Семинар "Успешное IPO для эмитента, инвесторов и банков"

30 октября 2013 года Московская Биржа совместно с компанией STJ Advisors организовала практический семинар для эмитентов. Максим Сельцер, партнер STJ Advisors, рассказал компаниям об особенностях проведения IPO на этапе сбора книги заявок.

Ключ к успеху, по мнению STJ Advisors — "информация, контроль и конкуренция". Информация о дистрибуционных сетях участников синдиката должна сходиться к эмитенту, который не является конкурентом банкам. В свою очередь, эмитент должен контролировать маркетинговую работу синдиката, равномерно распределяя образовательные усилия по всем потенциальным инвесторам, с учетом желаемого конечного состава акционерной базы и по показателю краткосрочный/долгосрочный инвестор. Кроме того, принципы расчета вознаграждения членам синдикаты должны стимулировать конкуренцию между ними — должна оплачиваться именно реальная работа по "приведению" новых инвесторов.

Сергей Фролов, директор по связям с инвесторами Koks Group, посетивший семинар, дал следующий комментарий: "Очень полезное и познавательная встреча. Подробный анализ некоторых нюансов инвестбанковской работы, которые зачастую остаются за занавесом и недосягаемы для эмитента, дал мне больший инструментарий для эффективной работы с организаторами IPO в будущем. Компания Максима Сельцера не единственная, кто предлагает подобный независимый надзор и координацию работы инвестбанков, но некоторые подходы этой компании к организации IPO кажутся мне достаточно прогрессивными и вполне достойными для применения, как с помощью, так и без помощи STJ Advisors.

Презентация:  "Успешное IPO для эмитента, инвесторов и банков" "Все, что вы хотели знать об IPO, но боялись спросить"