Семинар "Выход компаний малой капитализации на публичный рынок долгового финансирования: практические примеры"

Организаторы: ИК Септем Капитал и Московская биржа

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы привлечения долгового финансирования компаниями малой капитализации посредством выпуска коммерческих и биржевых облигаций. С презентациями о своем опыте выхода на долговой рынок выступили представители сети "Ломбард "Мастер" и лизинговой компании "Роял Капитал".

По мнению экспертов, сейчас на российском долговом рынке сложились уникальные условия для привлечения капитала компаниями малого бизнеса: низкие ставки по банковским депозитам, с одной стороны, и накопленный опыт эффективной организации выпусков долговых инструментов качественным заёмщикам, с другой, способствуют выходу российских компаний на публичный рынок.

Директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков: "Биржа прикладывает максимум усилий для упрощения выхода качественных компаний малой капитализации на публичный долговой рынок: внедрена автоматизированная подготовка эмиссионных документов эмитентов по биржевым облигациям, предоставлена возможность использования электронного документооборота при регистрации выпусков долговых бумаг, оказывается информационная поддержка эмитентов".

Управляющий директор Септем Капитал Денис Козлов: "Мы находимся в самом начале активного роста сегмента высокодоходных облигаций, который может стать значительной и привлекательной частью большого корпоративного долгового рынка".

На мероприятии присутствовало свыше 70 участников как из числа потенциальных эмитентов, так и частных и институциональных инвесторов.

Материалы:

• Возможности Московской биржи для эмитентов и организаторов
• Рыночный спрос на облигации компаний малой капитализации
• Опыт сети "Ломбард "Мастер"по выходу на долговой рынок
• Выход на публичный рынок долгового финансирования. Опыт ООО "РОЯЛ КАПИТАЛ"
• Практические аспекты подготовки облигационного займа
• Центральный депозитарий: коммерческие облигации как первый шаг к публичности