Регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций

Особенности регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций

Дополнительный выпуск биржевых облигаций - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска. Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дополнительный выпуск биржевых облигаций может размещаться дополнительно к выпуску биржевых облигаций, размещенному как в рамках программы биржевых облигаций, так и не в рамках программы биржевых облигаций.

Не может быть осуществлена регистрация дополнительного выпуска к неразмещенному выпуску биржевых облигаций, а также к выпуску биржевых облигаций, размещенному до 01.01.2020 (поскольку такие выпуски являются документарными).

Для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется в рамках программы биржевых облигаций, принятие решения о размещении биржевых облигаций не требуется. Таким решением является решение об утверждении программы биржевых облигаций. Более подробную информацию о принятии решения о размещении биржевых облигаций нескольких выпусков (утверждении программы биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация программы биржевых облигаций".

Для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется не в рамках программы биржевых облигаций, эмитентом должно быть принято решение о размещении биржевых облигаций. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления эмитента, к компетенции которого в соответствии с учредительными документами эмитента и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение, отнесено принятие решения о размещении облигаций.

При регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций не осуществляется их включение их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, так как биржевые облигации основного выпуска, к которому осуществляется размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций, уже допущены к торгам в ПАО Московская Биржа.

Регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае, если регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций эмитентом должно быть принято корпоративное решение об утверждении проспекта биржевых облигаций, а Бирже также должен быть представлен проспект биржевых облигаций.

Также при соблюдении условий, предусмотренных Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг" эмитент может представить вместо проспекта биржевых облигаций уведомление о его составлении. Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций не подлежит регистрации Биржей, вместе с тем сам проспект биржевых облигаций должен быть составлен, утвержден уполномоченным органом управления эмитента и опубликован.

Более подробную информацию о регистрации Биржей проспекта биржевых облигаций или о представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии (после регистрации выпуска биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии".

Заявление и документы для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций должны быть представлены Бирже не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта биржевых облигаций как в случае, когда регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, так и в случае, если одновременно с заявлением представляется уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций.

Для регистрации дополнительного выпуска не требуется составление и представление на Биржу решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций. Дополнительный выпуск размещается на основании и в соответствии с решением об основном выпуске биржевых облигаций.

В процессе экспертизы документов, представленных эмитентом для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, Биржа осуществляет проверку:

До подачи документов для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой "Предварительное рассмотрение эмиссионных документов", которая предоставляет возможность предварительной экспертизы проекта проспекта биржевых облигаций.

Данная услуга актуальна, например, для эмитентов, которые хотят зарегистрировать дополнительный выпуск биржевых облигаций в кратчайшие сроки, а также для эмитентов, которые редко выпускают облигации или сомневаются в правильном оформлении проекта проспекта биржевых облигаций, необходимого для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций.

Порядок оказания Биржей данной услуги регламентирован статьей 11.2. Правил листинга.

порядка и условий принятия эмитентом решения о размещении биржевых облигаций (в случае, если дополнительный выпуск биржевых облигаций размещается не в рамках программы биржевых облигаций);
соответствие и полноту текста представленного проспекта биржевых требованиям законодательства Российской Федерации. Биржа вправе проверить достоверность сведений, указанных в проспекте биржевых облигаций (в случае его представления);
другие требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций).

Полный перечень представляемых документов и требований к ним приведен в пункте 1.1.1 Приложения 1 и Приложении А к Правилам листинга.

На что следует обратить внимание:

формирование заявления и анкеты осуществляется по типовой форме только через "Личный кабинет эмитента";
требуемые документы должны быть представлены либо на бумажном носителе, либо через электронный документооборот (в зависимости от выбранного способа взаимодействия с Биржей), смешанный способ представления документов не допускается;
опись прилагаемых документов, указываемая в заявлении, должна позволять однозначно их идентифицировать, т.е. содержать указание на то, копия или оригинал документа представляется, номер документа, дату документа, а в случае направления документов на бумажном носителе – также на количество листов в документе и на количество представляемых экземпляров; если какие-либо документы представлялись ранее, они также указываются в заявлении с проставлением соответствующей отметки;
в случае бумажного документооборота: документ, представляемый на бумажном носителе, насчитывающий более одного листа, должен быть пронумерован, прошит, скреплен на прошивке и заверен печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица эмитента или организации, выдавшей документ; представление документов на бумажном носителе должно сопровождаться также их направлением через "Личный кабинет эмитента" в электронном виде (скан-копии, тексты документов) в тех случаях, когда этого требуют Правила листинга;
в случае электронного документооборота: направляемые через "Личный кабинет эмитента" электронные документы должны быть подписаны электронной подписью и иметь формат PDF.

