06.03.2019 09:30

Московская биржа объявляет финансовые результаты 2018 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2018 года по МСФО. Рост доходов на всех рынках, и в особенности на рынке акций и срочном рынке, а также на денежном рынке, позволил Бирже показать рекордный совокупный комиссионный доход.

Если не указано иное, то все показатели даны за 2018 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2017 годом.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 11,5%, до рекордного уровня в 23,6 млрд рублей, благодаря росту объема комиссий на всех рынках.
  • Чистые процентные доходы (без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля) понизились на 2,9% – до 15,8 млрд рублей. 
  • Благодаря политике контроля над расходами операционные расходы[1] увеличились всего на 7,6%. Операционные расходы без учета амортизационных начислений выросли на 6,1%.
  • Скорректированный показатель EBITDA составил в 2018 году 28,7 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA оказалась на высоком для сектора уровне в 71,9%.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

  • Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями, объем размещений которых составил в 2018 году 2,33 трлн рублей. 111 компаний разместили 324 выпуска облигационных займов, при этом 38 эмитентов вышли на рынок впервые.  
  • Новые продукты были предложены на всех рынках. Семь новых валютных пар запущены на валютном рынке. На срочном рынке начались торги контрактами на нефть марки Light Sweet Crude Oil, индекс иностранных акций US500, цветные металлы, а также контрактом на новую валютную пару и поставочными фьючерсами на золото. На товарном рынке запущены торги соей и подсолнечником. В линейку рынка акций добавлены паи пяти новых российских биржевых паевых фондов (БПИФ).
  • Успешно завершен проект "Единый пул обеспечения". Участники получили возможность использовать единый торгово-клиринговый счет для учета обеспечения на всех рынках, полный неттинг при расчетах и кросс-маржирование между рынками. К настоящему времени 45 компаний перешли на использование новых сервисов. 
  • Новые организации присоединились к торгам на валютном и денежном рынках. По состоянию на 1 марта 2019 года 113 компаний, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, получили прямой доступ к рынку депозитов с ЦК на денежном рынке и 36 компаний торгуют напрямую на валютном рынке.
  • Более 600 тыс. частных инвесторов открыли брокерские счета в 2018 году, в результате общее количество счетов физлиц достигло 1,96 млн на конец года. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами, за год увеличилось с 302 тыс. до 598 тыс. На сегодня число открытых ИИС составляет 674 тыс.
  • Получили дальнейшее развитие сервисы доступа к биржевым торгам, открывающие новые возможности для участников. Была запущена ОТС-система долгового рынка, построены линки для доступа участников к глобальной валютной ликвидности с возможностью заключать внебиржевые сделки с валютными парами "евро – доллар США" и "фунт стерлингов – доллар США", внедрена Система индикативных котировок для малоликвидных фьючерсов и опционов.  

Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи:

"Объемы торгов в 2018 году значительно выросли практически на всех рынках Биржи, и компания обновила рекорд по размеру годового комиссионного дохода. Важный фактор этой позитивной динамики – рост операций физических лиц на рынке, рост частных инвестиций в биржевые активы. Мы видим, что усилия Биржи и всего финансового сообщества по развитию внутреннего инвестора начали приносить результаты. С начала 2018 года число брокерских счетов физических лиц выросло более чем на 800 тысяч – до 2,12 миллиона на сегодня. Уверен, этот рост продолжится. 

Важнейшая миссия Биржи – способствовать экономическому росту в стране через предоставление доступа к рынку капитала как крупным компаниям, так и компаниям среднего бизнеса. В 2018 году российские эмитенты привлекли на нашей площадке более двух триллионов рублей на развитие своего бизнеса, в основном через размещение облигаций.

Рост торговой активности клиентов также означает, что продукты и сервисы Биржи, инновационные решения в области клиринга и управления обеспечением востребованы участниками. Мы успешно дифференцируем нашу продуктовую линейку, развиваем новые классы активов.  Так, рынок зерна набирает обороты и вносит все больший вклад в общий доход.

Перечисленные тенденции качественного роста бизнеса дают все основания с оптимизмом смотреть на развитие Биржи в 2019 году".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"Прошедший год стал очень успешным для Биржи по показателю комиссионного дохода, который увеличился на 11,5%. Рост комиссионного дохода оказался выше, чем в прошлом году, и выше, чем совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за четыре последних года (11,0%). В четвертом квартале мы получили рекордный квартальный комиссионный доход, который достиг 6,3 миллиарда рублей. Самый высокий рост комиссионного дохода в 2018 году показали рынок акций (+20,0%), срочный (+15,3%) и денежный (+13,1%) рынки, обеспечившие увеличение годового темпа роста. Доля комиссионного дохода в операционных доходах достигла 59,3% в 2018 году и 62,8% в четвертом квартале 2018 года.

