Вебинар "Размещение 2-го облигационного выпуска Группы компаний "АБЗ-1"
24 ноября 2021 года на портале Rusbonds при поддержке "Московской биржи" (MOEX) состоялся вебинар с участием эмитента ГК "АБЗ-1", посвященный размещению 2-го облигационного выпуска компании.
ГК "АБЗ-1" планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей и в дальнейшем привлекать за счет бондов до 60% объема фондирования.
Ориентир ставки 1-го купона составит не выше 12,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 13,10% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения – через 21 месяц с даты размещения равными долями. Предварительная дата техразмещения – начало декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR), инвестбанк "Синара", Совкомбанк.
Также по выпуску предусмотрены ковенанты. Оферентами выступают ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы "АБЗ-1") и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).