Шаг 1. Сформируйте заявление на оказание услуги в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Услуги" и в выпадающем списке выберите "Тип услуги - Регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций", далее кнопку "Создать". Заполните заявление, указав необходимые параметры и сведения, а также опись требуемых в соответствии с Правилами листинга документов, направляемых для получения услуги. В случае, если также требуется регистрация проспекта биржевых облигаций, необходимо проставить флаг "Требуется регистрация проспекта".

Шаг 2. Сформируйте анкету дополнительного выпуска биржевых облигаций в "Личном кабинете эмитента". Для этого перейдите в раздел "Документы" и в выпадающем списке выберите "Вид документ - Анкета", "Тип документа – Анкета биржевых облигаций (регистрация выпуска)", далее кнопку "Создать". Заполните необходимые поля, в пункте 5 анкеты обязательно проставьте флаг "Выпуск является дополнительным".

Шаг 3. Загрузите документы, поименованные в заявлении, в "Личный кабинет эмитента" (те документы, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга). Для этого в разделе "Документы" в выпадающем списке выберите "Вид документа – Документ", "Тип документа – Документ листинга", далее кнопку "Создать". Для каждого отдельного документа, загружаемого в "Личный кабинет эмитента", выберите соответствующий ему "Раздел" и "Тип документа".

Шаг . Направьте все документы на Биржу. Для этого:

в случае бумажного документооборота	в случае электронного документооборота
распечатайте и подпишите заявление и иные документы, подготовленные с использованием "Личного кабинета эмитента", подготовьте и оформите остальные документы, направьте комплект документов на Биржу по адресу: г. Москва. Большой Кисловский переулок, дом 13.	заявление и документы, поименованные в заявлении (те документы, которые и электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга), направьте через "Личный кабинет эмитента", нажав кнопку "Подписать и отправить" в отношении каждого направляемого документа.
в "Личном кабинете эмитента" нажмите кнопку "Отправить" в отношении документов, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга.

в случае бумажного документооборота

в случае электронного документооборота

распечатайте и подпишите заявление и иные документы, подготовленные с использованием "Личного кабинета эмитента", подготовьте и оформите остальные документы, направьте комплект документов на Биржу по адресу: г. Москва. Большой Кисловский переулок, дом 13.

заявление и документы, поименованные в заявлении (те документы, которые и электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга), направьте через "Личный кабинет эмитента", нажав кнопку "Подписать и отправить" в отношении каждого направляемого документа.

в "Личном кабинете эмитента" нажмите кнопку "Отправить" в отношении документов, электронные версии которых требуется предоставить в соответствии с Правилами листинга.

Шаг 5. Дождитесь уведомления Биржи о приеме заявления и документов в "Личном кабинете эмитента".

Срок оказания Биржей данной услуги определен Правилами листинга и Тарифами Биржи с учетом следующих особенностей:

все сроки указаны в рабочих днях;
течение срока начинается со дня, следующего за днем представления заявления и полного комплекта необходимых документов (в связи с этим представление неполного комплекта документов влечет задержку оказания услуги);
предварительное рассмотрение эмиссионных документов по биржевым облигациям позволяет сократить срок оказания услуги по регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций;
эмитент может обратиться на Биржу с просьбой об оставлении заявления без рассмотрения (отзыв заявления) до принятия Биржей соответствующего решения (до оказания услуги) на основании данного заявления;
срок оказания Биржей услуги может быть продлен в случае выявления в представленных документах нарушений или несоответствий требованиям законодательства, для предоставления эмитентом дополнительной информации и документов по запросу Биржи, а также в иных случаях, установленных Правилами листинга. После устранения эмитентом выявленных нарушений или представления дополнительной информации срок оказания Биржей услуги дополнительно может быть продлен на время проведения проверки представленных документов и информации, но не более чем на 5 рабочих дней
оказание Биржей услуги может осуществляться в стандартные сроки или по желанию эмитента – в ускоренные (срочный тариф);
крайний срок оказания услуги отображается в "Личном кабинете эмитента".

Стандартные сроки

Этапы	Сроки
Представление заявления и полного комплекта документов (дата)	Т
Рассмотрение представленных документов, принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) дополнительного выпуска биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций), о регистрации или об отказе в регистрации проспекта биржевых облигаций (в случае, если регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций)
- в случае регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций, вне зависимости от того, размещаются биржевые облигации в рамках программы или нет	Т+20
- после оказания услуги Предварительного рассмотрения эмиссионных документов по биржевым облигациям	Т+5
- в случае регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций (в том числе в случае представления уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций) вне зависимости от того, размещаются биржевые облигации в рамках программы или нет	Т+5

Ускоренные сроки

Ускоренное рассмотрение документов, представленных для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, предусматривает оказание услуги в течение 2 рабочих дней и может быть осуществлено только при одновременном соблюдении следующих условий:

биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций;
регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций не сопровождается регистрацией проспекта биржевых облигаций;
дополнительный выпуск биржевых облигаций не является дополнительным к выпуску биржевых облигаций с ипотечным покрытием.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Эмитентам

Регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций