02.03.2018 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты 2017 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2017 года по МСФО. Рост объемов торгов на рынке облигаций и денежном рынке в совокупности с высоким доходом, полученным от расчетно-депозитарных услуг, позволили Бирже показать рекордный комиссионный доход.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 7,1% по сравнению с 2016 годом до рекордного уровня в 21,21 млрд рублей благодаря росту объемов торгов и введению новых продуктов и сервисов.
  • Чистые процентные и прочие финансовые доходы уменьшились на 27,1% до 17,29 млрд рублей на фоне снижения процентных ставок в условиях низкой инфляции. 
  • Операционные расходы без учета отчислений на амортизацию выросли на 5,2% и составили 10,48 млрд рублей.
  • Рентабельность по EBITDA составила 72,8% (77,1% в 2016 году).
  • Чистая прибыль составила 20,26 млрд рублей (на 19,6% меньше по сравнению с 2016 годом); базовая прибыль на акцию - 9,02 рубля.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

  • Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями. В 2017 году состоялись публичные размещения акций 16 эмитентов, включая три IPO, а также 260 выпусков облигационных займов.
  • Российские компании, не являющиеся профессиональными участниками финансового рынка, получили прямой доступ к торгам на валютном и денежном рынках Биржи с возможностью размещения свободных средств по ставкам репо с КСУ с центральным контрагентом и осуществления конверсионных операций с иностранной валютой. По состоянию на 1 марта 2018 года 47 корпораций являются участниками денежного рынка и 22 – валютного.
  • Биржа расширила продуктовую линейку и запустила торги новыми контрактами на сахар и зерно, опционами на фьючерсные контракты на валютные пары "фунт стерлингов – доллар США" и "доллар США – японская йена", опционами на фьючерсные контракты на Индекс РТС и валютную пару "доллар США – российский рубль" с новыми сроками исполнения, а также реализовала сервис мэтчинга по валютным фиксингам Биржи на курс "доллар США – российский рубль" и "евро – российский рубль".
  • Реализован первый этап проекта "Единый пул обеспечения", в рамках которого клиенты биржи получили возможность иметь один счет и использовать активы, находящиеся на этом счете, для проведения расчетов и в качестве обеспечения по операциям на разных рынках.
  • Создан новый биржевой сегмент – "Сектор Роста" – для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса.
  • Частные инвесторы открыли 250 тыс. брокерских счетов, в результате общее количество счетов физлиц достигло 1,9 млн. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами, за год увеличилось со 195 тыс. до 302 тыс.
  • Создана новая дочерняя компания Биржи "МБ Инновации". Новая структура занимается развитием инновационных технологий и сотрудничеством с финтех-стартапами. Состоялось первое размещение выпуска облигаций с использованием технологии блокчейн.

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Сильные результаты года, в первую очередь последовательный рост комиссионного дохода, подтверждают преимущества мультипродуктовой бизнес-модели Биржи. В прошедшем году объемы торгов по многим инструментам – облигациям, репо с ЦК и репо с КСУ, валютным свопам, товарным деривативам – оказались рекордно высокими за всю историю компании. Мы фиксируем качественно новую ситуацию с притоком накоплений российских физических лиц: в прошлом году 250 тысяч частных инвесторов открыли новые брокерские счета. Новички ожидаемо предпочитают инвестировать в менее рисковые долговые продукты; по мере повышения их финансовой эрудиции мы увидим и их более активное участие на рынке акций и деривативов. Мы создали и развиваем цифровую платформу для привлечения с помощью брокеров физических лиц на биржевые рынки, намерены активно ее маркетировать.

