Регистрация программы биржевых облигаций
Особенности регистрации программы биржевых облигаций
Программа биржевых облигаций – это решение о размещении биржевых облигаций, предусматривающее возможность размещения нескольких выпусков биржевых облигаций.
Регистрация программы биржевых облигаций актуальна для эмитентов, имеющих потребность в регулярном финансировании и планы по размещению биржевых облигаций в течение ближайших нескольких лет.
Решение об утверждении программы биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления эмитента, к компетенции которого в соответствии с учредительными документами эмитента и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение, отнесено принятие решения о размещении облигаций.
Заявление и документы, необходимые для регистрации программы биржевых облигаций, должны быть представлены Бирже не позднее 3 месяцев с даты утверждения эмитентом программы биржевых облигаций, а если регистрация программы биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (за исключением случая представления уведомления о составлении проспекта ценных бумаг), - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта биржевых облигаций.
В соответствии со статьей 27.1-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" программа биржевых облигаций должна содержать:
- способ размещения биржевых облигаций;
- сумму номинальных стоимостей размещаемых биржевых облигаций. При этом общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не может превышать сумму, указанную в программе биржевых облигаций;
- срок погашения размещаемых биржевых облигаций или порядок его определения. При этом срок погашения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не может превышать максимального срока погашения, определенного в программе биржевых облигаций;
- способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям с обеспечением;
- указание на возможность досрочного погашения размещаемых биржевых облигаций по усмотрению эмитента;
- срок действия программы биржевых облигаций (срок, в течение которого биржевые облигации могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций) или указание об отсутствии ограничения для такого срока.
Полный перечень сведений, подлежащих включению в программу биржевых облигаций, и форма программы облигаций установлены Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг".
Для удобства подготовки текста программы биржевых облигаций эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой ("конструктором") автоматизированной подготовки текста программы биржевых облигаций в информационном сервисе "Личный кабинет эмитента". Конструктор позволяет генерировать текст программы биржевых облигаций на базе универсального шаблона. Для того, чтобы сформировать текст программы биржевых облигаций через Конструктор эмитенту необходимо: получить доступ в "Личный кабинет эмитента"; перейти в раздел "Документы", в выпадающем списке выбрать "Вид документа – Конструктор документов", "Тип документа – Программа биржевых облигаций", далее кнопку "Создать"; в предложенной форме необходимо заполнить все параметры будущей программы биржевых облигаций, после чего для формирования текста документа нажать кнопку "Печатная версия PDF".
Для оптимизации процесса создания эмиссионных документов в Личном кабинете эмитента мы разработали сервис для быстрой подготовки Программы биржевых облигаций.
Вам остается только зайти в раздел Конструктор документов в ЛКЭ заполнить ключевые параметры в системе — текст документа сформируется автоматически в соответствии с актуальными требованиями.
Рекомендуем использовать универсальный шаблон Программы биржевых облигаций. Это позволит сократить время на формирование документа до нескольких минут и минимизировать риски технических ошибок.
Программы биржевых облигаций, сформированные с использованием шаблона и не требующие регистрации проспекта, рассматриваются в приоритетном порядке.
Регистрация программы биржевых облигаций может не сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках такой программы. Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках такой программы, может быть зарегистрирован одновременно с регистрацией программы биржевых облигаций, так и впоследствии (после регистрации программы биржевых облигаций).
При соблюдении условий, предусмотренных Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг", эмитент может представить вместо проспекта биржевых облигаций уведомление о его составлении. Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций не подлежит регистрации Биржей, вместе с тем сам проспект биржевых облигаций должен быть составлен, утвержден уполномоченным органом управления эмитента и опубликован.
Более подробную информацию о регистрации Биржей проспекта биржевых облигаций или о представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии вы можете получить в разделе "Регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии".
В процессе экспертизы документов, представленных эмитентом для регистрации программы биржевых облигаций, Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации:
- порядок и условия принятия корпоративных решений уполномоченным органом управления эмитента об утверждении программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления);
- соответствие и полноту текста представленной программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций требованиям законодательства Российской Федерации. Биржа вправе проверить достоверность сведений, указанных в проспекте биржевых облигаций (в случае его представления);
- другие требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций.
До подачи документов для регистрации программы биржевых облигаций эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой "Предварительное рассмотрение эмиссионных документов", которая предоставляет возможность предварительной экспертизы проектов эмиссионной документации по биржевым облигациям.
Данная услуга наиболее актуальна для эмитентов, которые планируют зарегистрировать программу биржевых облигаций в кратчайшие сроки, а также для эмитентов, которые редко выпускают облигации или сомневаются в правильном оформлении эмиссионных и (или) иных документов, необходимых для регистрации программы биржевых облигаций.
Порядок оказания Биржей услуги по регистрации программы биржевых облигаций регламентирован статьей 11.4. Правил листинга.
Полный перечень предоставляемых документов и требований к ним приведен в пункте 1.1.2 Приложения 1 и Приложении А к Правилам листинга.
