Дополнительный выпуск

Дополнительный выпуск биржевых облигаций представляет собой совокупность биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска биржевых облигаций (основной выпуск биржевых облигаций).

Дополнительный выпуск биржевых облигаций должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к выпуску биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций дополнительного выпуска может осуществляться на условиях, отличных от размещения основного выпуска биржевых облигаций, но в любом случае путем открытой подписки. При этом обращение биржевых облигаций дополнительного выпуска осуществляется на тех же условиях, что и обращение биржевых облигаций основного выпуска.

Дополнительный выпуск биржевых облигаций допускается к торгам на ПАО Московская Биржа на основании решения о включении в Список основного выпуска биржевых облигаций, отдельное решение о включении в Список дополнительного выпуска биржевых облигаций не принимается. При этом дополнительному выпуску биржевых облигаций присваивается идентификационный номер (индивидуальный номер (код) такому дополнительному выпуску не присваивается).

При эмиссии дополнительного выпуска биржевых облигаций составление отдельного проспекта биржевых облигаций не требуется. Проспект биржевых облигаций, представленный в отношении основного выпуска биржевых облигаций, распространяется на все биржевые облигации дополнительного выпуска.

При размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций объем основного выпуска биржевых облигаций по номинальной стоимости увеличивается на объем размещенных биржевых облигаций дополнительного выпуска.

1. Кто может выпустить дополнительный выпуск биржевых облигаций?

    
   Эмитент, выпуск биржевых облигаций которого размещен и находится в обращении.

2. Как выпустить дополнительный выпуск биржевых облигаций?

   
   

   *Требования к оформлению заявления и к комплекту документов указаны ниже в разделе "Какие документы подаются на биржу?"

   ** Идентификационный номер, присваиваемый дополнительному выпуску биржевых облигаций, совпадает с идентификационным номером, присвоенным основному выпуску биржевых облигаций  

   *** Обращение возможно уже в первый день размещения

   Биржевые облигации дополнительного выпуска могут быть размещены как в рамках программы биржевых облигаций, так и нет. В случае, если дополнительный выпуск биржевых облигаций размещается дополнительно к основному выпуску биржевых облигаций, размещенному в рамках программы биржевых облигаций, такая программа должна содержать условия (порядок) размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций и порядок раскрытия информации об этом (в случае если программой биржевых облигаций определяется порядок размещения биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках).
   Документы для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций должны быть представлены бирже не позднее 1 месяца с даты утверждения эмитентом решения о дополнительном выпуске ценных бумаг или условий дополнительного выпуска биржевых облигаций.

    
3. Что проверяет биржа?

   
   При присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций Биржа осуществляет проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, а именно:

   • порядок и условия принятия решения о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций (в случае, если дополнительный выпуск биржевых облигаций размещается не в рамках программы);
   • порядок и условия утверждения решения о дополнительном выпуске биржевых облигаций или условий дополнительного выпуска в рамках программы биржевых облигаций,
   • другие требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций).

   В случае обнаружения биржей нарушений или несоответствий в представленных документах срок принятия решения о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску может быть продлен на время, необходимое для устранения выявленных нарушений или несоответствий.

4. Какие дополнительные услуги предлагает биржа?

    
   До подачи документов для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций Эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой "Предварительное рассмотрение документов".
   
   Такая услуга актуальна, например, для эмитентов, которые хотят зарегистрировать дополнительный выпуск биржевых облигаций в кратчайшие сроки, а также для эмитентов, которые редко выпускают облигации или сомневаются в правильном оформлении эмиссионных документов по дополнительному выпуску биржевых облигаций.

5. Какой срок рассмотрения документов?

