Московская Биржа объявляет ценовой диапазон первичного публичного размещения и дивидендную политику

Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" ("Московская Биржа" или "Компания") объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения ("IPO" или "Предложение"), о намерении провести которое было заявлено 21 января 2013 года.

Основные факты:

• Ценовой диапазон составляет 55—63 руб. за акцию.
• Акции будут продаваться через MICEX (CYPRUS) LIMITED и ООО "ММВБ-Финанс", 100%-дочерние компании Московской Биржи. Ожидаемые поступления от Предложения составят 15 млрд руб. Из этой суммы, вторичные акции на 9 млрд руб., принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через MICEX (CYPRUS) LIMITED и первичные акции на 6 млрд руб. будут проданы через ООО "ММВБ-Финанс". Компания имеет возможность, в зависимости от спроса со стороны инвесторов, увеличить объем Предложения еще на 5 млрд руб.
• Компания планирует использовать привлеченные в результате IPO средства для дальнейшего увеличения размера собственных средств своего дочернего банка - ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр", осуществляющего функции клиринговой организации, а также для обновления IT-инфраструктуры Компании.
• После осуществления Предложения, будет введен мораторий на продажу акций для Компании, ООО "ММВБ-Финанс", MICEX (CYPRUS) LIMITED и акционеров, продавших свои акции через MICEX (CYPRUS) LIMITED на период 180 дней. Также, акционеры, владеющие около 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций.
• "ВТБ Капитал" является стабилизационным агентом и будет иметь право приобрести до 13% обыкновенных акций Компании, выпущенных в рамках Предложения. За приобретением обыкновенных акций стабилизационным агентом последует передача права собственности на данные акции к ООО "ММВБ-Финанc" в течение или после стабилизационного периода сроком до 30 дней.
• Компания объявляет дивидендную политику, предусматривающую дивиденды в размере не менее 30% от чистой прибыли Группы "Московской Биржи" по МСФО по итогам 2012 года, не менее 40% по итогам 2013 года, и не менее 50% по итогам 2014 года.
• Предварительная дата объявления цены Предложения - 15 февраля 2013 года. Торги акциями начнутся в тот же день на собственной торговой площадке Компании, ЗАО "ФБ ММВБ", под кодом MOEX.

Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

Контакты для дополнительной информации:

Московская Биржа

Никита Бекасов

+7 495 363 3232

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Московская Биржа

Открытое Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ—РТС" управляет крупнейшей в России публичной площадкой для торговли акциями, облигациями, производными инструментами, валютой и инструментами денежного рынка, центральным депозитарием (НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"), а также крупнейшим клиринговым центром - ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". Помимо этого, Московская Биржа предоставляет участникам торгов информационные услуги по российскому рынку ценных бумаг и программно-технические решения. По итогам девяти месяцев, окончившихся 31 декабря 2012 г., Московская Биржа входит в двадцатку ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями (в денежном выражении) и, по итогам шести месяцев, окончившихся 30 июня 2012 г., - по числу торгуемых срочных контрактов. По состоянию на 31 декабря 2012 г. на фондовом рынке Московской Биржи были допущены к торгам ценные бумаги 694 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ, старейшей национальной биржи и ведущего российского оператора рынка ценных бумаг, валютного и денежного рынков, и Группы РТС, крупнейшего на тот момент  оператора срочного рынка. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу.

Заявление об ответственности и ограничениях

Некоторая информация, содержащаяся в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании таких терминов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.

Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски: связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

Ни данные материалы, ни какие-либо копии данных материалов не могут быть перемещены или переданы в США, Австралию, Канаду или Японию. Данные материалы не являются офертой и не составляют часть какой-либо оферты или предложения о приобретении или продаже. Кроме того, данные материалы полностью или в части, а также факт их распространения не должны считаться основой договора купли-продажи ценных бумаг. Не допускается ссылка на данные материалы также в связи с договором купли-продажи ценных бумаг. Предложение и распространение данных материалов и иной информации в связи с листингом и предложением ценных бумаг в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом. Лица, которые становятся обладателями любого документа или иной информации, о которой идет здесь речь, должны ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства о ценных бумагах соответствующей юрисдикции.

Данные материалы не предназначены для распространения в США (в значении данного термина в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений ("Закон о ценных бумагах")), а также не являются офертой и не составляют часть какой-либо оферты или предложения приобрести или осуществить подписку на ценные бумаги в США. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном документе, не могут предлагаться для продажи или продаваться в США, кроме случаев и сделок, в отношении которых существует исключение из требований о регистрации по Закону о ценных бумагах. Общество не зарегистрировало и не намерено регистрировать никакие ценные бумаги в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

Данное сообщение адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) лицам, которые обладают профессиональным опытом по вопросам, относящимся к инвестициям, в значении ст.19(1) Приказа 2005 г., изданного на основании Закона "О финансовых услугах и рынках" 2000 г. (Финансовая реклама) ("Приказ"), или (iii) лицами с высоким уровнем собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(2) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (i), (ii) и (iii), далее по тексту совместно именуются "Cоответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может быть доступна только Соответствующим лицам, и может осуществляться только ими. Любое лицо, которое не является Соответствующим лицом, не может действовать на основании данного документа или его содержания или полагаться на них.

Данное сообщение распространяется в любом государстве - члене Европейской экономической зоны, которое одобрило Директиву 2000/71/EC (данная Директива вместе с любыми документами, вводящими данную директиву в силу, далее по тексту совместно именуются "Директива о проспектах"), только среди лиц, являющихся профессиональными участниками инвестиционного рынка в значении Директивы о проспектах в данном государстве - члене, а также среди иных лиц, которым оно может быть передано на законных основаниях. Лицо, которое не является Соответствующим лицом, не может действовать на основании данного документа или его содержания или полагаться на них.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской Биржи по тел: +7-495-363-3232.