Принятие решения о выходе на биржу и выбор команды
Deal Review
Согласование допуска к листингу
Листинг
Включение в список ценных бумаг и допуск к торгам
Учет и хранение ценных бумаг
Открытие счетов в НРД
Маркетинг
IR-платформа MOEX
Размещение, вторичные торги и маркет-мейкинг
Выход на биржу: что нужно знать компании для принятия решения
Если компании нужно привлечь дополнительные инвестиции в капитал для развития, то она может провести первичное публичное размещение акций (провести IPO). Выход на биржу — решение компании в рамках стратегии развития бизнеса.
1. Утвердить стратегию развития компании
2. Определить цель размещения акций
3. Оценить готовность компании к публичности
4. Принять решение о выходе на биржу для размещения акций
Портрет эмитента
Новым эмитентом на рынке акций может стать компания, которая заинтересована в привлечении финансирования и при этом готова продать часть своих акций широкому кругу инвесторов. Для этого компания должна соответствовать ряду критериев:
Выбор партнеров и консультантов для размещения акций
Чтобы впервые разместить акции на публичном рынке капитала, компании нужно пройти несколько последовательных этапов на Московской бирже, которые включают в себя подготовку, согласование (Deal Review), листинг и размещение.
Партнеры помогают эмитенту подготовиться к выходу на биржу, структурировать сделку, продать акции и выстроить работу с инвесторами. Обеспечивается подтверждение достоверности финансовой отчетности, проведение независимой оценки устойчивости бизнеса и качества корпоративного управления. Также партнерами осуществляется правовое сопровождение сделки и подготовка проспекта ценных бумаг. Как правило, основными партнерами выступают: организатор размещения, аудиторская организация, юридический консультант, PR/IR и иные консультанты.
Организаторы размещения
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, инвестиционные компании, обладающие необходимым опытом и компетенциями в подготовке эмитента к выходу на биржу.
Аудиторская организация
Аудитор осуществляет аудит и при необходимости обзорную проверку финансовой отчетности эмитента. Это необходимо для соответствия требованиям Закона «О рынке ценных бумаг» и Правилам листинга Московской биржи.
Юридический консультант
Обеспечивает правовое сопровождение сделки и защищает интересы эмитента. Привлечение ведущих экспертов обеспечивает полное соответствие сделки законодательству РФ и требованиям Московской биржи и Банка России.
PR/IR-консультант
Отвечает за управление репутацией эмитента и коммуникации с инвесторами. Привлечение профильных консультантов обеспечивает эффективное позиционирование компании при выходе на IPO и в последующей публичной жизни. Формирует доверие инвесторов и напрямую влияет на спрос в ходе размещения акций.
CMA-консультант
Независимый консультант, который сопровождает эмитента на пути к IPO. Привлечение Capital Market Advisor на раннем этапе помогает компании объективно оценить свои силы, выстроить правильную стратегию и эффективно подготовиться к выходу на рынок капитала.