"Полипласт" провел презентацию для инвесторов на Московской Бирже
23 ноября 2012 года на Московской Бирже состоялась презентация для институциональных и розничных инвесторов ОАО "Полипласт" – лидера российского рынка строительной химии. В рамках мероприятия менеджмент компании представил стратегию развития бизнеса Группы компаний "Полипласт" на среднесрочную перспективу, а организаторы публичного размещения – ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" и Rye, Man & Gor securities – сообщили структуру сделки и свои оценки стоимости бизнеса ОАО "Полипласт".
Обыкновенные акции ОАО "Полипласт" будут обращаться в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" Московской Биржи. Текущие акционеры компании намерены разместить на публичном рынке до 24% от увеличенного капитала компании. Потенциальный объём размещения, запланированного на период до конца текущего года, составляет до 1,2 млрд рублей.
Средства инвесторов, привлечённые в ходе IPO, будут направлены на реализацию комплексной программы развития бизнеса Группы компаний "Полипласт". В частности, она предусматривает наращивание и модернизацию производственных мощностей, увеличение ассортимента производимой продукции и финансирования R&D, укрепление позиций компании на существующих рынках сбыта, а также выход на новые перспективные рынки.
Объявленный ценовой диапазон размещения акций ОАО "Полипласт" составляет 357-417 руб. за штуку. Таким образом, капитализация "Полипласта" оценивается акционерами компании в 4,463-5,213 млрд рублей, что соответствует диапазону показателя EV / EBITDA"13 4.56х – 5.18х . При этом, согласно исследованию, проведенному аналитиками инвестиционного холдинга "ФИНАМ", справедливая стоимость обыкновенных акций ОАО "Полипласт" составляет 420 руб. за одну ценную бумагу.
Ожидается, что информация об открытии книги заявок и планируемом сроке размещения будет объявлена до 30 ноября текущего года.
"Публичное размещение на Московской Бирже позволит ОАО “Полипласт” продолжить реализацию стратегии, направленной на развитие бизнеса – причем как на традиционном для компании рынке строительной химии, так и в небетонном секторе. Полученные в ходе IPO денежные средства будут гарантированно инвестированы в компанию, и пойдут на реализацию масштабной инвестиционной программы, предусматривающей модернизацию мощностей, развитие сбыта и расширение товарного ассортимента, в том числе за счёт усиления научно-исследовательского блока. Данный шаг является очень важным для реализации наших планов - проведения SPO на крупнейших зарубежных площадках в 2016-2017гг, что станет логичным завершением нашего движения к публичному рынку", - говорит Председатель Совета директоров и основной акционер ОАО "Полипласт" Ильсур Шамсутдинов.
"Компания “Полипласт” имеет все необходимые условия для успешного размещения на публичном рынке. С одной стороны, это понятный динамично развивающийся бизнес на перспективном рынке, где эмитент является безусловным лидером. С другой стороны, отдельного внимания заслуживает инновационная составляющая деятельности компании, что во многом позволяет компании занимать ведущие позиции на рынках присутствия и успешно конкурировать в новых сегментах. На мой взгляд, “Полипласт” станет для многих российских инвесторов интересной инвестиционной идеей, достойной включения в долгосрочный портфель", - считает Член правления инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Андрей Шульга.
"Размещение ОАО "Полипласт", которое станет тридцатым эмитентом Рынка инноваций и инвестиций, наглядно демонстрирует эффективность работы Сектора РИИ как инструмента привлечения инвестиций и знаменует переход от начальной стадии создания площадки для молодых инновационных компаний к стадии роста", - заявил Исполнительный директор по РИИ Московской Биржи Геннадий Марголит.
"Мы уверены в том, что ОАО “Полипласт” является идеальным эмитентом для размещения в секторе РИИ Московской Биржи – помимо сильных финансовых показателей, компания имеет мощный научно-исследовательский блок, современное высокотехнологичное производство и эффективную логистику. Не менее важно и то, что менеджмент “Полипласта” прекрасно понимает, как развивать бизнес компании дальше и грамотно использовать конкурентные преимущества компании. Считаю, что инвесторы оценят фундаментальные перспективы развития компании и роста её капитализации", - говорит Руководитель Управления рынка капиталов Инвестиционного департамента ОАО "Промсвязьбанк" Денис Никитин:
"ОАО ”Полипласт”, на мой взгляд, представляет собой уникальную биржевую историю. Компания имеет высокотехнологичное и диверсифицированное производство в нескольких регионах России и широкую сеть торговых представительств в России и зарубежных странах. К тому же, что немаловажно, “Полипласт” является одним из лидеров динамично растущего и очень перспективного рынка строительной химии, и станет первым эмитентом российского фондового рынка из этого сектора. Это, как мы думаем, привлечёт к участию в IPO широкие массы инвесторов, даже несмотря на весьма непростую конъюнктуру на финансовых рынках", - уверен Директор направления "Корпоративные финансы" ОАО "Рай, Ман энд Гор секьюритиз" Арсений Даббах.
Справка:
ОАО "Полипласт" – один из крупнейших российских химических холдингов, специализирующихся на рынке строительной химии, лидер российского рынка добавок в бетоны и растворы. Компания располагает четырьмя современными заводами, оснащенными новейшим технологическим оборудованием, и имеет более 30 представительств, охватывающих всю территорию России и ряд стран ближнего зарубежья. Часть продукции компании отправляется на экспорт. Все заводы ОАО "Полипласт" обладают сертификатами качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008, выданными сертификационным центром TÜV NORD (Германия). По данным консолидированной отчётности ГК "Полипласт" по МСФО за 9 мес. 2012 года, выручка компании составила 3699,405 млн рублей (+37,57% год к году), чистая прибыль достигла 200,582 млн рублей (+140,24%).
Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ) — биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный совместно с ОАО "РОСНАНО". В настоящее время на РИИ обращаются ценные бумаги 28 эмитентов, в том числе 8 венчурных фондов, с общим объемом капитализации 34,8 млрд. рублей. В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов. Сектор РИИ — биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ЗАО "ФБ ММВБ".
За дополнительной информацией обращайтесь