Несмотря на сложный геополитический контекст, мы наблюдаем растущий вклад международных инвесторов в обороты рынков, а значит, качество нашей инфраструктуры, открытость, фундаментальная привлекательность активов перевешивают возможные опасения. Мы продолжим активно инвестировать в развитие инновационных сервисов, прежде всего с развитием технологии больших данных и технологии распределенного реестра".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Прошедший год стал очень успешным для Биржи по показателю комиссионного дохода, который увеличился на 7,1%. Самый высокий рост комиссионного дохода был получен на рынке облигаций (рост на 33,7%) и денежном рынке (рост на 16,8%), а также от расчетно-депозитарных услуг (рост на 17,4%). Мы рады, что наша бизнес-модель развивается в соответствии с нашими ожиданиями и доля комиссий в общем объеме операционного дохода превысила 60% в четвертом квартале прошлого года. Процентный доход снизился на 27,1% в связи со снижением рублевых процентных ставок и некоторым уменьшением клиентских остатков по сравнению с предыдущим годом.

Рост расходов по итогам года оказался ниже наших ожиданий. Операционные расходы увеличились на 9,6% по сравнению в 2016 годом, при этом рост был обусловлен в большей степени отчислениями на амортизацию в результате реализации в 2016 году программ капиталовложений, связанных с переездом Биржи в новый центр обработки данных и другими мерами по повышению устойчивости работы основных IT систем. Без учета отчислений на амортизацию наши операционные расходы за прошедший год выросли лишь на 5,2%. В дальнейшем Биржа продолжит уделять большое внимание операционной эффективности и контролю над расходами".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей 2017 2016 Изм. 4 к. 2017 4 к. 2016 Изм.
Операционные доходы 38 538,9 43 567,2 -11,5% 9 591,4 10 236,2 -6,3%
     Комиссионные доходы 21 207,6 19 797,6 7,1% 5 790,8 5 165,1 12,1%
     Процентные и прочие финансовые доходы 17 285,3 23 695,0 -27,1% 3 785,4 5 022,9 -24,6%
     Прочие операционные доходы 46,0 74,6 -38,3% 15,2 48,2 -68,5%
Операционные расходы 13 431,8 12 259,4 9,6% 3 630,1 3 350,6 8,3%
Операционная прибыль 25 107,1 31 307,8 -19,8% 5 961,3 6 885,6 -13,4%
Чистая прибыль 20 255,2 25 182,6 -19,6% 4 814,5 5 505,6 -12,6%
Базовая прибыль на акцию в рублях 9,02 11,22 -19,6% 2,15 2,44 -11,9%
             
EBITDA 28 059,6 33 602,1 -16,5% 6 729,0 7 566,0 -11,1%
EBITDA margin 72,8% 77,1% -4,3 пп 70,2% 73,9% -3,8 пп
 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 ГОД

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Объем торгов на рынке акций в 2017 году составил 9,19 трлн рублей по сравнению с 9,27 трлн рублей в 2016 году. Комиссионные доходы фондового рынка в 2017 году выросли на 1,3% и составили 1,61 млрд рублей. Общая капитализация рынка акций по итогам 2017 года составила 35,9 трлн рублей (623,2 млрд долларов США).

Объем торгов облигациями вырос на 25,3% по сравнению с 2016 годом и достиг 16,56 трлн рублей. Объем торгов с учетом краткосрочных облигаций составил 26,23 трлн рублей (рост на 79,4%). Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 33,7% и составили 1,98 млрд рублей.

В 2017 году на фондовом рынке размещены 260 выпусков облигационных займов (без учета однодневных облигаций), из которых 36 выпусков принадлежат новым эмитентам.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов фондового рынка снизились на 5,5% и составили 392,3 млн рублей из-за сокращения числа размещений облигаций при одновременном увеличении среднего объема выпуска.    

Валютный рынок. Общий объем торгов на валютном рынке вырос на 5,4% по сравнению с показателями 2016 года и составил 347,67 трлн рублей. При этом объемы спот торгов снизились на 26,9% на фоне низкой волатильности рубля. Объемы торгов свопами и форвардами увеличились на 20,9% и составили 269,29 трлн рублей или 77,5% от общего оборота валютного рынка. Комиссионные доходы валютного рынка сократились на 11,9% и составили 3,83 млрд рублей в силу того, что эффективная комиссия по инструментам своп ниже, чем на спот инструментах.

