06.03.2020 09:26

Московская биржа объявляет финансовые результаты 2019 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2019 года по МСФО. Наибольший рост комиссионного дохода продемонстрировали срочный рынок, рынок облигаций и рынок акций. Высокие показатели доходов на остальных рынках, а также устойчивый рост объемов активов, принятых на хранение, позволили Бирже показать двузначный рост совокупного комиссионного дохода, который в этом году снова достиг рекордного значения.

Если не указано иное, то все показатели даны за 2019 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2018 годом.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 10,7%, до рекордного уровня в 26,2 млрд рублей, благодаря росту объема комиссий на срочном рынке, на рынке облигаций и рынке акций.
  • Чистые процентные доходы повысились на 4,1%, до 16,7 млрд рублей, за счет реализованного дохода от переоценки инвестиционного портфеля.
  • Благодаря политике контроля над расходами операционные расходы увеличились всего на 6,8%.
  • Чистая прибыль выросла на 2,4%, до 20,2 млрд рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

  • Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями, объем размещений облигаций которых составил в 2019 году 3,17 трлн рублей. 299 компаний разместили 634 выпуска облигаций, в том числе 83 эмитента вышли на рынок впервые.
  • Биржа начала публикацию нового индикатора денежного рынка – ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе сделок репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).
  • Новые продукты были предложены на всех рынках. Начались торги первым выпуском структурных облигаций, зарегистрированных по российскому праву, 18 биржевыми фондами, деривативами на ставку денежного рынка RUSFAR, валютной парой "доллар США – японская иена" и поставочными фьючерсами на серебро. Началось размещение средств Федерального казначейства в депозиты с ЦК. С целью привлечения дополнительной ликвидности на валютном рынке начал работу сервис Request for Stream (RFS), который позволяет корпоративным клиентам и финансовым институтам заключать крупные сделки с иностранной валютой.
  • Биржа продолжает развивать услуги и сервисы, облегчающие доступ к биржевым рынкам. Реализована возможность получения иностранными компаниями статуса международного участника клиринга на срочном и валютном рынках. Прямой доступ к валютному рынку на конец 2019 года имели 40 нефинансовых компаний, к рынку депозитов с ЦК – 121 компания.
  • Около 2 млн новых частных инвесторов открыли брокерские счета в 2019 году, в результате общее количество российских граждан, имеющих доступ на биржу, на конец года достигло 3,9 млн. По итогам февраля их число превысило 4,3 млн человек.
  • Наблюдательный совет утвердил новую стратегию развития Биржи и ее дочерних компаний до 2024 года, основным приоритетом которой является баланс между надежностью инфраструктуры и ростом компании. Принята новая дивидендная политика, согласно которой Биржа будет стараться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Нижняя граница дивидендных выплат повышена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

"В 2019 году в рамках реализации новой стратегии мы активно внедряли новые продукты и услуги, что помогло бирже расширить клиентскую базу, в том числе за счет новых категорий инвесторов, а также упрочить отношения с существующими клиентами. На российском рынке формируется новый класс массового инвестора: за год на биржевой рынок пришло рекордное количество физических лиц. Мы укрепили свои позиции в качестве основной площадки по привлечению капитала российскими компаниями. Рынок производных инструментов, рынки акций и облигаций стали ключевыми драйверами двузначного роста комиссионного дохода, который в настоящее время составляет почти две трети от операционного дохода компании. Хорошие финансовые результаты года позволили Набсовету рекомендовать к выплате акционерам дивиденды, превышающие прошлогодний уровень.

В свой первый год в качестве руководителя компании я сконцентрировался на совершенствовании системы управления рисками, оптимизации процессов принятия решений и автоматизации внутренних процессов. Наш фокус на развитии культуры доверия и ответственности должен сделать Московскую биржу еще более эффективной и устойчивой компанией".

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

"В 2019 году Биржа вновь продемонстрировала двузначный рост комиссионного дохода, который увеличился на 10,7%. Квартальный показатель комиссионного дохода впервые превысил 7 млрд рублей, достигнув отметки в 7,1 млрд рублей. В тройку лидеров по росту комиссионного дохода вошли срочный рынок (+23,0%), рынок облигаций (+17,4%) и рынок акций (+17,2%), благодаря которым удалось добиться роста общей эффективной ставки. Лидерами роста комиссионного дохода в абсолютном выражении стали расчетно-депозитарные услуги (+696,1 млн рублей), денежный рынок (+589,7 млн рублей) и срочный рынок (+533,7 млн рублей). Чистый процентный доход вырос на 4,1% за год за счет реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля. Без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля чистый процентный доход уменьшился на 3,7% на фоне снижения процентных ставок центральными банками.

