784,4 11 170,1 -3,5% 10 807,6 -0,2%
   Комиссионные доходы 4 749,4 4 557,7 4,2% 4 872,6 -2,5%
   Процентные и прочие финансовые доходы 6 028,9 6 576,2 -8,3% 5 928,2 1,7%
   Прочие операционные доходы 6,1 36,2 -83,1% 6,8 -10,3%
Операционные расходы 2 980,4 2 488,7 19,8% 2 852,9 4,5%
Операционная прибыль 7 804,0 8 681,4 -10,1% 7 954,7 -1,9%
Чистая прибыль 6 289,8 6 977,9 -9,9% 6 409,0 -1,9%
Базовая прибыль на акцию в рублях 2,80 3,13 -10,5% 2,86 -2,1%
EBITDA 8 399,2 9 140,8 -8,1% 8 470,2 -0,8%
   EBITDA Margin 77,9% 81,8% -3,9пп 78,4% -0,5пп

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Операционные доходы. Операционные доходы компании уменьшились на 3,5% по сравнению с третьим кварталом 2015 года (до 10,78 млрд рублей). Комиссионный доход вырос на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года за счет устойчивого роста объемов торгов на денежном рынке (+78,1%) и рынке облигаций (+16,8%), использования участниками более прибыльных инструментов на срочном рынке и увеличения размера комиссий за неторговые операции. Сокращение среднего размера клиентских остатков и снижение процентных ставок привели к уменьшению процентного дохода на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы фондового рынка повысились на 7,7% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года и составили 806,4 млн рублей. Рост был обусловлен увеличением объемов торгов на вторичном рынке облигаций (+10,7%) и большими объемами первичных размещений ОФЗ и корпоративных облигаций (+38,1%). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 21,9% до 363,4 млн рублей. Комиссионные доходы рынка акций уменьшились на 12,5% (до 341,0 млн рублей) за счет сокращения объемов торгов на 9,7% (до 2,01 трлн рублей). Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 сентября 2016 года составила 33,78 трлн рублей (535,36 млрд долларов США). Доходы от услуг листинга и прочих сервисов увеличились на 67,3% до 102,0 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка сократились на 18,6% до 1 016,7 млн рублей. Общий объем торгов на валютном рынке уменьшился на 16,9% по сравнению с показателями третьего квартала 2015 года по причине низкой волатильности валютных курсов. При этом объемы операций спот сократились на 22,7%, а объемы торгов свопами – на 14,1%.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 22,1% по сравнению с третьим кварталом 2015 года и составили 1 192,4 млн рублей. Общий объем торгов увеличился на 78,1% до 88,10 трлн рублей. Объем операций репо вырос на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в основном за счет сделок репо с центральным контрагентом (+158%), которые составили 61,9% от общего объема биржевых сделок репо. Средний срок биржевых сделок репо сократился с 3,80 дня до 3,21 дня. Объем депозитно-кредитных операций вырос на 39,4% до 10,64 трлн рублей.

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка увеличились на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 472,8 млн рублей. Объем торгов уменьшился на 11,1% до 26,61 трлн рублей (-4,8% в контрактах). Изменение структуры рынка в пользу более доходных для биржи инструментов позволил показать рост комиссионных доходов, несмотря на снижение объемов торгов. Рост торгов в секции товарных фьючерсов составил 245,6% в контрактах, при этом доля таких контрактов в общем объеме торгов фьючерсами выросла до 28,9% по сравнению с 7,9% в третьем квартале 2015 года. Доля опционов в общем объеме торгов продолжает увеличиваться: в третьем квартале 2016 года она составила 3,3% против 2,7% за аналогичный период 2015 года. Объем торгов опционами вырос на 15,5% в контрактах.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 7,8% и составили 895,0 млн рублей. Активы, принятые на обслуживание в НРД, составили 33,55 трлн рублей на 30 сентября 2016 года против 32,22 трлн рублей на 30 июня 2016 года (+4,1%), а в среднем за третий квартал 2016 года – 33,10 трлн рублей.

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 15,8% до 366,1 млн рублей. Основными факторами роста стали доходы от оказания информационных услуг (рост 6,3% до 181,3 млн рублей), а также реализации программного обеспечения и технических услуг (рост 20,1% до 160,9 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы в третьем квартале 2016 года составили 6,03 млрд рублей (-8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) за счет сокращения клиентских средств и общего  снижения процентных ставок. Средний объем инвестиционного портфеля в третьем квартале составил 779 млрд рублей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 28,4%.

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 19,8% в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составили 2,98 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,55 млрд рублей. Рост расходов обусловлен в основном увеличением расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов как результата инвестиций компании в ИТ-инфраструктуру и программное обеспечение, а также расходов на содержание таких активов. Расходы на персонал увеличились на 8,4% и составили 1,43 млрд рублей (48% от общего объема расходов).

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств[1] биржи составил 78,67 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2016 года (+14,3% по сравнению с третьим кварталом 2015 года). Долговых обязательств по итогам квартала биржа не имела.

Объем капитальных затрат в третьем квартале 2016 года составил 1,01 млрд рублей (2,62 млрд рублей за январь-сентябрь 2016 года), из которых 433,7 млн рублей были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения и оборудования.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за третий квартал 2016 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 9 ноября.

Контакты для дополнительной информации:

СМИ
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

Инвесторы
Сергей Клинков
+7 495 363 3232
ir@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). На фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги более 690 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Доля акций, находящихся в свободном обращении составляет 51%.

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

[1] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, подлежащие выплате со стороны финансовых институтов, инвестиций на продажу и финансовых активов по справедливой стоимости за вычетом остатков средств на счетах участников рынков, доходов, подлежащих выплате держателем ценных бумаг и кредиторской задолженности.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра: +7-495-363-3232

Новости Группы "Московская Биржа"
25.11.16 Торги акциями ПАО НК "Русснефть" начинаются на Московской бирже
15.11.16 Московская биржа открывает ежегодный форум в Нью-Йорке
10.11.16 График проведения торгов на Московской бирже в январе-феврале 2017 года
10.11.16 Московская биржа, РСПП и НАУФОР создают коллегию для рассмотрения споров на финансовом рынке
09.11.16 Объявлены победители XIX ежегодного конкурса годовых отчетов
09.11.16 Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам третьего квартала 2016 года
05.11.16 О переносе инфраструктуры Московской биржи в ЦОД DataSpace1
02.11.16 Объемы торгов на Московской бирже в октябре 2016 года
02.11.16 Московская биржа фиксирует рекордную активность на денежном рынке
Показать все