   
   (рабочие дни)

   Этапы	Размещение в рамках программы	Размещение не в рамках программы
   Представление заявления и полного комплекта документов (дата)	T	Т
   Рассмотрение представленных документов, экспертиза биржевых облигаций и принятие решения о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску	Т+3	Т+15
   Уведомление эмитента о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций	Т+3+1	Т+15+1

   Есть несколько важных моментов, относящихся к сроку рассмотрения документов, о которых следует знать:

   1. 1. Срок рассмотрения биржей документов начинает течь со следующего дня после представления эмитентом заявления и полного комплекта документов.
      2. Биржа вправе потребовать устранения выявленных нарушений или несоответствий требованиям законодательства, провести проверку достоверности указанных сведений и запросить дополнительную информацию от эмитента. В этом случае срок рассмотрения документов приостанавливается на время проведения такой проверки и может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней.
      3. Сроки принятия Биржей решений о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций, размещаемому не в рамках программы биржевых облигаций, значительно сокращаются в случае предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям (до 5 рабочих дней)
      4. Сроки принятия Биржей решений могут быть изменены также в иных случаях, установленных Правилами листинга (например, при обращении за рекомендацией к Экспертному Совету).
          
6. Какие документы подаются на биржу?

   
   Документы для присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций могут быть представлены как в бумажной форме, так и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
   
   В случае представления документов на бумажных носителях, некоторые документы дополнительно направляются в электронной форме (на это указано в таблице ниже), но без электронной подписи.
   
   В случае представления документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, представление таких документов в иной форме не требуется.
   
   Любые документы, представляемые в бумажной форме и насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица Эмитента.
   
   Все документы на бумажных носителях должны быть удостоверены надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом Организации).
   
   Верность копий документов, представляемых на бумажном носителе, должна быть подтверждена отметкой "верно" или "копия верна", печатью эмитента (при наличии) и подписью его уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

   №	Наименование документа	В каком виде необходимо предоставлять	Комментарии к заполнению
   1.	Заявление о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций	В бумажном и электронном виде	Формируется и направляется в электронном виде с использованием системы Личный кабинет эмитента, затем распечатывается и подписывается. Перечень представляемых документов приводится с указанием их реквизитов (при наличии), количества экземпляров и количества листов в каждом экземпляре.
   2.	Анкета биржевых облигаций	В бумажном и электронном виде	Формируется и направляется в электронном виде с использованием системы Личный кабинет эмитента, затем распечатывается и подписывается.
   3.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявление и/или Анкету. А. Если Заявление (или Анкета) подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то к заявлению прилагаются: 1) Документ, содержащий решение уполномоченного органа Организации о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа; либо 1) Документ, содержащий решение уполномоченного органа Организации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему); 2) Документ, содержащий решение уполномоченного органа Управляющей организации о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа. Б. Если Заявление (или Анкета) подписано должностным лицом Организации, действующим на основании доверенности, то к заявлению прилагаются: 1) Доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Заявления (или Анкеты); 2) Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность; 3) Согласие на обработку персональных данных	В бумажном и электронном виде	Если документы ранее направлялись, и являются актуальными можно указать на это в заявлении и повторно не предоставлять. Полномочия лица, подписывающего иные документы или заверившего представленные копии документов, предоставлять не требуется. Вместо оригинала документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа, может быть представлена выписка из него либо нотариально удостоверенная или удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью Организации копия этого документа (выписки из него). Рекомендуемая форма доверенности Вместо оригинала доверенности может быть представлена нотариально удостоверенная или удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью Организации копия этой доверенности. Вместо оригинала документа, подтверждающего назначение (избрание) лица, выдавшего доверенность, может быть представлена выписка из него либо нотариально удостоверенная или удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью Организации копия этого документа (выписки из него). Согласие на обработку персональных данных передается в оригинале
   4.	Отчет эмитента об устранении всех несоответствий по результатам предварительного рассмотрения документов по биржевым облигациям	В бумажном виде	Форма отчета свободная. Можно воспользоваться готовым шаблоном. Отчет предоставляется в случае, если не истекли 3 месяца с даты направления Биржей уведомления о несоответствии биржевых облигаций и/или документов по биржевым облигациям вышеуказанным требованиям.
   5.	Документ, подтверждающий, что стоимость чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, не меньше суммы (размера) предоставляемого поручительства	В бумажном виде	Форма документа свободная. Можно воспользоваться готовым шаблоном  Документ предоставляется в случае если биржевые облигации обеспечены поручительством коммерческой организации. Указанный документ должен содержать СЧА поручителя на последнюю отчетную дату и размер предоставленного обеспечения. Документ подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям. В случае, если поручительство предоставляется нескольким организациями, такой документ предоставляется в отношении каждого поручителя в отдельности.
   6.	Решение о дополнительном выпуске биржевых облигаций (в 3-х экземплярах) или Условия дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (в 3-х экземплярах)	В бумажном и  электронном виде	Решение о дополнительном выпуске биржевых облигаций составляется по форме Приложения 13 к Положению Банка России от 11.08.2014 № 428-П. Типовые ошибки при оформлении документов Условия дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций составляются по форме Приложения 13.2 к Положению Банка России от 11.08.2014 № 428-П.
   7.	Копия устава в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями	В бумажном и  электронном виде	Предоставляется при каждой подаче документов, вне зависимости от того, представлялись документы ранее или нет
   8.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.	В бумажном виде	Представляется в случае размещения биржевых облигаций не в рамках программы биржевых облигаций. Рекомендации биржи
   9.	Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о дополнительном выпуске биржевых облигаций или условия дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение.	В бумажном виде	Рекомендации биржи
   10.	Справка эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	В бумажном виде	Указанный документ представляется в случае если сведения о представителе владельцев биржевых облигаций указываются в решении о дополнительном выпуске биржевых облигаций (условиях дополнительного выпуска биржевых облигаций в рамках программы). Указанный документ подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. Форма справки свободная. Можно воспользоваться готовым шаблоном.
   11.	Договор на оказание соответствующих услуг листинга (2 экземпляра)	В бумажном виде	Если договор листинга заключен, то предоставлять не требуется. Формируется с использованием системы Личный кабинет эмитента, затем распечатывается и подписывается. Номер и дата в договоре листинга проставляется биржей. Договор листинга заключается биржей в дату оказания первой услуги, оказываемой в рамках этого договора