В 2019 году операционные расходы выросли лишь на 6,8% по сравнению с 2018 годом, что ниже прогнозного диапазона 8,0–10,0%. Операционные расходы, скорректированные на перевыставляемые расходы по рынку зерна, выросли на 8,0%. Это позволило нам сохранить положительные значение прибыли на уровне комиссионного дохода без корректировки на разовые резервы. Скорректированная EBITDA увеличилась на 8,6% по сравнению с прошлым годом, скорректированная рентабельность по EBITDA увеличилась до 72,0%. Капитальные расходы составили 2,2 млрд рублей при прогнозном диапазоне в 2,0–2,5 млрд рублей. Чистая прибыль в отчетном периоде превысила отметку в 20 млрд рублей и составила 20,2 млрд рублей".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели 2019 2018 Изм. IV кв. 2019 IV кв. 2018 Изм.
Операционные доходы 43 229,5 39 901,4 8,3% 11 182,4 10 028,0 11,5%
  • Комиссионные доходы
26 181,4 23 647,1 10,7% 7 102,5 6 296,6 12,8%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1]
16 713,0 16 061,0 4,1% 4 070,6 3 723,5 9,3%
Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2] 15 218,7 15 799,0 -3,7% 3 661,3 3 782,5 -3,2%
  • Прочие операционные доходы
335,1 193,3 73,4% 9,3 7,9 17,7%
Операционные расходы 15 435,3 14 453,7 6,8% 4 048,8 3 914,4 3,4%
  • Расходы на персонал
7 113,9 6 512,3 9,2% 1 784,4 1 723,6 3,5%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
4 928,7 4 545,0 8,4% 1 302,7 1 185,7 9,9%
  • Профессиональные услуги
538,4 572,6 -6,0% 163,8 164,9 -0,7%
  • Прочие общие и административные расходы
2 854,3 2 823,8 1,1% 797,9 840,2 -5,0%
Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 27 794,2 25 447,7 9,2% 7 133,6 6 113,6 16,7%
Прочие операционные доходы (расходы) -2 614,8 -1 075,2 63,1 654,7
Чистая прибыль 20 200,6 19 720,3 2,4% 5 749,1 5 463,4 5,2%
Базовая прибыль на акцию в рублях 8,96 8,76 2,3% 2,55 2,43 4,9%
 
Выверка скорректированных показателей
Чистая прибыль 20 200,6 19 720,3 2,4% 5 749,1 5 463,4 5,2%
  • Прочие операционные расходы/(доходы) (разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9)
2 396,5 957,7 -63,1 -632,0
  • Корректировка на изменение сроков амортизации (только в 2018 году, без учета отложенного налога)
267,0 65,8
  • Отложенный налог по разовым резервам
-479,3 -191,5 12,6 126,4
Скорректированная чистая прибыль 22 117,8 20 753,5 6,6% 5 698,6 5 023,6 13,4%
 
EBITDA 28 726,7 27 712,0 3,70% 8 136,9 7 609,3 6,9%
  • Прочие операционные расходы/(доходы) (разовые резервы и резерв по МСФО 9)
2 396,5 957,7 -63,1 -632,0
Скорректированная EBITDA 31 123,2 28 669,7 8,6% 8 073,8 6 977,3 15,7%
Скорректированная рентабельность по EBITDA 72,0% 71,9% 0,6 pp 72,2% 69,6% 2,6 pp

