Регистрация программы биржевых облигаций

Особенности регистрации программы биржевых облигаций

Программа биржевых облигаций – это решение о размещении биржевых облигаций, предусматривающее возможность размещения нескольких выпусков биржевых облигаций.

Регистрация программы биржевых облигаций актуальна для эмитентов, имеющих потребность в регулярном финансировании и планы по размещению биржевых облигаций в течение ближайших нескольких лет.

Решение об утверждении программы биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления эмитента, к компетенции которого в соответствии с учредительными документами эмитента и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение, отнесено принятие решения о размещении облигаций.

Заявление и документы, необходимые для регистрации программы биржевых облигаций, должны быть представлены Бирже не позднее 3 месяцев с даты утверждения эмитентом программы биржевых облигаций, а если регистрация программы биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (за исключением случая представления уведомления о составлении проспекта ценных бумаг), - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта биржевых облигаций.

В соответствии со статьей 27.1-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" программа биржевых облигаций должна содержать:

  1. способ размещения биржевых облигаций;
  2. сумму номинальных стоимостей размещаемых биржевых облигаций. При этом общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не может превышать сумму, указанную в программе биржевых облигаций;
  3. срок погашения размещаемых биржевых облигаций или порядок его определения. При этом срок погашения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не может превышать максимального срока погашения, определенного в программе биржевых облигаций;
  4. способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям с обеспечением;
  5. указание на возможность досрочного погашения размещаемых биржевых облигаций по усмотрению эмитента;
  6. срок действия программы биржевых облигаций (срок, в течение которого биржевые облигации могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций) или указание об отсутствии ограничения для такого срока.

Полный перечень сведений, подлежащих включению в программу биржевых облигаций, и форма программы облигаций установлены Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг".

Для удобства подготовки текста программы биржевых облигаций эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой ("конструктором") автоматизированной подготовки текста программы биржевых облигаций в информационном сервисе "Личный кабинет эмитента". Конструктор позволяет генерировать текст программы биржевых облигаций на базе универсального шаблона.

Для того, чтобы сформировать текст программы биржевых облигаций через Конструктор эмитенту необходимо:

  • получить доступ в "Личный кабинет эмитента";
  • перейти в раздел "Документы", в выпадающем списке выбрать "Вид документа – Конструктор документов", "Тип документа – Программа биржевых облигаций", далее кнопку "Создать";
  • в предложенной форме необходимо заполнить все параметры будущей программы биржевых облигаций, после чего для формирования текста документа нажать кнопку "Печатная версия PDF".

Регистрация программы биржевых облигаций может не сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках такой программы. Проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках такой программы, может быть зарегистрирован одновременно с регистрацией программы биржевых облигаций, так и впоследствии (после регистрации программы биржевых облигаций).

При соблюдении условий, предусмотренных Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг", эмитент может представить вместо проспекта биржевых облигаций уведомление о его составлении. Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций не подлежит регистрации Биржей, вместе с тем сам проспект биржевых облигаций должен быть составлен, утвержден уполномоченным органом управления эмитента и опубликован.

Более подробную информацию о регистрации Биржей проспекта биржевых облигаций или о представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии вы можете получить в разделе "Регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии".

В процессе экспертизы документов, представленных эмитентом для регистрации программы биржевых облигаций, Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации:

  • порядок и условия принятия корпоративных решений уполномоченным органом управления эмитента об утверждении программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций (в случае его представления);
  • соответствие и полноту текста представленной программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций требованиям законодательства Российской Федерации. Биржа вправе проверить достоверность сведений, указанных в проспекте биржевых облигаций (в случае его представления);
  • другие требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций.

До подачи документов для регистрации программы биржевых облигаций эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой "Предварительное рассмотрение эмиссионных документов", которая предоставляет возможность предварительной экспертизы проектов эмиссионной документации по биржевым облигациям.

Данная услуга наиболее актуальна для эмитентов, которые планируют зарегистрировать программу биржевых облигаций в кратчайшие сроки, а также для эмитентов, которые редко выпускают облигации или сомневаются в правильном оформлении эмиссионных и (или) иных документов, необходимых для регистрации программы биржевых облигаций.

Порядок оказания Биржей услуги по регистрации программы биржевых облигаций регламентирован статьей 11.4. Правил листинга.

  1. Какие документы необходимо подать?
  2. Как получить услугу?
  3. Какой срок оказания услуги?
  4. Сколько стоит эта услуга?
  5. Остались вопросы. Куда обратиться?

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.