7. Сколько стоит эта услуга?

   
   При присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций размер вознаграждения биржи состоит из:

   • вознаграждения за услуги по присвоению идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций
     и
   • вознаграждения биржи за услуги по размещению облигаций.
      

   Размер вознаграждения за услуги по присвоению биржевым облигациям идентификационного номера:
   За первый выпуск (дополнительный выпуск)		действующий тариф: 150 000 рублей
   		с 01.01.2019: 195 000 рублей
   За второй и последующие выпуски (дополнительные выпуски) при одновременной подаче комплекта документов по нескольким выпускам (дополнительным выпускам)		действующий тариф: 50 000 рублей за каждый выпуск
   		с 01.01.2019: 65 000 рублей за каждый выпуск
   Размер вознаграждения за услуги по размещению облигаций может зависеть:
   от объема дополнительного выпуска биржевых облигаций по номинальной стоимости	тариф "Стандартный"	действующий тариф: от 50 000 рублей до 650 000 рублей
   		с 01.01.2019: от 50 000  рублей до 1 050 000 рублей
   от срока обращения биржевых облигаций	тариф "Краткосрочный I" (до 365 дней включительно)	действующий тариф: 50 000 до 800 000 рублей
   		с 01.01.2019: от 50 000 рублей до 1 040 000 рублей
   	тариф "Краткосрочный II" (до 7 дней включительно)	действующий тариф: от 50 000 рублей до 650 000 рублей
   		с 01.01.2019: 10 000 рублей за каждый выпуск
   от количества выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций, подаваемых одновременно	тариф "Пакетный"	действующий тариф: Фиксированная часть: 3 000 000 рублей Переменная часть: 200 000 рублей за каждый выпуск
   		с 01.01.2019: Фиксированная часть: 3 900 000 рублей Переменная часть: 260 000 рублей за каждый выпуск

   Тарифный калькулятор