Денежный рынок. Общий объем торгов на денежном рынке продолжил расти и достиг наибольшего значения за всю его историю – 377,14 трлн рублей (рост на 13,3% по сравнению с 2016 годом). Доля ключевого продукта биржи – репо с центральным контрагентом - в общем объеме торгов составила 59,8%. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 16,8% и составили рекордные 5,65 млрд рублей.

Срочный рынок. Объем торгов на срочном рынке снизился на 26,7% до 84,50 трлн рублей за счет низкой волатильности валют и индексов, которые являются базовыми активами наиболее популярных инструментов срочного рынка. В то же время, объем торгов в секции товарных фьючерсов увеличился третий год подряд: в 2017 году рост составил 6,9% до 16,28 трлн рублей. Объем торгов опционами также продемонстрировал положительную динамику и вырос на 18,9%. Интерес участников сместился в сторону продуктов с более высокой комиссией (товарные фьючерсы и опционы), что оказало позитивное влияние на совокупный комиссионный доход срочного рынка, который снизился всего на 2,0% до 2,01 млрд рублей.

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 17,4% и составили 4,18 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением комиссионного дохода от активов, принятых на обслуживание (средний объем таких активов в 2017 году увеличился на 11,1% до 36,8 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 2,4% по сравнению с 2016 годом и составила 1,55 млрд рублей. Основным фактором роста стали доходы от реализации информационных услуг (рост на 2,4% до 769,7 млн рублей). Доход от реализации программного обеспечения и технических услуг составил 630,7 млн рублей (снижение на 0,9%). Прочий комиссионный доход увеличился на 19,4% до 149,3 млн рублей.

Процентные и прочие финансовые доходы

Процентные и прочие финансовые доходы[1] в 2017 году составили 17,29 млрд рублей (снижение на 27,1%) за счет снижения рублевых процентных ставок и снижения объемов средств, доступных для инвестирования. Средний размер инвестиционного портфеля составил в 2017 году 748,59 млрд рублей (904,86 млрд рублей в 2016 году).

Расходы

Операционные расходы Биржи увеличились на 9,6% и составили 13,43 млрд рублей. Административные и прочие расходы увеличились на 15,3% и составили 7,28 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов (рост на 28,7% до 2,95 млрд рублей) под влиянием значительных капиталовложений 2016 года. Расходы на персонал увеличились на 3,5% и составили 6,15 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты

Размер собственных средств Биржи[2] по итогам 2017 года составил 82,65 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат

Капитальные затраты составили 1,94 млрд рублей, которые в основном были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения, а также приобретение оборудования и программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 2 марта 2018 года.

***

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ

Антон Терентьев

+7 495 363 3232

ir@moex.com

Лев Быстров

+7 495 363 3232

pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 

[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода/(убытка) по финансовым активам, доступным для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, средств в финансовых организациях, инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за вычетом средств участников торгов, кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг и расчетов по маржинальным взносам по сделкам обратного репо.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
15.03.18 Общая сумма активов индивидуальных инвестиционных счетов превысила 43 млрд рублей
13.03.18 Московская биржа провела церемонию открытия торгов, посвященную гендерному равенству
06.03.18 Московская биржа поддержала всероссийскую олимпиаду "Рынок ценных бумаг"
02.03.18 Акционеры Московской биржи на годовом собрании 26 апреля утвердят размер дивидендов
02.03.18 Московская биржа подвела итоги торгов в феврале 2018 года
02.03.18 Московская биржа объявляет финансовые результаты 2017 года
21.02.18 О рекомендациях к выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет Московской биржи
21.02.18 IMOEX – новый тикер Индекса МосБиржи
19.02.18 О проведении торгов на Московской бирже в период весенних праздников в 2018 году
Показать все