Вебинар "Размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Сибэнергомаш - БКЗ"
Портал RusBonds при поддержке Московской биржи провел онлайн-семинар "Размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Сибэнергомаш - БКЗ".
Компания "Сибэнергомаш – БКЗ" планирует в феврале 2022 года разместить дебютный выпуск 3-летних облигаций объемом 300 млн руб. Ориентир ставки первого купона установлен в диапазоне 14-15% годовых. Купоны ежеквартальные.
Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций ООО "Сибэнергомаш-БКЗ" 1-й серии 3 декабря 2021 года. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00604-R.
Заем будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В сентябре АКРА присвоило компании "Сибэнергомаш – БКЗ" рейтинг на уровне "BB(RU)" со стабильным прогнозом.
Выручка "Сибэнергомаш – БКЗ" по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 2,2 млрд руб., что на 26% превысит аналогичный показатель 2020 года. Ожидается, что чистая прибыль по итогам 2021 года составит 125 млн руб., EBITDA – 179 млн руб. (-28% к 2020 году), чистый долг – 230 млн руб., чистый долг/EBITDA – 1,2х, собственные средства – 401 млн руб. (+46%).
Согласно прогнозам генерального директора ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" Михаила Клугмана, по итогам 2022 года выручка компании достигнет 2,7 млрд руб., в 2023 году – 2,9 млрд руб., в 2024 году – 3 млрд руб. EBITDA по итогам 2022 года ожидается на уровне 190 млн руб., в 2023 году – 227 млн руб., в 2024 году – 260 млн руб.
"Сибэнергомаш – БКЗ" специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства. Завод обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей. Годовая производительность (технологический потенциал) компании составляет 22 тыс. тонн продукции. Собственником "Сибэнергомаш – БКЗ" является ВЭБ.