24.08.2018 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам второго квартала 2018 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2018 года по МСФО. Рост объемов торгов на всех рынках и позитивные изменения в структуре спроса на биржевые продукты позволили Бирже показать рекордный комиссионный доход.

Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2018 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

  • Комиссионные доходы составили 5,93 млрд рублей (рост на 16,7%) – рекордное квартальное значение.
  • Драйверами роста комиссионного дохода стали рынок акций (+34,0%), срочный рынок (+27,4%) и денежный рынок (+24,6%).
  • Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,3% – до 5,37 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

  • Рынок облигаций Московской биржи остается основной площадкой для привлечения капитала российскими компаниями: в первом полугодии 2018 года 79 эмитентов провели первичные размещения 127 выпусков облигаций на общую сумму 1,20 трлн рублей.
  • С начала года 50 корпораций получили прямой доступ к торгам на валютном и денежном рынках Биржи, при этом общее количество участников на обоих рынках достигло 87 (по состоянию на 23 августа).
  • Закончена реализация наиболее значимого для развития инфраструктуры Биржи проекта – "Единый пул обеспечения". Участники получили возможность использовать единый торгово-клиринговый счет для учета обеспечения на всех рынках, полный неттинг при расчетах и кросс-маржирование между рынками.  
  • Биржа продолжила расширение продуктовой линейки: начались торги фьючерсными контрактами на нефть марки Light Sweet Crude Oil и фьючерсами на индекс US 500 –  российским участникам была предоставлена возможность инвестирования на глобальном рынке ценных бумаг.
  • Биржа осуществила финальные выплаты дивидендов за 2017 год. Общая сумма дивидендов, выплаченных за 2017 год, составила 18,12 млрд рублей, или 7,96 рубля на одну акцию.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

  • Активность частных инвесторов растет: количество индивидуальных инвестиционных счетов  достигло 400 тысяч (по состоянию на 20 августа), при этом количество брокерских счетов превысило 2,2 миллиона.
  • Биржа присоединилась к более чем 100 участникам рынка, в числе которых центральные банки разных стран, международные финансовые институты и торговые платформы, подписав Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code).

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Во втором квартале нам удалось достичь рекордных показателей комиссионного дохода за счет роста активности клиентов на всех основных рынках. Особо хочу отметить рост объема торгов акциями и рекордный уровень дохода по этому продукту. В мае мы представили самую существенную новацию за последние годы: открыли для клиентов возможность иметь единый торгово-клиринговый счет на всех рынках, унифицировали требования по обеспечению и предоставили возможность кросс-маржирования. Надеемся, эти важные изменения в инфраструктуре торгов приведут к дальнейшему повышению объема клиентских операций. Мы отмечаем продолжающийся рост интереса физических лиц к инвестициям в биржевые инструменты; на сегодня уже открыто 400 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов, зарегистрировано более 2,2 миллиона брокерских счетов. Мы развиваем проект по созданию маркетплейса финансовых услуг: уже готов его прототип, и в первом квартале следующего года планируем развернуть платформу. Этот проект – выход Биржи в новый многообещающий рынок цифровых финансовых сервисов для физических лиц".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Мы рады отчитаться о продолжении роста комиссионного дохода Биржи, связанного со значительным увеличением объема торгов и улучшением структуры спроса на биржевые продукты. Комиссионный доход во втором квартале вырос на 16,7% и достиг рекордного уровня в 5,93 млрд рублей.

Процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля составил 4,14 млрд рублей, это на 4,1% выше, чем в предыдущем квартале. Операционные расходы без учета неденежных корректировок сроков амортизации увеличились на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует запланированным значениям. Скорректированная чистая прибыль выросла на 1,3% – до 5,37 млрд рублей.

Во втором квартале компания произвела разовое начисление резервов на сумму 873 млн рублей, возникшее вследствие иска конкурсного управляющего компании – участника рынка, допустившего дефолт по своим обязательствам. Начисление в полном объеме покрывает сумму, указанную в требовании истца. Банк России поддержал позицию Московской биржи в арбитражном разбирательстве. Группа уверена в своей правовой позиции".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В миллионах рублей II кв. 2018 II кв. 2017 Динамика годовая I кв. 2018 Динамика квартальная
Операционные доходы 10 180,0 9 820,7 3,7% 9 870,8 3,1%
  • Комиссионные доходы
5 927,2 5 076,9 16,7% 5 505,7 7,7%
  • Процентные и прочие финансовые доходы
4 110,7 4 735,9 -13,2% 4 333,6 -5,1%
Справочно: процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля 4 142,2 4 111,8 0,7% 3 978,3 4,1%
  • Прочие операционные доходы
142,1 7,9 1 698,7% 31,5 351,1%
Операционные расходы 3 502,6 3 214,1 9,0% 3 527,9 -0,7%
  • Расходы на персонал
1 526,3 1 477,9 3,3% 1 707,1 -10,6%
  • Расходы на амортизацию и содержание имущества и нематериальных активов
1 123,1 997,8 12,6% 1 114,9 0,7%
  • Профессиональные услуги (рост за счет увеличения расходов на хранение зерна)
147,6 107,4 n.m. 101,1 n.m.
  • Прочие административные и прочие расходы
705,6 631,0 11,8% 604,8 16,7%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 6 677,4 6 606,6 1,1% 6 342,9 5,3%
Прочие операционные расходы (разовые резервы) 873,5 - n. m. 856,4 n. m.
Чистая прибыль 4 864,9 5 299,5 -8,2% 4 285,6 13,5%
Базовая прибыль на акцию в рублях 2,16 2,36 -8,5% 1,91 13,1%
           