В то же время чистый процентный доход (без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля) практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 15,8 миллиарда рублей. Период снижения процентных ставок в России закончился, а ужесточение кредитной политики в США поддержало долларовую составляющую чистого процентного дохода на прежнем уровне. Мы увидели небольшое ускорение роста операционных расходов в четвертом квартале 2018 года в соответствии с нашими сезонными циклами. Операционные расходы по итогам 2018 года выросли в пределах ожидаемого диапазона в 7–9%, оказавшись ближе к его нижней границе. Резерв на судебное разбирательство, заложенный во втором квартале 2018 года, был восстановлен на 75% в четвертом квартале, после того как Биржа выиграла дело в кассационном суде. В целом чистая прибыль Биржи в 2018 году снизилась лишь на 2,6%, но без учета резервов Биржа увеличила бы чистую прибыль на 2,5%".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели 2018 2017 Изм. IV кв. 2018 IV кв. 2017 Изм.
Операционные доходы 39 901,4 38 538,9 3,5% 10 028,0 9 591,4 4,6%
  • Комиссионные доходы
23 647,1 21 207,6 11,5% 6 296,6 5 790,8 8,7%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[2]
16 061,0 17 285,3 (7,1%) 3 723,5 3 785,4 (1,6%)

Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или

убытков от переоценки инвестиционного портфеля[3]

15 799,0 16 269,5 (2,9%) 3 782,5 3 435,0 10,1%
  • Прочие операционные доходы
193,3 46,0 320,2% 7,9 15,2 (48,0%)
Операционные расходы 14 453,7 13 431,8 7,6% 3 914,4 3 630,1 7,8%
  • Расходы на персонал
6 512,3 6 152,9 5,8% 1 723,6 1 597,3 7,9%
  • Расходы на амортизацию и содержание имущества и нематериальных активов
4 545,0 4 072,6 11,6% 1 185,7 1 075,8 10,2%
  • Профессиональные услуги
572,6 426,3 34,3% 164,9 102,0 61,7%
  • Прочие административные и прочие расходы
2 823,8 2 780,0 1,6% 840,2 855,0 (1,7%)
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 25 447,7 25 107,1 1,4% 6 113,6 5 961,3 2,6%
Прочие операционные доходы (расходы) (1 075,2) - - 654,7 - -
Чистая прибыль 19 720,3 20 255,2 (2,6%) 5 463,4 4 814,5 13,5%
Базовая прибыль на акцию в рублях 8,76 9,02 (2,8%) 2,43 2,15 13,0%
 
Выверка скорректированных показателей
Чистая прибыль 19 720,3 20 255,2 (2,6%) 5 463,4 4 814,5 13,5%
  • Прочие операционные расходы (доходы)
1 075,2 - - (654,7) - -
  • Отложенные налоги по разовым резервам
(215,0) - - 131,0 - -
  • Корректировка на изменение сроков амортизации и резерва по МСФО 9
173,0 - - 83,9 - -
Скорректированная чистая прибыль 20 753,4 20 255,2 2,5% 5 023,6 4 814,5 4,3%
 
EBITDA 27 712,0 28 059,6 (1,2%) 7 609,3 6 729,0 13,1%
  • Прочие операционные расходы (доходы)
1 075,2 - - (654,7) - -
  • Корректировка на изменение резерва по МСФО 9
(117,5) - - 22,7 - -
Скорректированная EBITDA 28 669,7 28 059,6 2,2% 6 977,3 6 729,0 3,7%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 71,9% 72,8% (0.9п.п.) 69,6% 70,2% (0,6п.п.)
 

