Регистрация выпуска биржевых облигаций

Особенности включения в Список и регистрации выпуска биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций)

Выпуск биржевых облигаций – совокупность биржевых облигаций одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску биржевых облигаций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Выпуск биржевых облигаций может размещаться как в рамках программы биржевых облигаций, так и нет.

Для регистрации выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется в рамках программы биржевых облигаций, принятие решения о размещении биржевых облигаций не требуется. Таким решением является решение об утверждении программы биржевых облигаций. Более подробную информацию о принятии решения о размещении биржевых облигаций нескольких выпусков (утверждении программы биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация программы биржевых облигаций".

Для регистрации выпуска биржевых облигаций, размещение которого осуществляется не в рамках программы биржевых облигаций, эмитентом должно быть принято решение о размещении биржевых облигаций. Указанное решение принимается уполномоченным органом управления эмитента, к компетенции которого в соответствии с учредительными документами эмитента и федеральными законами, регулирующими его деятельность и правовое положение, отнесено принятие решения о размещении облигаций.

Регистрация выпуска биржевых облигаций осуществляется одновременно с допуском биржевых облигаций к торгам путем включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (Первый, Второй или Третий уровень). При этом Первый и Второй уровни – это котировальная часть Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Биржей установлены определенные требования для эмитента и биржевых облигаций эмитента, применяемые включения и поддержания биржевых облигаций в соответствующем уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, ознакомиться с которыми вы можете в Правилах листинга.

Регистрация выпуска биржевых облигаций должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций эмитентом должно быть принято корпоративное решение об утверждении проспекта биржевых облигаций, а Бирже также должен быть представлен проспект биржевых облигаций.

Также при соблюдении условий, предусмотренных Положением Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг" эмитент может представить вместо проспекта биржевых облигаций уведомление о его составлении. Уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций не подлежит регистрации Биржей, вместе с тем сам проспект биржевых облигаций должен быть составлен, утвержден уполномоченным органом управления эмитента и опубликован.

Проспект биржевых облигаций может быть зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска биржевых облигаций, так и впоследствии (после регистрации выпуска биржевых облигаций).

Более подробную информацию о регистрации Биржей проспекта биржевых облигаций или о составлении и представлении уведомления о составлении проспекта биржевых облигаций впоследствии (после регистрации выпуска биржевых облигаций) вы можете получить в разделе "Регистрация проспекта биржевых облигаций впоследствии".

Заявление и документы для регистрации выпуска биржевых облигаций и включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, должны быть представлены Бирже не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта биржевых облигаций как в случае, если регистрация выпуска биржевых облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта биржевых облигаций, так и в случае, если одновременно с заявлением представляется уведомление о составлении проспекта биржевых облигаций.

Полный перечень сведений, подлежащих включению в решение о выпуске биржевых облигаций, установлен Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг". При этом форма решения о выпуске биржевых облигаций, размещаемых путем подписки, регламентирована Приложением 11 вышеуказанного положения.

Для удобства подготовки текста решения о выпуске биржевых облигаций эмитентам также предоставлена возможность воспользоваться услугой ("конструктором") автоматизированной подготовки текста решения о выпуске биржевых облигаций в информационном сервисе "Личный кабинет эмитента". Конструктор позволяет генерировать текст решения о выпуске биржевых облигаций на базе универсального шаблона.

Для того, чтобы сформировать решение о выпуске биржевых облигаций через Конструктор эмитенту необходимо:

  • получить доступ в "Личный кабинет эмитента".
  • перейти в раздел "Документы", далее в выпадающем списке выбрать "Вид документ – Конструктор документов", "Тип документа – Решение о выпуске биржевых облигаций", далее кнопку "Создать".
  • в предложенной форме необходимо заполнить все параметры планируемого решения о выпуске биржевых облигаций, после чего для формирования текста документа нажать кнопку "Печатная версия PDF".

В процессе экспертизы документов, представленных эмитентом для регистрации выпуска биржевых облигаций и включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, Биржа осуществляет проверку:

  • порядка и условий принятия эмитентом решения о размещении биржевых облигаций (в случае, если выпуск биржевых облигаций размещается не в рамках программы биржевых облигаций) или проверку соответствия выпуска биржевых облигаций зарегистрированной программе биржевых облигаций (в случае, если выпуск биржевых облигаций размещается в рамках такой программы);
  • соответствие и полноту текста представленного решения о выпуске биржевых облигаций и проспекта биржевых требованиям законодательства Российской Федерации. Биржа вправе проверить достоверность сведений, указанных в проспекте биржевых облигаций (в случае его представления).
  • соответствия биржевых облигаций требованиям Правил листинга, предъявляемым для включения в соответствующий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и проверку соблюдения эмитентом требований законодательства Российской Федерации
  • другие требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций);

До подачи документов для регистрации выпуска биржевых облигаций и их допуска к торгам эмитентам предоставлена возможность воспользоваться услугой "Предварительное рассмотрение эмиссионных документов", которая предоставляет возможность предварительной экспертизы проектов эмиссионной документации по биржевым облигациям, либо услугой "Прелистинг биржевых облигаций", которая помимо предварительной экспертизы проектов эмиссионной документации по биржевым облигациям также предусматривает проведение предварительной экспертизы на предмет соответствия эмитента и биржевых облигаций для включения в соответствующий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Данные услуги наиболее актуальны для эмитентов, которые планируют зарегистрировать выпуск биржевых облигаций в кратчайшие сроки, а также для эмитентов, которые редко выпускают облигации или сомневаются в правильном оформлении эмиссионных и (или) иных документов, необходимых для регистрации биржевых облигация и включения их в Список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Порядок оказания Биржей услуги включения биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и регистрации выпуска биржевых облигаций (в том числе в рамках программы биржевых облигаций) регламентирован статьей 11.2. Правил листинга.

  1. Какие документы необходимо подать?
  2. Как получить услугу?
  3. Какой срок оказания услуги?
  4. Сколько стоит эта услуга?
  5. Остались вопросы. Куда обратиться?

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.