Чистая прибыль 4 864,9 5 299,5 -8,2% 4 285,6 13,5%
  • Прочие операционные расходы (разовые резервы)
873,5 - n. m. 856,4 n. m.
  • Отложенные налоги по разовым резервам
-346,0 - n. m. - n. m.
  • Корректировка на изменение сроков амортизации и МСФО 9
-22,6 - n.m. 45,4 n.m.
Скорректированная чистая прибыль 5369,9 5 299,5 1,3% 5 187,4 3,5%
           
EBITDA 6 638,3 7 331,9 -9,5% 6 326,3 4,9%
  • Прочие операционные расходы (разовые резервы)
873,5 - n.m. 856,4 n.m.
  • Корректировка по МСФО 9: восстановление резерва
-113,0 - n.m. -24,4 n.m.
Скорректированная EBITDA 7 398,8 7 331,9 0,9% 7 158,3 3,4%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 72,7% 74,7% -2,0 пп 72,5% 0,2 пп
           
Операционные расходы без учета неденежных корректировок, связанных с изменением сроков амортизации 3 417,8 3 214,1 6,3% 3 527,9 -3,1%
 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Комиссионные доходы

Фондовый рынок. Объем торгов на рынке акций вырос на 23,7% и составил 2,89 трлн рублей. Комиссионные доходы рынка акций увеличились на 34,0% – до рекордных 516,1 млн рублей.

Общая капитализация рынка акций по состоянию на 30 июня 2018 года составила 38,97 трлн рублей (621,11 млрд долларов США).

Общий объем торгов рынка облигаций (без учета однодневных облигаций) увеличился на 29,1% и составил 5,27 трлн рублей. Объем первичных размещений (без учета однодневных облигаций) вырос на 64,2% – до 2,17 трлн рублей. Объем размещений однодневных облигаций составил дополнительные 2,49 трлн рублей. Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 9,8% - до 551,3 млн рублей.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов уменьшились на 30,3% и составили 80,3 млн рублей. Уменьшение в основном связано с ростом среднего размера выпуска облигаций.

Валютный рынок. Объем торгов увеличился на 0,2% и составил 90,38 трлн рублей. Объемы операций спот выросли на 22,2% на фоне повышения уровня волатильности. Объемы торгов свопами и форвардными контрактами уменьшились на 5,9% – до 66,41 трлн рублей. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 8,3% и составили 1,04 млрд рублей за счет увеличения доли спот-операций в общем объеме торгов на рынке.

Денежный рынок. Объем торгов увеличился на 1,1% и составил 91,70 трлн рублей. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 24,6% - до 1,56 млрд рублей за счет роста доли объемов операций репо с центральным контрагентом, увеличения среднего срока репо и снижения рыночной концентрации

Срочный рынок. Объем торгов на срочном рынке увеличился на 5,8% и составил 21,84 трлн рублей. Комиссионные доходы рынка выросли на 27,4% - до рекордных 612,8 млн рублей на фоне роста объемов торгов и смещения интереса участников в сторону продуктов с более высокой комиссией (товарные и фондовые контракты).

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от данных услуг выросли на 9,8% и составили 1,10 млрд рублей. Рост был обусловлен главным образом увеличением объемов активов, принятых на хранение (средний объем таких активов во втором квартале 2018 года увеличился на 21,2% - до 42,54 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 23,1% и составила 461,5 млн рублей. Доходы от реализации информационных услуг уменьшились на 0,8% - до 189,5 млн рублей. Доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг выросли на 6,7% и составили рекордные 175,6 млн рублей. Прочий комиссионный доход, к которому относятся, помимо прочего, доходы товарного рынка, увеличился в 5 раз – до 96,4 млн рублей. 

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы[1] уменьшились на 13,2% и составили 4,11 млрд рублей. При этом данный показатель без учета реализованных убытков или доходов от переоценки инвестиционного портфеля составил 4,14 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем в первом квартале 2018 года, и почти не отличается от показателя второго квартала 2017 года. Средний размер инвестиционного портфеля во втором квартале 2018 года составил 733,41 млрд рублей (во втором квартале 2017 года – 801,49 млрд рублей).

Расходы. Операционные расходы Биржи увеличились на 9,0% и составили 3,51 млрд рублей. Расходы на персонал выросли на 3,3% и составили 1,53 млрд рублей. Административные и прочие расходы увеличились на 13,8% - до 1,98 млрд рублей за счет расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов (рост на 39,6%) и расходов на профессиональные услуги (рост на 37,4% вследствие повышения расходов на хранение зерна на фоне увеличения оборотов на рынке зерна). Соответствующая выручка рынка зерна указана в статье "Прочие комиссионные доходы" отчётности МСФО.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств Биржи[2] по итогам второго квартала 2018 года составил 78,98 млрд рублей. По состоянию на 30 июня 2018 года Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат во втором квартале составил 468,9 млн рублей, средства были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения. Общий объем капитальных затрат за второе полугодие 2018 года составил 753,3 млн рублей.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте Биржи в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 24 августа.

 

[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистого дохода по активам, имеющимся в наличии для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

[2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за вычетом средств участников торгов и кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг

 

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Товарный рынок
24.12.18 О проведении торгов на Московской бирже в праздничные дни в 2019 году
19.12.18 Московская биржа начинает торги подсолнечником
04.12.18 Об изменении в онлайн и рейсовой регистрации клиентов
23.10.18 О проведении торгов на Московской бирже в период ноябрьских праздников
02.10.18 Московская биржа зафиксировала рекордный объем торгов сахаром
24.08.18 Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам второго квартала 2018 года
03.07.18 Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2018 года
02.07.18 Определена цена исполнения фьючерсных контрактов на сахар-сырец
04.06.18 Московская биржа подвела итоги торгов в мае 2018 года
Показать все