Регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций

Особенности регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций

Дополнительный выпуск биржевых облигаций - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска. Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Дополнительный выпуск биржевых облигаций может размещаться дополнительно к выпуску биржевых облигаций, размещенному как в рамках программы биржевых облигаций, так и не в рамках программы биржевых облигаций.

Не может быть осуществлена регистрация дополнительного выпуска к неразмещенному выпуску биржевых облигаций, а также к выпуску биржевых облигаций, размещенному до 01.01.2020 (поскольку такие выпуски являются документарными).

Для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется в рамках программы биржевых облигаций, принятие решения о размещении биржевых облигаций не требуется. Таким решением является решение об утверждении программы биржевых облигаций. Более подробную информацию о принятии решения о размещении биржевых облигаций нескольких выпусков (утверждении программы биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация программы биржевых облигаций".

Для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется не в рамках программы биржевых облигаций, эмитентом должно быть принято решение о размещении биржевых облигаций. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления эмитента, к компетенции которого в соответствии с учредительными документами эмитента и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение, отнесено принятие решения о размещении облигаций.

При регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций не осуществляется их включение их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, так как биржевые облигации основного выпуска, к которому осуществляется размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций, уже допущены к торгам в ПАО Московская Биржа.

Регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае, если регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций эмитентом должно быть принято корпоративное решение об утверждении проспекта биржевых облигаций, а Бирже также должен быть представлен проспект биржевых облигаций.

Также при соблюдении условий, предусмотренных Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг" эмитент может представить вместо проспекта биржевых облигаций уведомление о его составлении. Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций не подлежит регистрации Биржей, вместе с тем сам проспект биржевых облигаций должен быть составлен, утвержден уполномоченным органом управления эмитента и опубликован.

Более подробную информацию о регистрации Биржей проспекта биржевых облигаций или о представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии (после регистрации выпуска биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии".

Заявление и документы для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций должны быть представлены Бирже не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта биржевых облигаций как в случае, когда регистрация дополнительного выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, так и в случае, если одновременно с заявлением представляется уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций.

Для регистрации дополнительного выпуска не требуется составление и представление на Биржу решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций. Дополнительный выпуск размещается на основании и в соответствии с решением об основном выпуске биржевых облигаций.

В процессе экспертизы документов, представленных эмитентом для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, Биржа осуществляет проверку:

  • порядка и условий принятия эмитентом решения о размещении биржевых облигаций (в случае, если дополнительный выпуск биржевых облигаций размещается не в рамках программы биржевых облигаций);
  • соответствие и полноту текста представленного проспекта биржевых требованиям законодательства Российской Федерации. Биржа вправе проверить достоверность сведений, указанных в проспекте биржевых облигаций (в случае его представления);
  • другие требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций).

До подачи документов для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций, сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой "Предварительное рассмотрение эмиссионных документов", которая предоставляет возможность предварительной экспертизы проекта проспекта биржевых облигаций.

Данная услуга актуальна, например, для эмитентов, которые хотят зарегистрировать дополнительный выпуск биржевых облигаций в кратчайшие сроки, а также для эмитентов, которые редко выпускают облигации или сомневаются в правильном оформлении проекта проспекта биржевых облигаций, необходимого для регистрации дополнительного выпуска биржевых облигаций.

Порядок оказания Биржей данной услуги регламентирован статьей 11.2. Правил листинга.

  1. Какие документы необходимо подать?
  2. Как получить услугу?
  3. Какой срок оказания услуги?
  4. Сколько стоит эта услуга?
  5. Остались вопросы. Куда обратиться?

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.