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели 2019 2018 Динамика годовая IV кв. 2019 IV кв. 2018 Динамика квартальная
Рынок акций
Комиссионные доходы, млн рублей 2 264,0 1 932,2 17,2% 704,2 480,1 46,7%
Объем торгов, млрд рублей 12 443,1 10 829,6 14,9% 3 861,1 2 730,8 41,4%
Рынок облигаций
Комиссионные доходы, млн рублей 2 551,4 2 173,5 17,4% 762,2 493,1 54,6%
Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 22 360,1 21 216,0 5,4% 6 834,6 5 109,1 33,8%
Валютный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 3 547,4 3 990,0 -11,1% 857,5 989,3 -13,3%
Объем торгов, млрд рублей 308 274,4 348 368,5 -11,5% 70 028,1 83 694,2 -16,3%
Денежный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 6 979,5 6 389,8 9,2% 1 767,7 1 750,3 1,0%
Объем торгов, млрд рублей 346 347,1 364 215,8 -4,9% 95 153,3 96 173,7 -1,1%
Срочный рынок
Комиссионные доходы, млн рублей 2 852,6 2 318,9 23,0% 780,5 646,5 20,7%
Объем торгов, млрд рублей 82 370,2 89 263,1 -7,7% 20 378,1 24 784,4 -17,8%
Расчетно-депозитарные услуги
Комиссионные доходы, млн рублей 5 226,8 4 530,7 15,4% 1 426,0 1 265,2 12,7%
Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 47 766,0 42 797,8 11,6% 50 582,5 43 807,4 15,5%
Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.)
Информационные услуги, млн рублей 859,6 792,4 8,5% 214,7 227,4 -5,6%
Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 901,8 695,9 29,6% 305,1 183,0 66,7%
Листинг и прочие услуги, млн рублей 674,6 338,3 99,4% 237,3 101,9 132,9%
Прочие комиссионные доходы, млн рублей 323,7 485,4 -33,3% 47,3 159,8 -70,4%
Чистые процентные и прочие финансовые доходы
Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 16 713,0 16 061,0 4,1% 4 070,6 3 723,5 9,3%
Инвестиционный портфель, млрд рублей 765,4 670,1 14,2% 777,3 664,8 16,9%
  • Капитализация рынка акций на 31 декабря 2019 года составила 49,02 трлн рублей (791,52 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 17,2% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 14,9% по сравнению с 2018 годом.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 17,4%, объемы торгов увеличились на 5,4% по сравнению с 2018 годом (без учета однодневных облигаций). Эффективная комиссия на рынке облигаций осталась на прежнем уровне за счет увеличения доли корпоративных облигаций в общем объеме первичных размещений.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 9,2%. Объем торгов уменьшился на 4,9% по сравнению с 2018 годом в связи со снижением объемов операций междилерского репо (-26,6%) и общего снижения активности на рынке операций репо с ЦК (-4,9%) без учета операций репо с КСУ. Эффективная комиссия на рынке выросла за счет увеличения доли торгов инструментом с более высокой стоимостью – репо с КСУ, а также изменения ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения".
  • Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 23,0%. Объемы торгов на рынке уменьшились на 7,7% по сравнению с 2018 годом в связи с существенным снижением интереса участников к валютным контрактам (-23,7% по сравнению с 2018 годом), которое было частично компенсировано повышением активности в сегменте товарных фьючерсов (+31,6%). Данный факт в совокупности с пересмотром ставки комиссии в рамках реализации проекта "Единый пул обеспечения" позволил рынку показать рекордный уровень комиссионного дохода в 2,85 млрд рублей.
  • Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился в два раза благодаря высокой активности участников рынков. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 29,6%. Доходы от предоставления информационных услуг выросли на 8,5%. Прочий комиссионный доход, куда относится комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом сократился на 33,3%.
  • Размер собственных средств Биржи[3] по итогам 2019 года составил 92,96 млрд рублей. По состоянию на конец года Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в 2019 году составил 2,20 млрд рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год и IV кв. 2019 года, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 6 марта.

Контакты для дополнительной информации:

ИНВЕСТОРЫ СМИ
Антон Терентьев
+7 495 363 3232
ir@moex.com
Лев Быстров
+7 495 363 3232
pr@moex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код – MOEX).

Заявление об ограничении ответственности
Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений.
Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

 
[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистой прибыли по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистой прибыли по активам, имеющимся в наличии для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.
[2] Сумма процентных и прочих финансовых доходов и доходов по операциям в иностранной валюте за вычетом процентных расходов. Не включает чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и чиcтую прибыль по активам, имеющимся в наличии для продажи.
[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт", кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи
Новости Группы "Московская Биржа"
10.03.20 О результатах торгов на Московской бирже 10 марта 2020 года
09.03.20 О готовности торгово-клиринговых систем Московской биржи к открытию торгов 10 марта
06.03.20 Набсовет Московской биржи рекомендовал направить на дивиденды 89% чистой прибыли за 2019 год
06.03.20 Восемь кандидатов в Наблюдательный совет Московской биржи – независимые
06.03.20 Московская биржа планирует приобрести долю в электронной платформе по торговле валютой
06.03.20 Московская биржа объявляет финансовые результаты 2019 года
05.03.20 Торги на Московской бирже открылись колокольной церемонией, посвященной гендерному равенству
02.03.20 Новые базы расчета индексов Московской биржи
28.02.20 Московская биржа сформировала комитеты пользователей на 2020 год
Показать все