Евроторг разместил на Московской бирже дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей
9 июля 2019 года ООО "Евроторг", крупнейший продовольственный ритейлер в Беларуси, завершило размещение на Московской бирже выпуска пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей.
Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд рублей. Ставка купона – 10,95%, что соответствует доходности в 11,41% годовых.
Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов отметил: "Мы рады приходу на Московскую биржу нового эмитента с высоким кредитным рейтингом. Бизнес-модель "Евроторга", как и сектор розничной торговли в целом, хорошо известны и понятны российским и международным инвесторам, что определило большой интерес к выпуску облигаций белорусского ритейлера. Мы являемся инвестиционным хабом для эмитентов из ближайших стран СНГ, так как обладаем удобной инфраструктурой для размещения ценных бумаг. Благодаря высокому спросу инвесторов на бумаги качественных заемщиков Московская биржа остается основной региональной площадкой для привлечения капитала: за первое полугодие этого года состоялись размещения облигаций 97 корпоративных эмитентов на общую сумму 1,3 трлн рублей".
Генеральный директор Евроторга Андрей Зубков прокомментировал: "Удачное дебютное размещение облигаций в российских рублях стало еще одной важной вехой для Евроторга. Данный выпуск является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате такой сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля. Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря повторному открытию привлекательного российского рынка. Надеемся, что наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем".
В мае 2019 года Евроторг стал первой компанией не из России, получившей кредитный рейтинг российского рейтингового агентства: рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемому выпуску облигаций в российских рублях предварительный рейтинг на уровне "ruA–", прогноз "стабильный", а также кредитный рейтинг эмитента на уровне "byA+", прогноз "стабильный".
Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ГК "РЕГИОН" и "Ренессанс Капитал". LECAP – юридический консультант, LCPIS – доверительный управляющий по облигациям.
Евроторг является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19-процентной долей рынка розничной торговли продуктами питания. Компания основана в 1993 году. По состоянию на 31 марта 2019 года Евроторг управлял 930 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в сегментах продовольственных товаров и дрогери. Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 млн покупателей в 318 населенных пунктах Беларуси. В 2018 году выручка компании по МСФО составила 4,5 млрд белорусских рублей (2,2 млрд долларов США), чистая розничная выручка – 4,1 млрд белорусских рублей (2,0 млрд долларов США), или 91% от совокупной выручки по МСФО.