22.01.2019 18:34

МСП Банк представил пилотную сделку секьюритизации кредитов на Московской бирже

22 января 2019 года на Московской бирже состоялась презентация пилотной сделки секьюритизации кредитов МСП Банка.

В мероприятии приняли участие председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаил Мамута, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова, директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Андраш Хорваи, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

В конце 2018 года МСП Банк реализовал пилотную сделку секьюритизации портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках мультиоригинаторной платформы. Сделка предполагает отработку двух новых для участников рынка МСП механизмов поддержки: объединение в портфеле кредитов субъектам МСП, выданных несколькими банками, и предоставление поручительства Корпорации МСП по облигациям старшего транша.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил: "Для нас эта сделка – свидетельство того, что финансовый рынок в России развивается, что банки начинают по-новому относиться к малому и среднему бизнесу. Эта работа позволит мультиплицировать капитал, который направляется на цели поддержки. Новые выпуски таких облигаций необходимо настроить так, чтобы они были связаны с экономикой города. Потому что именно от малого и среднего бизнеса зависит изменение качества жизни в городах".

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов подчеркнул особое значение секьюритизации как рыночного механизма поддержки кредитования сектора и повышения доступности финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в РФ.

"Эта сделка обеспечена не только поручительством Корпорации МСП. В ней приняло участие большое количество инвесторов, чьи риски защищены сформированным существующим денежным потоком от кредитов малого и среднего бизнеса, - подчеркнул председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. - Сегодня мы открыли новое окно возможностей для частных инвесторов и банков для получения с фондового рынка денег для финансирования малого и среднего бизнеса. Минимальный объём сделок секьюритизации, который мы планируем показать в 2019 году, - 10 млрд рублей".

В ходе брифинга эксперты также обсудили перспективы повышения доступности финансирования МСП, развития и расширения возможностей для кредитной поддержки субъектов МСП с помощью инструментов рынка капиталов, роль государственных институтов в развитии рыночных механизмов секьюритизации.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман отметил: "Мы считаем данную сделку крайне важной для развития финансового рынка и реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Механизм секьюритизации создает глобально новые условия для субъектов МСП. Корпорация предоставила поручительство в рамках данной сделки, что позволило улучшить условия. В целом сделки подобного рода вызывают большую заинтересованность рынка, поэтому мы продолжим развитие данного инструментария".

По словам управляющего директора Московской биржи Анны Кузнецовой, в настоящее время в обращении на Московской бирже находятся облигационные выпуски 400 эмитентов на общую сумму 21 трлн рублей, из них порядка 12 трлн рублей принадлежат корпоративным заемщикам. Сделки секьюритизации интересны всем: и инвесторам, и эмитентам, и компаниям МСБ.

Внедрение механизма секьюритизации кредитов, то есть привлечения кредитными организациями заемных средств через размещение облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП предусмотрено национальным проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Объем выпуска облигаций составил 7 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,1% годовых. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, Евразийский банк развития, ГК Регион и МСП Банк. Среди инвесторов – международные банки развития, ведущие российские государственные и частные коммерческие банки, финансовые компании. Кредиты субъектам МСП, включенные в состав обеспечения, соответствуют единым стандартам кредитования субъектов МСП, а структура и параметры сделки по выпуску облигаций соответствуют единым механизмам секьюритизации портфелей кредитов субъектам МСП, согласованным рабочей группой при Банке России в 2017 и 2018 годах.

Сделка реализована в Секторе Роста Московской биржи.

Средства, полученные от размещения облигаций, МСП Банк направит на увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса в рамках своего основного направления деятельности.

Сектор Роста Московской биржи создан в 2017 году и предназначен для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации. В Сектор Роста включаются ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее одного года и выручкой, не превышающей за последний год 10 млрд рублей для эмитентов облигаций и не более 25 млрд рублей – для эмитентов акций. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Корпорации МСП, Российского экспортного центра (РЭЦ), а также Минэкономразвития России, Минпромторга России и Банка России. В насто\ящее время в Секторе Роста обращается 15 ценных бумаг – три акции и 12 облигаций. Совокупный объем торгов ценными бумагами по итогам года составил 11,57 млрд рублей.

АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
04.02.19 Количество частных инвесторов на Московской бирже достигло 2 миллионов человек
01.02.19 Клиенты Московской биржи смогут получать биржевые данные срочного рынка на максимальной скорости
31.01.19 НКЦ стал лауреатом премии за проект по совершенствованию процесса отчетности на технологиях Big Data
25.01.19 Московская биржа расширяет возможности участников денежного рынка
25.01.19 О профилактических работах на сайте Московской биржи
22.01.19 МСП Банк представил пилотную сделку секьюритизации кредитов на Московской бирже
15.01.19 Московская биржа начинает торги опционами на фьючерсы на индекс акций иностранных эмитентов (US500)
15.01.19 Московская биржа объявляет о начале приёма предложений о включении кандидатов в список для избрания в составы Пользовательских комитетов
10.01.19 Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2018 года
Показать все