Операционные расходы без учета неденежных корректировок,

связанных с изменением сроков амортизации в 2018 году

14 120,0 13 431,8 5,1% 3 832,2 3 630,1 5,6%

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели 2018 2017 Динамика годовая IV кв. 2018 IV кв. 2017 Динамика квартальная
Рынок акций
Комиссионные доходы, млн рублей 1 932,2 1 610,2 20,0% 480,1 419,8 14,4%
Объем торгов, млрд рублей 10 829,6 9 185,5 17,9% 2 730,8 2 309,4 18,2%
Рынок облигаций
Комиссионные доходы, млн рублей 2 173,5 1 982,5 9,6% 493,1 668,7 (26,3%)
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 21 216,0 16 563,1 28,1% 5 109,1 5 299,7 (3,6%)
Валютный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 3 990,0 3 827,0 4,3% 989,3 945,4 4,6%
Объем торгов, млрд рублей 348 368,4 347 670,8 0,2% 83 694,0 84 347,4 (0,8%)
Денежный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 6 389,8 5 650,0 13,1% 1 750,3 1 555,1 12,6%
Объем торгов, млрд рублей 364 215,8 377 140,6 (3,4%) 96 173,7 88 761,9 8,4%
Срочный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 2 318,9 2 012,0 15,3% 646,5 539,4 19,9%
Объем торгов, млрд рублей 89 263,1 84 496,7 5,6% 24 784,4 20 029,0 23,7%
Расчетно-депозитарные услуги
Комиссионные доходы, млн рублей 4 530,7 4 183,9 8,3% 1 265,2 1 108,6 14,1%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 42 797,8 36 766,4 16,4% 43 807,4 39 037,3 12,2%
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги и услуги листинга)
Информационные услуги, млн рублей 792,4 769,7 2,9% 227,4 222,6 2,2%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 695,9 630,7 10,3% 183,0 150,9 21,3%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 338,3 392,3 (13,8%) 101,9 110,1 (7,4%)
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 485,4 149,3 225,1% 159,8 70,2 127,6%
Чистые процентные и прочие финансовые доходы
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 16 061,0 17 285,3 (7,1%) 3 723,5 3 785,4 (1,6%)
Инвестиционный портфель, млрд рублей 670,1 748,6 (10,5%) 664,8 592,9 12,1%
  • Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 20,0% за счет значительного увеличения объемов торгов. Капитализация рынка акций на 31 декабря 2018 года составила 40,0 трлн рублей (576,1 млрд долларов США). 
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 9,6% на фоне двукратного роста объемов первичных размещений (без учета однодневных облигаций). Эффективная комиссия на рынке облигаций снизилась за счет сокращения среднего срока до погашения корпоративных облигаций и роста доли облигаций Банка России в общем объеме первичных размещений. 
  • Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 13,1%. Объем торгов на рынке уменьшился на 3,4% по сравнению с 2017 годом в связи со снижением объемов операций репо с Банком России (–97,7%) и междилерского репо (–31,4%). Снижение частично компенсировалось продолжавшимся ростом операций репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) (рост в 7,6 раза). Сдвиг интереса участников к инструменту с более высокой стоимостью – репо с КСУ, а также удлинение сроков сделок репо способствовали сохранению эффективной комиссии на денежном рынке на прежнем уровне.
  • Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 15,3%. Рост был обусловлен двумя факторами: увеличением объемов торгов и благоприятным изменением доли контрактов с более высокой стоимостью в общем объеме торгов на фоне сдвига интереса участников в сторону товарных и фондовых контрактов.  
  • Средний размер активов, принятых на хранение в НРД, вырос на 16,4%, что позволило показать рост комиссионного дохода на 8,3%. Рост доходов в этом сегменте мог бы быть еще выше, если бы не снижение объемов операций репо с системой управления обеспечением НРД (–58,8%).
  • Прочие комиссионные доходы выросли в 3,3 раза за счет резкого роста комиссионного дохода на товарном рынке.
  • Размер собственных средств Биржи[4] по итогам 2018 года составил 89,73 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2018 года Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в 2018 году составил 2,01 млрд рублей, которые полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 17:00 по московскому времени 6 марта.

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ

Антон Терентьев

+7 495 363 3232

ir@moex.com

Лев Быстров

+7 495 363 3232

pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп – Группы ММВБ и Группы РТС. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Заявление об ограничении ответственности

Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 

[1] Без учета прочих операционных расходов (разовых резервов).

[2] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистого дохода по активам, имеющимся в наличии для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

[3] Сумма процентного и прочего финансового дохода, и доходов от курсовых разниц за вычетом процентных расходов.

[4] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за вычетом средств участников торгов и кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
12.03.19 Московская биржа провела церемонию открытия торгов, посвященную гендерному равенству
11.03.19 Московская биржа и РСПП будут ежедневно рассчитывать индексы устойчивого развития
11.03.19 Московская биржа запустила витрину продуктов доверительного управления
07.03.19 Московская биржа расширяет линейку фьючерсов и опционов на акции
06.03.19 Набсовет Московской биржи рекомендовал размер дивидендов за 2018 год
06.03.19 Московская биржа объявляет финансовые результаты 2018 года
04.03.19 Московская биржа подвела итоги торгов в феврале 2019 года
01.03.19 Новые базы расчета индексов Московской биржи
01.03.19 О профилактических работах на сайте Московской биржи
Показать все