Московская биржа включила в Сектор устойчивого развития первый выпуск переходных облигаций
30 декабря 2021 года Московская биржа включила дебютный выпуск переходных облигаций в Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития.
Эмитентом облигаций выступила компания "ИНК-Капитал" (холдинговая компания Иркутской нефтяной компании). Облигации "ИНК-Капитал" соответствуют критериям адаптационного финансового инструмента на основании независимой экспертизы, проведенной в декабре 2021 года рейтинговым агентством "Эксперт РА".
Владимир Гусаков, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами Московской биржи:
"В силу специфики российской экономики существенную ее часть составляют промышленные предприятия, которым на сегодняшний день сложно пройти "зелёную" верификацию. Но они тоже стремятся следовать принципам устойчивого развития. Для таких компаний в Секторе устойчивого развития мы предусмотрели специальный сегмент национальных и адаптационных проектов для выпуска "переходных" облигаций. Таким образом промышленные предприятия могут привлекать целевое финансирование на проекты, которые позволят им меньше загрязнять окружающую среду и привлекать ESG-финансирование".
28 декабря 2021 года вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, которая предусматривает расширение спектра ESG-инструментов в Секторе устойчивого развития. В частности, создан Сегмент национальных и адаптационных проектов для облигаций, привлекающих средства на проекты, цели которых соответствуют таксономии адаптационных проектов.
Размещение облигаций "ИНК-Капитал" состоялось на Московской бирже 17 декабря 2021 года. Объем выпуска составил 5 млрд рублей, срок обращения – пять лет. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,25%. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sber CIB. "Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruA+".
Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование части затрат, ранее понесенных в рамках внедрения сайклинг-процесса – технологического решения по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) посредством его закачки в пласт. Реализация этого проекта позволила существенно уменьшить объемы факельного сжигания на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении.
Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Общее число сотрудников компаний группы – более 10 тыс. человек.