MOEX START

Контакты по вопросам
внебиржевого рынка

Тел.: +7 495 363-32-32
E-mail: sales@moex.com

Внебиржевой сервис Московской Биржи предоставляет возможность привлечения акционерного капитала непубличным компаниям (Акционерным обществам) путем размещения акций по закрытой подписке.

Инвесторы, в свою очередь, получат возможность участия в сделках размещения акций эмитентов на стадии Pre-IPO.

Основные преимущества:

Доступность для квалифицированных инвесторов;
Простая процедура и минимальные сроки по организации сделки;
Оптимальный клиентский путь для участия в сделках;
Удобный механизм сбора книги заявок (сбор заявок с активацией и блокировкой обеспечения);
Удобный интерфейс для конечного пользователя (подача поручений и учет активов в рамках текущего брокерского счета);
Расширение возможностей для диверсификации портфеля.

Предварительные требования к эмитентам:

Фин. требования	Выручка компании от 50 млн.руб. за последний отчетный год Объем привлечения от 100 млн руб до 1 млрд руб Оценка компании аккредитованным оценщиком + Due diligence
Юр. требования	Организационно-правовая форма — Непубличное АО, а также учет требований действующего регулирования (Указы Президента, решения СД Банка России) Срок существования компании — от 1 года Отсутствие ограничений в Уставе на продажу акций третьим лицам (исключить преимущественное право выкупа при продаже зарегистрированного выпуска акций) для НАО
Тех. требования	Ведение реестра акционеров в регистраторе из списка доступных НРД Перечень регистраторов, в которых центральному депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя (nsd.ru) Брокерский и депозитарный договор с одним из участников списка Московская Биржа \| Рынки (moex.com)
Доп. требования	Вхождение компании в списки институтов развития (резидентство), прохождение этапов в акселераторах, получающим поддержку в рамках программ развития МСП является повышающим приоритет в отборе Приоритет сделкам "cash in" Четко сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения

Функционал, доступный Организатору размещения (Участнику Клиринга):

Предварительный сбор предложений с датой активации (обеспеченных или необеспеченных) либо подача предложений и заключение (исполнение) сделок внутри одного торгового дня
Проведение предварительной проверки и блокировки обеспечения для предложений с датой активации, в установленном проценте от объема предложения
Отступное
Виды предложений — с указанием количества и цены и/или объема и признака "по цене контрагента"
Предложения, как не организаторов, так и встречные от организаторов подаются с указанием адресата — участника клиринга — организатора

Технические параметры:

Борд	Наименование борда	Код расчетов	Расписание	Виды заявок	Валюта расчетов	Инструменты
MPAU	OTC Размещение: Адресный	T0, Z0, X0, Bn (устанавливается для каждого конкретного кейса распоряжением НКЦ, аналогично биржевому размещению)	Определяется решением биржи в каждом конкретном случае	Лимитные/Рыночные	RUB	Акции, ДР, паи, не допущенные к организованным торгам на МБ
MPBB	OTC Выкуп: Адресный	T0, Z0, X0, Bn (устанавливается для каждого конкретного кейса распоряжением НКЦ, аналогично биржевому выкупу)	Определяется решением биржи в каждом конкретном случае	Лимитные/Рыночные	RUB	Акции, ДР, паи, не допущенные к организованным торгам на МБ

Основные вопросы:

Какие компании получат возможность размещения на Внебиржевом рынке (в режиме ОТС)?

Непубличные компании (Акционерные общества) получат возможность размещения в режиме ОТС привлекая долевое финансирование путем размещения акций по закрытой подписке.
Какие отчеты получат Участники клиринга?
Будут созданы 2 новых отчета, аналогичные отчетам SEM3A, SEM11:
1. EQM3A, Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе (АО НКО НКЦ);
2. EQM11, Сводный реестр заявок (АО НКО НКЦ).
Могут быть допущены акции компаний после размещения к торгам в режимах OTC Акции Т+: MTQR (ОТС "Стакан Т+1") и MPTR (ОТС "РПС с ЦК")?

Акции компаний после размещения могут быть добавлены к торгам в режиме OTC: Акции Т+ сразу после процедуры размещения.
Могут быть допущены акции компаний после размещения к клирингу на Внебиржевом рынке с ЦК?

Акции компаний после размещения могут быть добавлены к торгам в режиме OTC: Акции Т+ сразу после процедуры размещения.

Какие ставки комиссионного вознаграждения по OTC размещению и ОТС выкупу на Внебиржевом рынке?

Какие бумаги доступны для ОТС с ЦК, OTC Размещение: Адресный (брод MPAU), OTC Выкуп: Адресный (борд MPBB)?

Только акции.
Где на сайте раскрываются итоги торгов?

Ход дня, итоги дня будут доступны на сайте для каждого режима.
Могут ли нерезиденты из недружественных стран осуществлять операции на этом рынке?

Соблюдаются нормативные ограничения установленные законодательством РФ для оборота бумаг среди нерезидентов в том числе бумаг стратегических компаний.
Риски совершения внебиржевых сделок

Уведомление об общих рисках OTC

РЕЖИМ	СТАВКА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Продавец	Покупатель
OTC РАЗМЕЩЕНИЕ: Адресные сделки, (Борд - MPAU)	2% от объема сделки	0,00% от объема сделки
OTC ВЫКУП: Адресные сделки (Борд - MPBB)	0,00% от объема сделки	1% от объема сделки

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.