16 октября 2012 г. состоялись вебинар и онлайн-конференция эмитента Рынка инноваций и инвестиций ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ" для инвестиционного сообщества
Руководство ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ" представило инвесторам свою стратегию развития, финансовые показатели, а также результаты размещения акций и планы по проведению SPO в Секторе РИИ Московской Биржи.
Компания раскрыла результаты проведения частного размещения в Секторе РИИ в июле текущего года: организатором размещения выступила компания "СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес". Пакет в 7,4% (3,9 млн. акций) был реализован посредством адресных сделок по цене 12 рублей. Продавец пакета — компания Bright Giant Enterprise Limited, 100% дочернее предприятие ЗАО "Сфера". В результате Эмитентом была получена сумма в размере 46,8 млн. руб. Инвесторами выступили в основном отраслевые компании, работающие на металлургическом рынке, небольшую долю составили портфельные инвесторы.
До конца 2012 года Эмитент планирует провести SPO в размере 12,6% уставного капитала компании (10,6 млн. акций), при этом цена продажи будет определяться уровнем текущей рыночной цены, но не менее 11 рублей.
Листинговым агентом ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ" выступила компания "СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес". Исполнительный директор Листингового агента Андрей Гусев предоставил свою оценку стратегии компании и рыночных условий, в которых компания работает. По его мнению, компания при реализации планов металлургических комбинатов по вводу электросталеплавильных мощностей, может продемонстрировать существенный рост бизнеса, поскольку ее бизнес-модель наилучшим образом приспособлена, чтобы использовать эту рыночную возможность.
Исполнительный директор по Рынку инноваций и инвестиций Геннадий Марголит отметил, что Сектор РИИ продолжает свое поступательное движение — появляются новые интересные компании. При этом "используется хорошо отработанная схема: на первом этапе происходит по сути частное размещение с биржевым листингом, при котором компания выполняет все требования публичности, постепенно формируется ликвидный рынок, компания попадает на "радары" аналитиков и инвестсообщества, а затем происходит полноценное размещение в формате IPO или SPO "
Сергей Яковцев, Генеральный директор ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ" рассказал о том, что стратегическая задача компании на 4 года состоит в таком расширении франшизной сети, которая позволит увеличить объем отгрузок до 1 млн. тонн, что составит 5% от российского рынка лома. В результате, по его мнению, капитализация компании должна достичь 6 млрд. рублей.
На вэбинаре свою оценку инвестиционному потенциалу Эмитента предоставил аналитик независимого аналитического агентства Инвесткафе — Андрей Шенк. По его мнению, компания весьма интересна для венчурных инвесторов, и несмотря на наличие у нее кредитных рисков и несколько завышенных ожиданий относительно собственного роста, учитывая рыночные условия на рынке лома, и стратегию эмитента по наращению сбора лома, его акции могут продемонстрировать значительный рост в среднесрочной перспективе
Справочная информация:
Ключевые показатели ОАО "Вторресурсы":
Консолидированная выручка компании по МСФО за 6 мес. 2012 г. выросла на 129% до 567 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2012г. составила 32,8 млн. руб., Прибыль от продаж составила 36,1 млн. руб.
Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ) — биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный совместно с ОАО "РОСНАНО". В настоящее время на РИИ обращаются ценные бумаги 28 эмитентов, в том числе 8 венчурных фондов, с общим объемом капитализации 34,8 млрд. рублей.
В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов:
Сектор РИИ — биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ЗАО "ФБ ММВБ".
Сектор РИИ-2 — режим для проведения частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение осуществляется среди квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами (в Режиме переговорных сделок (РПС).
IPOboard (www.ipoboard.ru) — web-ресурс, направленный на создание механизмов привлечения инвестиций непубличными инновационными компаниями на ранних стадиях развития.
За дополнительной информацией обращайтесь