Акции Группы компаний "Роллман" допущены к торгам на РИИ Московской Биржи
19 декабря 2012 года на Московской Бирже в Секторе Рынка Инноваций и Инвестиций к торгам допущены акции холдинга ОАО "Группа компаний "Роллман".
"Роллман" - высокотехнологичная компания по производству инновационных фильтровальных материалов, фильтров, фильтроэлементов, автохимии, изделий из пластмасс и деревопереработки.
В торговой системе "Роллману" присвоены:
Сокращённое наименование – iРоллман;
Торговый код – RLMN;
Государственный регистрационный номер – 1-01-05257-D от 29 июля 2011 года;
ISIN код – RU000A0JTAP3.
Листинговым агентом выступила компания ООО "СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес". Объем публичного предложения составляет 1,175 млн. обыкновенных акций (25% уставного капитала), номинальной стоимостью 100 руб. за штуку. Продавцом ценных бумаг холдинга выступят дочерние компании "Роллмана" - ЗАО "ПГ "Эдельвейс" и HK Z&F Holding Group Limited. "Роллман" намерен привлечь около 350-360 млн. рублей, что составляет ценовой диапазон 298-306 рублей за акцию.
Продажа акций будет производиться посредством внебиржевых и адресных биржевых сделок в 1 квартале 2013 года.
Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы. Компания "Роллман" планирует до 2015 года направить инвестиции на запуск новых производственных линий, оптимизацию холдинговой структуры, а также модернизацию существующего производства и пополнение оборотных средств. Общий объем инвестиционной программы – 1254 млн. руб. При этом около 600 млн.руб. будет направлено на запуск производства новых и инновационных продуктов и внедрение фильтров и фильтровальных элементов Роллмана на конвейеры автопроизводителей и оборонные производства. В числе новых инновационных продуктов, планируемых к производству:
- материалы по технологии Melt Blown;
- фильтровальные материалы с угольным накопителем;
- бумага-основа по технологии Ректа;
- бумага на основе технологии РИЗО-1;
- битумная черепица (типа Onduline);
- топливные и масляные фильтры на основе технологии "Страта-112 Т" и "Страта-112 М".
В настоящий момент "Роллман" ведет переговоры о строительстве совместного завода с Гала Климат Контроль Корп. (Корея) для поставок фильтроэлементов на сборочные заводы этой компании, расположенные в Санкт-Петербурге, а также планирует внедрить фильтры марки "Невский Фильтр" на конвейеры автопроизводителя Хёндай (ОЕМ).
В рамках оптимизации холдинговой структуры, в планах "Роллман" увеличить свой пакет акций ОАО "Автоагрегат" с 15,28% до контрольного путем приобретения ценных бумаг у Орловской Промышленной Компании.
Реализация стратегии "Роллмана" до 2015 года позволит закрепить позицию локального лидера в СНГ по производству фильтров и фильтровальных материалов широкого спектра, а также выйти на уровень глобального лидера по производству узкого спектра высокомаржинальных инновационных продуктов собственной разработки.
"Вход на биржу и проведение IPO – это начало пути "Роллмана" на публичном рынке, мы хотим использовать его, как источник привлечения финансирования для реализации долгосрочных инвестиционных программ, повышения деловой репутации, и как следствие – роста стоимости бизнеса. В отличие от многих участников рынка, мы планируем выплачивать акционерам дивиденды и демонстрировать высокие стандарты прозрачности, что, мы надеемся, будет положительно воспринято инвестиционным сообществом", – считает генеральный директор ОАО "Группа компаний "Роллман" Александр Воробьев.
"В 2012 году рынок РИИ Московской Биржи показывает хорошую динамику - говорит Геннадий Марголит, Исполнительный директор Рынка инноваций и инвестиций. – Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка мы наблюдаем выход на IPO все новых и новых высокотехнологичных компаний
Справочная информация:
ОАО "Группа компаний "Роллман" – один из лидеров в России в области производства автомобильных фильтров, фильтровальных материалов, автохимии, автокосметики, а также изделий из пластмасс. Компания имеет два собственных центра разработки и инжиниринга, базирующиеся на ЗАО "НПП "Фильтровальные материалы" и ЗАО "ВЭЛВ", которые разрабатывают технологии производства новых инновационных продуктов. В числе собственных разработок находятся такие технологии, как Ректа (равнопрочная во всех направлениях и при этом растяжимая бумага-основа), "Страта-112" (фильтровальный материал повышенной эффективности за счет нанесения слоя нановолокон из полиакрилата и поливинилиденфторида), "РИЗО-1" (тонкая (плотность 35 г/м2) высоковпитывающая бумага с показателем воздухопроницаемости 800-1000 л/м2 и высокими прочностными показателями как в сухом, так и во влажном состоянии), Локк (Lock) и фильтрующий элемент NF-72.
В состав дочерних и портфельных компаний "Роллмана" входят такие известные производители автомобильных фильтров, пластиковой продукции, фильтровальных материалов и автохимии в аэрозольной упаковке, как ЗАО "ПКФ "Невский Фильтр", ОАО "Энгельсский завод фильтров", ЗАО "ВЭЛВ", ЗАО "НПП "Фильтровальные материалы", ЗАО "МБП-ПЛАСТ".
Группа компаний Роллман имеет в собственности 49000 кв. м. недвижимости (производственные, складские, и офисные), более 25 Га земли промышленного назначения, 3 Ж/Д тупика, 2 автохозяйства, около 60 грузовых, легковых автомобилей и автобусов. Компания несет социальную ответственность за 1200 семей сотрудников, работающих в Группе. Головной офис Группы компаний Роллман находится в центре Санкт-Петербурга.
ООО "СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес" специализируется на оказании услуг по организации привлечения акционерного и долгового капитала на рынке ценных бумаг. Одним из основных приоритетов является организация размещения малых и средних компаний в секторе РИИ Московской биржи.
Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) — биржевой сектор для высокотехнологичных компаний малой и средней капитализации, созданный ЗАО "ФБ ММВБ" совместно с ОАО "РОСНАНО". В настоящее время на РИИ допущены ценные бумаги 30 эмитентов, в том числе 8 венчурных фондов, с общим объемом капитализации 34,3 млрд. рублей. В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов. Сектор РИИ — биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ЗАО "ФБ ММВБ".
За дополнительной информацией обращайтесь