На что следует обратить внимание:
- формирование заявления и анкеты осуществляется по типовой форме только через "Личный кабинет эмитента";
- требуемые документы должны быть представлены либо на бумажном носителе, либо через электронный документооборот (в зависимости от выбранного способа взаимодействия с Биржей), смешанный способ представления документов не допускается;
- опись прилагаемых документов, указываемая в заявлении, должна позволять однозначно их идентифицировать, т.е. содержать указание на то, копия или оригинал документа представляется, номер документа, дату документа, а в случае направления документов на бумажном носителе – также на количество листов в документе и на количество представляемых экземпляров; если какие-либо документы представлялись ранее, они также указываются в заявлении с проставлением соответствующей отметки;
- в случае бумажного документооборота: документ, представляемый на бумажном носителе, насчитывающий более одного листа, должен быть пронумерован, прошит, скреплен на прошивке и заверен печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица эмитента или организации, выдавшей документ; представление документов на бумажном носителе должно сопровождаться также их направлением через "Личный кабинет эмитента" в электронном виде (скан-копии, тексты документов) в тех случаях, когда этого требуют Правила листинга;
- в случае электронного документооборота: направляемые через "Личный кабинет эмитента" электронные документы должны быть подписаны электронной подписью и иметь формат PDF.
Шаг 1. Сформируйте заявление на оказание услуги в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Услуги" и в выпадающем списке выберите "Тип услуги - Регистрация программы биржевых облигаций", далее кнопку "Создать". Заполните заявление, указав необходимые параметры и сведения, а также опись требуемых в соответствии с Правилами листинга документов, направляемых для получения услуги. В случае, если также требуется регистрация проспекта биржевых облигаций, необходимо проставить флаг "Требуется регистрация проспекта".
Шаг 2. Сформируйте анкету программы биржевых облигаций в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Документы" и в выпадающем списке выберите "Вид документа - Анкета", "Тип документа – Анкета программы биржевых облигаций", далее кнопку "Создать". Заполните анкету, указав необходимые параметры и сведения.
Шаг 3. Загрузите документы, поименованные в заявлении, в "Личный кабинет эмитента" (те документы, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга). Для этого в разделе "Документы" в выпадающем списке выберите "Вид документа – Документ", "Тип документа – Документ листинга", далее кнопку "Создать". Для каждого отдельного документа, загружаемого в "Личный кабинет эмитента", выберите соответствующий ему "Раздел" и "Тип документа".
Шаг 4. Направьте все документы на Биржу. Для этого:
в случае бумажного документооборота | в случае электронного документооборота |
|---|---|
распечатайте и подпишите заявление и иные документы, подготовленные с использованием "Личного кабинета эмитента", подготовьте и оформите остальные документы, направьте комплект документов на Биржу по адресу: г. Москва. Большой Кисловский переулок, дом 13. | заявление и документы, поименованные в заявлении (те документы, которые и электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга), направьте через "Личный кабинет эмитента", нажав кнопку "Подписать и отправить" в отношении каждого направляемого документа. |
в "Личном кабинете эмитента" нажмите кнопку "Отправить" в отношении документов, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга. |
Шаг 5 Дождитесь уведомления Биржи о приеме заявления и документов в "Личном кабинете эмитента".
Срок оказания Биржей данной услуги определен Правилами листинга с учетом следующих особенностей:
- все сроки указаны в рабочих днях;
- течение срока начинается со дня, следующего за днем представления заявления и полного комплекта необходимых документов (в связи с этим представление неполного комплекта документов влечет задержку оказания услуги);
- предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям позволяет существенно сократить срок оказания услуги по регистрации программы биржевых облигаций;
- эмитент может обратиться на Биржу с просьбой об оставлении заявления без рассмотрения (отзыв заявления) до принятия Биржей соответствующего решения (до оказания услуги) на основании данного заявления;
- срок оказания Биржей услуги может быть продлен в случае выявления в представленных документах нарушений или несоответствий требованиям законодательства, для предоставления эмитентом дополнительной информации и документов по запросу Биржи, а также в иных случаях, установленных Правилами листинга. После устранения эмитентом выявленных нарушений или представления дополнительной информации срок оказания Биржей услуги дополнительно может быть продлен на время проведения проверки представленных документов и информации, но не более чем на 5 рабочих дней;
- крайний срок оказания услуги отображается в "Личном кабинете эмитента".
Этапы | Сроки |
|---|---|
Представление заявления и полного комплекта документов (дата) | Т |
Рассмотрение представленных документов, регистрация программы биржевых облигаций, регистрация или отказ в регистрации проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае, если регистрация программы биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций) | |
- в случае регистрации программы биржевых облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций | Т+20 |
- в случае регистрации программы биржевых облигаций, которая не сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) | Т+12 |
- после оказания услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям (вне зависимости от того, сопровождается регистрация программы биржевых облигаций регистрацией их проспекта или нет) | Т+5 |
Вознаграждение Биржи взимается в соответствии с Тарифами Биржи и договором на оказание услуг листинга, заключаемого между Биржей и заявителем, на основании счета, выставленного Биржей по факту оказания услуги.
Вознаграждение Биржи за оказание услуги по регистрации программы биржевых облигаций, регистрации проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (в случае его наличия)) составляет 130 000 рублей.
Задать интересующие вас вопросы и получить ответы сотрудников Отдела регистрации биржевых облигаций вы можете в разделе "Ответы на основные вопросы", а также связавшись с сотрудниками Отдела регистрации биржевых облигаций по телефону: + 7 (495) 363-3232, доб. 5694 или написав по адресу электронной почты bo@moex.com.